4個2014-2024台灣「家庭消費結構」六都數據解析關鍵情報：💡家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代💡民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠💡餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高💡新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力家庭消費結構的長期變化對於整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動不僅直接反映出民眾消費偏好與生活型態轉變，亦為觀測整體經濟發展階段與社會價值取向的重要指標，並同步影響投資方向與勞動市場配置。本次調查顯示，2014年至2024年間，台灣家庭平均每戶消費支出(不含利息/稅捐規費罰款/捐贈/婚喪禮金等非消費性支出)累計成長17.7%至NT$88.9萬，同期間每戶平均人口規模縮減11.7%至2.78人，且2024年六都家戶規模首度全數進入「每戶三人以下」時代，顯示家庭消費重心正由過往的共享型支出結構、轉為以個人化與便利導向為主的消費模式。此外，本次調查同步納入單身經濟、美麗經濟以及寵物經濟等三項近年家戶支出額成長表現相對亮眼的新興消費類別，以突顯社會結構變遷、生活型態與消費偏好轉變所帶來的內需消費商機。未來流通研究所以近十年(2014-2024)每戶家庭消費數據為基礎，提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲/休閒文化消費、新興經濟消費等4種類型，總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異，做為觀測整體消費市場變化的基礎。家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代① 家庭總體消費支出(每戶)：2014年至2024年間全台平均每戶家庭消費支出除2020年受疫情影響小幅下滑1.7%外，其餘年度均維持正向成長，自2014年的NT$75.5萬成長至2024年達NT$88.9萬。六都中以台北市平均消費額遙遙領先，2024年達NT$113.7萬，為全台唯一家庭平均支出金額逾百萬元的地區，台中市與桃園市以NT$97.3萬及NT$92.3萬分居第2、3名。若以成長性做為指標，調查期間以台中市及高雄市平均每戶家庭消費支出成長幅度最為顯著，分別攀升23.7%及21.6%。惟高雄市受2022及2023年較高成長基期影響，2024年家庭消費額年減0.2%，為六都中唯一下滑地區。此外，2014年至2024年間全台平均每戶醫療保健支出(含醫療保險)大幅攀升40.0%至NT$15.7萬，增幅為同期間整體消費支出額的2.3倍，除直接反映出人口高齡化進程加速、慢性疾病與長期照護需求上升外，也可以看出近年在預防醫學觀念普及、醫療保險滲透率提升以及自我健康管理市場快速擴張等因素帶動下，醫療保健已由傳統的疾病治療導向逐漸轉向以預防性與維持生活化健康為核心的支出型態。② 家庭人口數(每戶)：2014年至2024年間台灣家庭人口結構呈現顯著的小型化走勢，全台每戶平均人口數自2014年每戶3.15人逐年下滑，於2020年首度跌破3人，至2024年降至2.78人的歷史新低，顯示少子化、晚婚與高齡化等社會現象正持續改變家庭組成結構。六都中，桃園市長年維持全台最高家庭人口規模，惟2024年平均每戶人數亦降至2.99人，年減1.3%，使六都家戶規模首度全面進入「每戶三人以下」時代；另一方面，台北市雖為家庭平均消費支出最高地區，但亦為六都中家庭規模最小的城市，2024年每戶僅2.71人，反映出都市化與高生活成本環境下，單身與雙薪小家庭比例持續提升。民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠① 超級市場消費支出(每戶)：2024年全台每戶超級市場平均支出額自2014年NT$2.3萬增至NT$3.9萬，高達69.8%的成長幅度使超市成為主要民生通路中擴張力道最為強勁的產業型態。六都中以聚集多家高價與進口導向精品超市品牌的台北市每戶平均支出額持續領先，2024年創下NT$12.9萬新高，為全台平均超市消費金額的3.3倍。桃園市及台中市以NT$4.1萬及NT$3.3萬分居第2、3名，其他地區平均消費額均未逾NT$3萬。② 便利商店消費支出(每戶)：2024年全台每戶家庭平均便利商店支出額自2014年的NT$3.4萬增至NT$4.7萬，持續穩居每戶支出金額最高的民生通路型態寶座。六都中，台北市以每戶高達NT$11.3萬的平均支出額遙遙領先，為全台平均水準的2.4倍；台中市與桃園市以NT$4.5萬及NT$4.4萬分居第2、3位，其他地區平均消費額均未逾NT$4萬元。此外，2014-2024間台北市在高基期上仍展現六都最高增長幅度，近十年平均每戶超商支出金額累計增幅高達83.2%。③ 量販商場消費支出(每戶)：2024年全台平均每戶量販商場消費額自2014年的NT$1.2萬增至NT$1.8萬，十年間累計成長幅度達54.0%，且2022年後在好市多等指標性業者積極展店與倉儲型賣場消費熱潮帶動下，支出金額展現加速擴張走勢，推升量販通路於家庭大宗採購與生活補給中的重要性與影響力。以區域消費力分布分析，六都中以台北市每戶平均消費額NT$3.2萬最高，台中市、桃園市及新北市消費額介於NT$2.1萬至NT$2.6萬間，分居第2-4名，顯示北部都會區為目前量販消費核心市場。餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高① 休閒文化消費支出(每戶)：2024年全台每戶平均休閒文化消費支出額自2014年的NT$4.0萬降至NT$3.2萬，衰退幅度達19.7%，為本次調查所有消費項目中唯一支出額下滑的指標。除受到2020及2021年因疫情限制分別重挫32.8%及26.4%影響外，也可以看出部分家庭休閒娛樂消費型態出現長期結構性轉變，傳統休閒娛樂支出逐漸為數位內容訂閱、家庭娛樂設備或線上互動式活動等新興形式取代(同期間每戶資通訊類消費金額增長25.6%)。以區域消費力分布分析，六都中以台北市每戶平均休閒文化支出額最高，2024年達NT$5.5萬。② 餐飲住宿消費支出(每戶)：2024年全台每戶平均餐飲住宿消費額自2014年的NT$8.4萬增至NT$12.2萬，調查期間內除2021年受疫情影響支出額陷入2.2%的小幅衰退外，其餘年度均維持正向成長，十年間累計成長幅度達45.9%。不過，在連續兩年快速復甦後受高基期效應影響，2024年每戶平均支出年增幅降至1.9%，僅高於2020及2021年疫情期間增長表現，且六都中台北市與桃園市家戶支出金額均出現衰退，分別年減1.9%及5.0%。六都中以台北市及高雄市平均支出額較高，2024年分別達NT$15.7萬及NT$14.2萬，其餘地區介於NT$11.8萬至NT$12.9萬間；若以成長性做為指標，調查期間內以台北市平均支出額增長73.9%最為顯著。新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力① 單身經濟消費支出(每戶)：單身族群已成為近十年台灣家庭消費中不可忽視的核心力量，其支出偏好呈現高度個人化、便利化與體驗化特徵。為衡量快速翻漲的單身經濟消費實力，本次調查以單人消費佔比較高的早餐店、便當&自助餐店、自助洗衣店等代表性業別為統計母體，盤點2014至2024年間全台及各地區單身經濟支出金額走勢，並以每戶消費額為統計單位，以維持與其他調查數據統計比較之一致性。調查結果顯示，2024年全台平均每戶單身經濟支出額自2014年的NT$1.6萬增至NT$2.9萬，累計增長幅度達76.1%，不僅為本次調查三項新興經濟消費型態中擴張幅度最顯著的支出類別，亦為少數隨基期墊高、成長幅度仍持續攀升的消費型態，顯示單身經濟需求規模近年持續擴張且市場成長活力強勁。六都中，台北市以平均每戶支出額NT$5.0萬為高，反映出都會區單身服務與消費經濟的集聚效應；台中市與桃園市以NT$3.3萬及NT$3.1萬分居第2、3位。若以成長性做為指標，調查期間內以台中市及台南市分別增長101.2%及100.0%最為顯著。② 美麗經濟消費支出(每戶)：本次調查美麗經濟範疇涵蓋美容、美髮、美睫、護膚、美體等相關個人形象管理服務，屬於典型的非必需性及體驗型消費項目。調查結果顯示，2024年全台平均每戶美麗經濟消費支出額自2014年的NT$3.4千增至NT$5.0千，十年間累計成長幅度達45.1%。六都中，台北市以NT$1.2萬的每戶消費額遙遙領先，為全台平均水準的2.3倍，亦為唯一每戶美麗經濟消費額逾新台幣萬元的地區。台中市以NT$5,950位居第2，其餘地區支出金額均低於全台平均水準。若以成長性做為觀測指標，調查期間內以新北市及台中市分別累計增長82.4%及64.0%最為顯著。③ 寵物經濟消費支出(每戶)： 本次調查寵物經濟範疇涵蓋寵物及相關飼料用品銷售等領域。2018年台灣寵物犬貓新增登記數量超越當年度新生兒數量後，寵物經濟即成為最受注目的新興消費類別之一。2024年全台每戶平均寵物經濟消費支出自2014年的NT$1.7千增至NT$2.7千，十年間累計成長幅度達54.9%。六都中，台中市2024年平均每戶寵物經濟支出額達NT$4,073，再度超越台南市，位居該項指標首位；台南市與台北市以NT$3,866及NT$3,441分居第2、3位，桃園市則為六都中平均寵物經濟支出額最低的地區，僅達NT$1,913，使寵物經濟成為台灣少數以中南部地區為主要消費重心的家庭支出項目。若以成長性做為觀測指標，調查期間內以台北市及台中市分別累計增長121.6%及105.4%最為顯著；相較之下，台南市在2014年平均每戶寵物經濟支出額即達NT$3,178元的高基期上，十年間僅增長21.7%，成長幅度為六都中最低。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Changes in Household Consumption Structure in Taiwan’s Six Major Cities Over the Past Decade 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖2025/09/30 【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025/09/23 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025/09/23 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08

3個「2030台灣電商滲透率」關鍵情報：💡全球電商滲透率進入平穩期：英國、南韓、中國滲透率逾26%維持穩定領先；台灣2025H1達13.3%，網路銷售總額年減0.04%💡台灣實體零售網路銷售增長趨緩：2025H1實體零售網路銷售額年減3.4%，藥妝/服飾/綜合商品/文教育樂用品成長表現較佳💡2030年台灣電商產業發展情境：滲透率增至15%-20%、網路銷售額達NT$8500億至1兆，2026-2030年CAGR達4.7%-9.9%全球各國對於網路購物(電商)產業結構之調查，因所在市場發展模式、政策環境及消費型態差異，分類方式與基準存在一定差異。依據台灣主管機關及調查單位分類認定，整體網路購物(電商)產業可劃分為三大主要構成部分，包括：(1)純電子商務業，代表性業者如蝦皮購物、momo購物、PChome等；(2)電視購物&直銷業所經營之網路銷售業務；以及(3)實體零售業者延伸至線上的銷售業務，代表性業者如好市多線上購物、全聯小時達&全電商、統一超商i預購&iOPEN Mall等。本次研究以上述三大產業型態作為調查與分類基礎，解析台灣電商滲透率與網路購物產業規模結構變化。本次調查顯示，2022年後全球多數市場電商滲透率普遍進入平穩期，成長動能明顯趨緩、甚至有部分國家出現高基期修正。例如2024年英國滲透率自2021年31.0%的高點回落至27.4%，但仍為本次調查中線上零售滲透率最高的國家；中國大陸2024年滲透率年減1.2個百分點至26.8%，展現出邊際成長趨緩的成熟市場特徵；南韓2024年滲透率年增1.4個百分點至26.9%，為本次調查中滲透率增幅最高的國家，反映出當地完善的數位基礎設施與消費者行為的深刻轉變。台灣方面，2024年滲透率持平於13.5%，2025上半年微幅降至13.3%，整體零售業網路銷售金額出現統計以來首度衰退，年減0.04%。三大主要構成業別中，2025H1僅純電商網路銷售額維持小幅成長，電視購物&直銷業網路銷售額與長期穩健擴張的實體零售業網路銷售額均出現衰退。進一步對照整體零售市場表現可以看到，扣除較難透過網路銷售的燃料與汽機車專賣業後，2025H1零售銷售額仍較2024年同期增長1.8個百分點，顯示網路銷售金額的下滑並非來自整體消費力道減弱，而是反映出疫情後消費行為持續回流實體通路的趨勢。實體零售業網路銷售額方面，2025H1銷售總額年減3.4%，創下首度衰退紀錄。主要業別中，網路銷售額較2024年同期成長幅度較顯著的業別包括美妝藥局業、服飾專賣業、綜合商品零售業、文教育樂用品專賣業以及3C家電專賣業，且上述業別網路銷售額成長幅度均明顯優於該業別整體銷售額同期間成長水準，反映出特定產業於數位銷售端展現顯著優勢。若以金額作為衡量指標，則以母體規模龐大的綜合商品零售業以及服飾專賣業網路銷售成長表現最為突出。可以看出具母體優勢的規模型通路以及具滲透率穩健成長優勢的特定品類，為推升台灣整體實體零售業網路銷售規模持續擴張的核心動能。此外，本次調查選定與台灣在經濟發展程度、人口結構特徵、城鎮化率、消費行為等多項指標上具備較高度相似性與可比性的南韓與日本，作為設定電商產業發展情境之主要參照對象，並於整理歸納影響台灣電商發展的多項驅動因素後，針對2030年電商產業發展路徑提出樂觀與保守兩項情境分析。其中數位消費生態全面成熟化的南韓為電商滲透率強勢攀升的代表情境參照對象，提供台灣在高滲透率與數位成熟環境下可能的市場發展風貌；而展現漸進式、受外部因素制約型市場特徵的日本，電商滲透率呈現平緩增長，市場擴張動能主要來自電商產業內部有機成長與實體零售業者全通路轉型成果，為本次調查中保守情境參照對象。藉由日韓兩國產業經驗與市場發展路徑的參照與對比，有助於協助業者評估及辨識於不同產業發展情境下的成長機會與挑戰。電商滲透率(網路銷售滲透率)為零售產業發展的關鍵數據，每一個百分點的細微波動均代表數百億元的銷售商機及資源再分配效應。未來流通研究所透過完整說明電商滲透率及網路購物產業結構組成與計算公式，解析整體網購產業變化趨勢外，並進一步提出2030年台灣電商滲透率發展情境模擬分析，做為觀測零售業網路銷售趨勢之重要參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2025【產業地圖圖解】全球「跨境電商」台灣流量產業地圖2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析資料來源：未來流通研究所【Market Forecast Diagram】2030 Taiwan E-commerce Penetration Future Projection Chart 相關文章Relevant Articles 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖2025/09/30 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14

3個台灣「餐飲業新勢力」產業地圖關鍵情報：💡合併收購：六角集團、皇家美食、御嵿國際、路易莎、迷客夏應用資本併購策略建立新事業體，推動企業成長轉型💡品牌代理：王座、全家餐飲、大成餐飲事業、阿爾法餐飲，導入海外成熟品牌力與營運模式，降低風險並提升市場影響力💡海外布局&異業整合：聯發國際、揚秦、六角積極拓展海外市場版圖；乾杯、豊漁應用供應鏈優勢建構業外營收支柱台灣餐飲產業規模除2022-2024年間受惠於疫情後消費復甦紅利帶動、年增幅創下新高外，自2017年後擴張幅度即持續低於近20年長期平均增長水準(7.2%)。2025上半年餐飲業規模增幅約6.2%，較2024年同期8.3%的增長表現縮減2.1個百分點。可以看出整體餐飲產業正面臨終端需求量受制於人口結構與內需限制致成長空間有限、以及勞動力不足與成本上升提升營運難度等多重挑戰。為應對內需市場規模的結構性限制與日趨激烈的產業競爭，部分業者著手採取合併收購、策略聯盟、品牌代理、多角化營運、海外布局等外部成長策略，藉由納入外部資源加速建立新的成長曲線，作為突破內需天花板限制的重要箭頭。值得一提的是，除大型集團外，不少兼具決策彈性與資本實力的中型餐飲業者更加重視能夠發揮高度槓桿效益的外部成長策略，將其視為彌補布局缺口、提升市場滲透率以及拉高於資本市場中估值與吸引力的關鍵策略。本次研究以2024年台灣市場餐飲本業營收低於NT$40億元、但憑藉靈活的外部成長策略成為餐飲產業重要競爭力量的中型業者為調查範疇，繪製台灣「餐飲業新勢力」產業地圖，作為觀察整體產業變動趨勢的重要參考依據。合併收購：六角集團、皇家美食、御嵿國際、路易莎、迷客夏應用資本併購策略建立新事業體，推動企業成長轉型資本併購有助於業者快速提升市佔率並增強市場影響力，透過收購具一定營運基礎的同業或互補性品牌及通路，企業不僅能夠直接取得標的既有營收、營運據點與消費者基礎等資源，亦可在較短時間與相對低成本下切入新市場，突破單一品牌、消費族群或區域市場的成長限制，創造投資組合效應。本次調查業者中，過往以宴會餐廳為事業主體的御嵿國際，近年積極實施多角化經營策略。2024年透過收購取得海峽會62.5%股權，為御嵿自婚宴事業跨足更廣泛餐飲市場的重要里程碑。除直接併購外，御嵿亦陸續推出鴨覓、晶粵軒等自有品牌，並與日本燒肉牛匠成立合資子公司，以多品牌戰略切入常態式與商場型餐飲市場。2024年御嵿合併營收年增22.6%，連續兩年達成雙位數成長，2025年前8個月累計營收亦年增38.0%，展現出其以宴會事業、高價餐飲及商場型餐廳為三大營運主軸的轉型營運效益。同樣透過併購策略跨足餐飲領域的皇家美食，為台鋼集團旗下觀光餐旅事業，分別於2021及2024年透過收購取得台中潮港城經營權及漢堡王特許經營權，藉由整合標的資源建立橫跨宴會、餐廳與速食通路的多元餐飲版圖。目前漢堡王全台門市數達98家，未來將強化於中南部都會地區展店動能，並與台鋼集團長期專注的運動產業進行策略結合。受惠於併購帶來的直接營收挹注，2021及2024年皇家美食合併營收年增幅分別達6492.3%及378.4%，2025年前8個月累計營收亦較2024年同期顯著攀升69.7%，明確展現出外部成長策略對於快速擴張與放大營運規模的槓桿效果。主營咖啡館事業的路易莎於2025年陸續併入丹生炊事、玖仰、青焰等多個餐食品牌，目標自單一咖啡館經營模式轉型為多元化餐飲集團。其中青焰炭火熟成牛排採取獨特的商場＋飯店雙軸展店模式，已陸續進駐嘉軒酒店、伊普索酒店、美麗信花園酒店等5家旅館，目標於2026年底展店至15家。目前青焰佔路易莎營收總額比例已近20%，為集團重要的營收成長引擎。路易莎2025年前8個月累計營收較2024年同期成長22.8%，其中餐食類營收佔比近30%，顯示跨足餐食市場的策略已展現初步規模效益與階段性轉型成果。以手搖飲起家的六角國際集團，繼2017年收購春上布丁蛋糕80%股權跨足烘焙領域後，2025年進一步以NT$2.72億收購翰林國際企業公司100%股權。翰林茶館預計2025年營收有機會回升至4.5億元、獲利率達7%至8%。除透過水平整合擴充品牌組合外，六角國際亦於2020年藉由併購天恩粉圓達成上游物料垂直整合布局，在台灣粉圓製造市場中維持領先市佔率。除本土企業間的併購與資本合作外，近年亦可觀察到海外大型餐飲集團併購台灣本土企業的案例，顯示台灣餐飲品牌於區域市場中的發展潛力與價值已獲得國際肯定。例如菲律賓快樂蜂集團於2021年收購迷客夏51%股權，正式將其納入集團版圖。根據快樂蜂年報統計，2024年迷客夏全球門市總數達336家，營業額於2023年增長19.8%的高基期上續增9.8%。2025年快樂蜂集團再度透過迷客夏完成對雙月食品社的收購，以NT$1.038億元購入雙月創辦人約70%持股。目前雙月年營收約NT$7億元，已連續多年維持雙位數成長，未來規劃借助快樂蜂集團的國際展店資源，加速切入泰國、香港與日本等海外市場。品牌代理：王座、全家餐飲、大成餐飲事業、阿爾法餐飲，導入海外成熟品牌力與營運模式，降低風險並提升市場影響力代理海外品牌能夠快速導入已經市場驗證的成熟商業模式與品牌資產，降低自創品牌所需投入的時間、資金與風險，加上能夠憑藉原品牌知名度快速吸引消費者關注並縮短市場教育成本，向來被視為兼具市場效率與資本效益的外部成長策略。本次調查顯示，台灣已發展出多家以多品牌代理&在地化營運為核心的餐飲集團，並藉由與母集團的資源整合形成綜效，發展出跨品牌/跨通路/多品項的經營架構、以及海外再授權等獨特營運模式，形成具規模化與專業分工的產業生態體系。本次調查業者中，六角集團旗下王座國際擁有杏子豬排、橋村炸雞、京都勝牛等8個海內外品牌獨家代理權，2024年全年營業額年增10.1%。2025年王座取得養心餐飲與養和食品各51％股權，為其首度藉由併購擴大營運版圖。受惠於併入養心餐飲集團(年營收約NT$3億)、取得雞三和代理權以及持續展店效益，王座國際2025年前8個月累計營收年增幅達22.5%。值得一提的是，王座國際在海外拓展中導入「海外再授權」模式，即將代理品牌以再授權模式輸出至國際市場。目前旗下段純貞與京都勝牛兩大品牌均已透過再授權模式拓展至美國與香港展店，合計設立10家海外門市。擁有雞湯大叔、雞湯桑等自有品牌的阿爾法餐飲集團，2016年透過代理模式引進麵屋一燈，2025年進一步以合資方式與撈王鍋物展開合作，奠定集團多品牌營運基礎。2022年後阿爾法營業額每年均以超過100%的幅度高速成長，並建立自有食品工廠提升垂直整合效率與供應鏈彈性。雞湯桑海外首店預定於2025年10月於新加坡開幕，旗下各品牌亦開發出多項聯名零售商品並跨足團購通路，強化餐飲品牌與消費性商品的跨界結合，確立其以開創自有品牌、海外品牌代理、自有品牌出海三軸並進的成長路徑，目標2026年在台IPO。除餐飲業者外，部分大型零售通路及食品製造集團亦在既有供應鏈管理、物流與採購體系、資本實力以及廣泛的通路據點等優勢基礎上，選擇採取品牌代理策略，引進已於國際市場獲得驗證的成熟海外餐飲品牌，在短時間內提升營收規模與市場影響力。本次調查業者中，全家餐飲為全家便利商店轉投資子公司，事業布局涵蓋代理海外連鎖餐飲品牌、自創品牌以及投資台灣具潛力餐飲品牌。主要代理品牌為日本大戶屋及韓國bb.q CHICKEN。其中大戶屋自2012年取得台灣市場經營權以來，已成為全家餐飲最主要營收來源，2025Q1營收貢獻度高達77%；2018年與韓國BBQ Genesis簽約取得10年經營權的bb.q CHICKEN，在台據點數達18家，並於2024年提早延長10年授權。2024年全家餐飲合併營收年增9.3%、2025年前8個月累計營收亦較2024年同期增長13.7%，顯示其多元布局已轉化為實質營運成果，成功強化其在中型餐飲集團領域中的競爭優勢。食品製造商大成集團自1990年成立家城公司引進漢堡王後(2014年售回予美國總公司)開始跨足餐飲市場，2024年整體餐飲事業營收約NT$40億，營收貢獻度超過3%。目前大成主要代理品牌包括日本勝博殿、鳥貴族以及檀島香港茶餐廳，2005年引進的勝博殿為大成餐飲事業中營收貢獻度最高的品牌，2024年兩岸市場合計營收達NT$17.5億(台灣營收NT$10.84億、中國北京&天津營收NT$6.67億)。2025年勝博殿兩岸規劃共計展店10家、鳥貴族規劃展店3-4家、檀島香港茶餐廳規劃展店2家。除餐廳營運外，大成集團亦延伸出多項具高度整合效益的關聯事業。包括1999年與日本第二大麵包公司敷島麵包(PASCO)及岩井商社共同合資成立岩島成，投入烘焙銷售市場；2019年成立吉福雞舖，將集團禽肉供應鏈優勢延伸至終端熟食零售領域；並成立專業餐飲商場服務品牌好食城，營業據點涵蓋台灣與中國多座城市，展現出大成集團自食品製造延伸至餐飲生態圈整合的長期策略藍圖。海外布局&異業整合：聯發國際、揚秦、六角積極拓展海外市場版圖；乾杯、豊漁應用供應鏈優勢建構業外營收支柱① 海外布局策略：聯發國際、揚秦國際、六角集團積極拓展海外市場版圖本次調查業者中，揚秦國際以旗下「炸雞大獅」為主力輸出品牌，鎖定東南亞市場作為首要布局基地，目前已於印尼、馬來西亞及新加坡等地設立37家門市。美國市場於2025年後調整為區域加盟經營模式，首家門市預定年底於維吉尼亞州開幕，目標2026年展店至5家。揚秦國際2024全年營業額年增17.4%、2025年前8個月累計營收較2024年同期增長19.9%。以歇腳亭為核心品牌的聯發國際，2024年推出茶飲品牌UG樂己後重新展現高速成長動能，預估2025年底UG在台店數將突破100家。除歇腳亭以美國及澳洲為主的既有海外布局外(全球門市總數超過500家)，UG亦自2025年6月展開國際擴張，目前已切入香港及美國市場，同時規劃進軍加拿大、新加坡、馬來西亞以及越南等國家，目標3年內於全球展店至500家。受惠於雙品牌並進的策略效益，2025年聯發國際前8個月累計營收較2024年同期翻漲65.6%，確立其由過去單一品牌模式轉型為多品牌、多市場的新經營架構。②異業整合策略：乾杯、豊漁運用供應鏈強項拓展業外營收並強化市場競爭優勢以燒肉業務為核心的乾杯集團，長期聚焦於牛肉供應鏈與周邊事業發展，與日本領導肉品進口公司日鐵物産株式會社為長期合作夥伴。2017年乾杯集團成立和牛物產，正式切入肉品B2B批發外販市場。2024年外販事業佔乾杯集團營收比例自2023年的8.2%增至13.3%，2025上半年更在成長逾70%的帶動下，營收貢獻度一舉自2024年同期的11.5%攀升至近20%，成為帶動集團營收增長的重要引擎。2020年乾杯集團推出自有電商平台乾杯超市，將旗下商品推向零售市場，並於同年度成立寵物食品品牌毛孩乾杯，跨足寵物食品市場，透過將核心肉品供應鏈能力轉化為多元業務布局，確立其以和牛為核心的綜合性食肉企業定位。旗下擁有初魚鮨、初魚鉄板料亭等7個自有品牌的豊漁餐飲集團，2025年完成對Impromptu by Paul Lee 100%股權收購，首度跨足西餐領域。除餐飲本業外，豊漁集團的核心競爭力之一來自旗下貿易事業，透過自有團隊建立跨國採購網絡，在日本和牛、水產品、酒類方面均具備自主進口與穩定供應優勢。2023年豊漁成立豊漁貿易公司，除內供自有通路外，亦積極發展對其他餐飲業者的食材供應業務，同時規劃拓展至百貨通路與超市零售通路，成立精肉鋪、清酒舖等新品牌。此外，豊漁貿易亦為集團拓展國際市場的前哨站，初期鎖定馬來西亞、越南等東南亞國家，透過「台灣下單、日本出口」的貿易方式探索當地市場與消費偏好，再視市場成熟度推進品牌輸出與實體門市落地，形成由貿易帶動品牌拓展的海外布局策略。2024年豊漁貿易佔整體集團營收比例達6%，僅次於主力品牌初魚鐵板料亭(58%)與初魚鮨(26%)。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都門店數與門店密度解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan Food Service Industry Landscape of Emerging Forces 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025/09/23 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025/09/23 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21

3個台灣「零售&電商企業」營收成長率熱力圖關鍵情報：💡 百貨&電商：產業高速擴張後面臨成長回落挑戰，大型領導業者出現衰退訊號；91APP、台北101、米斯特、欣新網成長強勁💡 超商&超市量販&藥妝：展現民生通路穩健營運特徵，領導業者增幅高於產業均值；全聯、好市多、康是美、寶雅增幅最高💡 本業獲利能力排名：91APP、寶雅、床的世界、漢神購物中心表現最佳；社群經營、會員經濟、行銷科技成通用型零售科技零售產業的營收成長率為衡量業者競爭強度與判斷產業生命周期位置的關鍵工具。應用於長期分析，能夠有效排除季節性或短期波動因素，辨識產業是否存在結構性成長動能，並作為預測未來產業規模與競爭格局的基礎；應用於短期分析，則可藉由不同業別或業者間的差異化表現，協助識別潛在市場機會，成為企業策略制定與投資決策判斷的依據。本次調查採熱力圖視覺化方式，透過色階梯度呈現2017至2024年間代表性零售與電商企業營收變化幅度，以掌握零售版圖的長期規模起伏與變化走勢。本次調查顯示，分別代表線下與線上兩大主要銷售通路的百貨商場與電商網購業，為近年景氣循環中波動最顯著的業別。2020-2021年間受疫情影響，多家百貨業者營收顯著衰退，同期間電商業者則迎來高速成長；2022-2023年隨疫情趨緩與消費回流，百貨業者營收強勢回升並重回成長軌道，電商企業增長動能則出現弱化。不過，2024年百貨及電商代表性業者同步出現營收衰退訊號，且2025H1百貨及電商業規模年增幅分別降至0.1%及2.3%，顯示上述兩大業別近期均面臨高度需求不確定性與成長趨緩挑戰，企業間競爭強度提升，市場再度出現價格折扣戰、業務重整轉型、企業併購及退出等競爭動向。便利商店、超市量販、藥妝藥局產業受惠於所在市場的民生剛性需求特質，多數業者展現長期穩定的營收增長及獲利水準，不僅反映出優異的景氣抵禦能力，亦為資本市場中具備穩健投資回報的代表族群。調查期間(2017-2024年)雖歷經疫情衝擊，但業者仍普遍展現相對穩定的營收成長，僅少數年度陷入微幅衰退。本次調查中，全聯、好市多(COSTCO)、統一生活事業(康是美)、大樹藥局、杏一等業者本業營收於全調查年度中均呈現正向成長。2025H1超市產業規模年增6.6%，創下2020年後同期最高增幅，量販及超商產業亦分別成長5.2%及4.6%，在整體零售產業呈現衰退趨勢的背景下，均展現出珍貴的穩健成長韌性。此外，零售產業中，高獲利能力不僅反映出企業在供應鏈管理、存貨控制、租金人力成本與規模經濟上的優勢，亦突顯出品牌的強健定價權與消費者黏著度等差異化競爭力，顯示其商業模式能夠持續創造現金流入以支持再投資或股東回報，並支撐其長期估值。因此本研究同步針對零售企業獲利能力(本業營業利益率)進行調查排名。調查結果顯示，擁有優異本業獲利能力的零售企業均長期穩居排行前段班，充分展現出景氣抵禦型經營特徵。例如寶雅、床的世界、漢神購物中心、米斯特、新光三越、環球購物中心、統一超商等業者，不僅屢屢入榜台灣年度TOP 10獲利能力零售業者排名，其本業營業利益率均普遍高於6%，顯示上述企業在面臨外部消費景氣波動或成本壓力變化等挑戰時，仍舊能夠透過優異的經營效率、品牌力與規模經濟優勢維持穩定獲利水準。為研判零售企業主力營運拓展方向，本次調查亦針對2022年與2024年零售與電商業者主要鎖定營運拓展項目進行分析比較，可以發現主要零售業別(百貨、超市、超商與電商)均將發展重點聚焦於數位轉型與行銷科技應用。其中「經營網路社群」為本次調查業別中佔比最高的拓展項目，顯示社群經營已成為零售業者與消費者建立互動、提升品牌黏性與強化流量轉化的核心工具；「會員點數經濟」與「精準行銷科技」的採用比例亦偏高，代表業者持續透過數據分析等方式提升會員經營效率，並藉由差異化行銷策略增強獲客與留存效益。值得注意的是，超商產業因產業集中度極高、僅針對前4大業者進行調查，結果顯示6項主力拓展項目中、已有5項達成全數採用，展現出超商產業在推動通用型零售科技導入的領先地位，不僅帶動產業內部數位化滲透率持續攀升，亦同步推升整體零售科技的普及與標準化。未來流通研究所彙整2017-2024年間24家代表性零售&電商企業(涵蓋便利商店/超市量販/藥妝藥局/百貨商場/電商網購業別)本業營收成長率，應用「營收成長率熱力圖」進行分析，同步結合代表性業者主要營運拓展項目與營業利益率等關鍵指標，不僅能夠掌握特定類型企業的市場滲透優勢，亦可清晰呈現各零售版塊的規模起伏變化及產業景氣趨勢，有助於分析台灣零售代表性企業經營表現及產業版圖變化。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都門店數與門店密度解析2025【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Heatmap of Revenue Growth Rates for Taiwan’s Retail & E-commerce Enterprises, 2017–2024 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25

3個台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構關鍵情報： 💡國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 💡海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% 💡國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售 觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性，承載「出口型服務輸出」的戰略意涵，不僅可直接創造外匯收入，更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。此外，觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色，因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在，被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。 旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident Domestic Tourism)三大產業板塊。本次調查顯示，台灣旅遊消費市場自2023年展開強勁復甦，2024年以「國人出境旅遊」表現最為亮眼，整體規模在連續兩年高增長基期上持續攀升31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高，預估2025年出境旅遊消費總額將首度突破新台幣一兆元規模，為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。 「海外旅客入境旅遊」方面，2024年整體市場規模年增19.4%至NT$3221億，惟仍低於2019年疫情前NT$4457億元的水準，推估2025年海外旅客入境消費總額將達NT$3569億。海外旅客入境人次於2019年創下1186.4萬人次高峰，歷經疫情重挫後，2024年來台旅客總量達785.8萬人次，僅恢復至疫情前高點的66.2%。 「國人國內旅遊」在國旅熱潮退去後、面臨成長力道趨緩挑戰，2024年國旅市場規模年增4.1%至NT$5158億。值得注意的是，雖然2024年國旅人次年增7.4%至2億2203萬人次新高，惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵，每人每旅次消費金額僅達NT$2323元，加上總旅次成長趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低，顯示國民旅遊朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行&生活圈旅遊模式，壓縮整體消費成長空間。 未來流通研究所首度針對台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構進行調查，調查範圍覆蓋國人國內旅遊(國旅)、海外旅客入境、國人出境旅遊等三大產業板塊，並結合觀光衛星帳、聯合信用卡處理中心等關聯數據，同步分析消費類別佔比及產業關聯度等關鍵指標，並進行2025年市場規模推估，做為掌握觀光市場趨勢基礎。 國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 ①旅遊人次趨勢：疫情爆發前，國旅人次自2015年的1.79億人次逐年降至2019年達1.69億人次，2020至2021年因受疫情衝擊影響，旅遊人次進一步降至1.27億，創下近十年新低。不過，2022及2023年受惠於疫情管制放寬及政策鼓勵措施帶動市場需求回溫，國旅人次強勢反彈33.7%及22.7%，至2023年突破2.07億人次並創下歷史新高。2024年受出境旅遊市場復甦分食影響，國旅人次年增幅降至7.4%、整體規模增至2.22億人次。 ②消費市場規模：雖然國旅人次遠高於入境及出境旅客人次，惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵，市場規模未能顯著超越出境及入境消費市場。本次調查顯示，疫情前國旅消費市場峰值為2017年的NT$4021億元，疫情後市場於2022年迎來反彈，至2023年規模達NT$4954億，正式超越疫情前高點。2024年國旅消費市場年增4.1%，整體規模增至NT$5158億元。不過，國旅每人每旅次消費金額僅NT$2323元，加上總旅次成長幅度趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低，顯示國民旅遊正朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行&生活圈旅遊模式，壓縮整體消費成長空間。推估2025年國旅消費市場約NT$5364億元，年增4.0%，為3大旅遊消費板塊中成長力道最低的業別。 ③消費類型佔比：餐飲消費佔比長期為國旅消費結構中最為穩定且佔比最高的支出項目，佔整體消費組成比例自2018年的26.6%增至2024年達28.5%，創下調查期間新高，反映出本土旅遊對於餐飲消費的高度依賴與穩定需求；住宿支出於2024年回落至18.6%，年減2.4個百分點，為主要消費項目中唯一佔比下滑的支出類型，再度印證國旅朝向短時高頻、生活圈旅遊模式發展的明確變化；購物支出佔比於疫情期間呈現先升後降，2020年因旅遊型態受限增至24.7%高點，2024年雖降至21.5%，但再度超越住宿支出佔比，扭轉連續兩年落後的局面外，可以看出零售消費在國旅結構中仍維持重要地位。 海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% ① 旅遊人次趨勢：海外旅客入境於2015年突破千萬人次後穩步攀升，並於2019年創下1186.4萬人次高峰。不過疫情期間受邊境管制措施影響，入境人次一度重挫至2021年14.0萬人次的歷史新低。2024年來台旅客總量雖年增21.1%至785.8萬人次，仍僅恢復至疫情前高點的66.2%。主要係受到做為主力客源國的中國大陸、港澳、日本及南韓遊客入境人次疫情後復甦進程遲滯影響，與2019年相較，2024年上述4國合計入境人次衰退幅度仍高達48.3%。推估2025全年入境旅客人次達871萬人次，年增幅約10.8%。 ② 消費市場規模：雖然海外入境旅客人次遠低於國旅人次，但國際旅客具有高消費力、旅遊天期長(2024年平均停留6.98夜)、消費動機強烈等特性，市場經營價值高。疫情前入境消費規模長期超越國旅，2015年一度達NT$4589億元(不含國際機票)的歷史高點。不過，2020至2022年間受疫情影響，入境消費市場急劇萎縮，至2024年海外入境旅客市場規模亦僅復甦至NT$3221億，入境旅客平均每人每次消費金額年減4.4%至1276美元，整體規模仍低於2019年NT$4457億元水準，顯示2022年後入境旅遊消費市場雖邁向復甦，但成長力道受限。推估2025年海外旅客入境消費總額將逐步回升至NT$3569億。 ③ 消費類型佔比：觀察海外旅客主要消費項目中，住宿(統計範疇涵蓋餐飲、休閒、購物等旅館內消費)長期以來均為佔比最高的支出項目，自2018年的34.4%增至2024年達41.7%，可以明確看出飯店旅館產業為海外旅客來台最直接的受益板塊、同時也是驅動關聯消費的核心引擎；餐飲支出佔比長年走勢穩定，自2018年的20.7%略降至2024年20.4%；購物支出佔比自2018年的29.5%降至2024年僅18.3%，縮減幅度達11.2個百分點，顯示海外遊客零售消費市場與疫情前相較仍存在不小差距。值得注意的是，餐飲與零售為觀光關聯產業創造外溢價值的兩大核心領域，海外旅客於上述兩大領域中消費動能的滑落，不僅限制了整體入境旅遊市場規模的擴張幅度，亦使觀光產業整體附加價值與對地方經濟的帶動效應出現縮減。 國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售 ① 旅遊人次趨勢：台灣出境旅遊人次於2019年創下1710萬人次的歷史高峰，展現出民眾強勁的國際旅遊需求與境外消費實力。雖然同樣受疫情影響2021年降至僅36.0萬人次的低谷，不過2024年出境人次年增42.8%至1685萬人次，與2019年高點相較僅約1.5%微幅差距。主要旅遊目的國方面，仍以日本穩居首位，2024年佔赴日旅遊人次佔比高達35.6%，其下依序為中國大陸(16.4%)、南韓(8.5%)、越南(7.5%)、香港(7.1%)以及泰國(6.7%)。值得一提的是，2024年民眾赴越南、泰國、南韓、日本等地旅遊人次與2019年相較分別翻漲48.1%、35.1%、22.3%、18.2%，增幅遠高於整體出境水準。推估2025全年出境人次將達1884萬人、較2024年攀升11.8%，有機會創下歷史新高。 ② 消費市場規模：台灣出境旅遊消費市場自2022年後重返成長軌道，2024年台灣民眾平均出國天數雖自每旅次7.87夜降至7.25夜、但每人每旅次消費金額逆勢由NT$4萬7802元增至NT$5萬5541元，推動整體出境旅遊市場成為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。本次調查顯示，2024年出境旅遊消費規模在2022及2023年連續兩年增幅逾200%的高基期上持續成長31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高。預估2025年出境旅遊消費總額有機會首度突破新台幣一兆元大關。 ③ 消費類型佔比：本次調查採用聯合信用卡處理中心數據，針對台灣民眾出境旅遊重點國家進行消費分析。調查結果顯示，民眾於不同國家市場展現出明顯的區域性消費偏好差異與產業集中特徵。例如日本受惠於日圓貶值、商品退稅便利及強勢商品力等因素，2024年百貨公司、服飾專賣與其他綜合零售等購物相關支出合計佔整體消費金額達53.6%，印證日本為台灣旅客跨境購物首選目的地；南韓則在醫美產業崛起與觀光旅遊結合帶動下，醫療保健與美容美髮美體服務分別躍升至整體消費支出的第2及第5位；香港則以服飾專賣與餐飲服務消費表現亮眼，反映出當地作為亞洲購物與美食發源地的吸引力。歐美市場中，美國、法國與義大利均以服飾專賣業消費貢獻度最高，尤其在以精品皮件與奢侈品見長的義大利，服飾專賣業佔整體台灣旅客信用卡消費比例更高達52.2%。 上述消費結構差異反映出出境消費市場不僅為單純觀光需求，更是結合購物、醫療、娛樂與文化體驗等多元目標導向。隨著台灣出境旅遊人次快速復甦、境外消費規模屢創歷史新高，不僅推動航空公司、旅行社、保險業、機場零售、免稅商店等傳統受益業別持續蓬勃發展，亦同步帶動零售服務、金融支付、跨境電商、票券平台、會員點數、連鎖旅館等多元關聯企業陸續投入出境旅遊市場，鎖定台灣旅客至海外旅遊的重點消費國家進行布局，逐步構建出境旅遊供應鏈、擴大整體旅遊消費產業生態圈。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2025【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜 2025【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2025【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖 2025【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽 2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望 2024【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2024【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜 2023【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2022【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Market Forecast Diagram】Market Size & Spending Structure of Taiwan’s Tourism Consumption 相關文章Relevant Articles 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29

3個台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖關鍵情報：💡內用式餐廳集團：2024年增幅回落、市場恢復常態化消費；饗賓餐旅、漢來美食、豆府集團持續展現強勁成長動能💡快餐速食&咖啡茶飲：快餐速食業者2024年增幅普遍趨緩，揚秦國際、饗樂餐飲擴張幅度領先；咖啡茶飲業擴張力道平疲💡2024年高獲利企業：空廚與宴會、高加盟模式、海外布局及多元品牌並進，高價餐飲等多元經營模式同步展現獲利實力台灣外食人口比例高於全球平均，且在多元文化與國際交流往來頻繁影響下，民眾對各類型餐飲風格接受度高，使台灣成為餐飲創新沃土的同時，在資本市場中也構成豐富多樣的餐飲類股族群，不僅提供穩健投資回報，亦吸引海外餐飲企業來台上市。不過，餐飲市場總胃納量與人口規模及組成結構密切相關，屬於具明顯「內需規模天花板」效應的產業類型。但即使在市場總量限制下，仍有部分表現優異的餐飲企業能夠克服天險，靈活應用進軍海外市場、品牌多角化經營、擴大網路銷售、開拓多元類型加盟事業、結盟異業通路夥伴、跨足商品銷售領域(餐飲零售化)等策略突圍，將營業規模與盈利能力推進至競爭對手難以追趕的優勢地位。受2020及2021年疫情期間較低的營收基數及疫情後強勢反彈的消費力道影響，2022及2023年為多數餐飲業者營業額加速成長的重要時點。不過，本次調查顯示，2024年餐飲市場自疫情後補償性消費驅動的強勢復甦走勢、逐步回復至以長期消費需求為主的平穩發展階段。業者營收年成長幅度普遍回落至10%以下、甚至有少部分業者在高基數效應上陷入衰退。在可取得本業財務資料的餐飲企業中，2024年達成本業營收百億里程碑的餐飲集團包括台灣麥當勞、台灣星巴克、王品集團、爭鮮餐飲以及首度進榜的饗賓餐旅，顯示上述大型餐飲集團在激烈競爭且市場增速趨緩的產業環境中，持續在品牌經營、通路擴張、營運效率與市場滲透力等方面展現高度競爭力，不僅成功與對手拉開顯著差距，也在供應鏈議價能力、行銷資源配置以及人才吸引力等方面形成優勢規模壁壘。進一步以本業營收成長性作為分析指標可以看到，2024年饗賓餐旅、漢來美食、揚秦國際、饗樂餐飲、豆府集團、以及築間餐飲本業營收成長表現優異，營收年增幅均達雙位數。主要營運拓展項目方面，餐廳業者與飲料店業者疫情前後均以研發新產品、拓展新品牌&新型態門市、擴大網路銷售等作法為擴張重心。值得關注的是，咖啡館/手搖飲等飲料店業者疫情後於多項拓展策略上展現旺盛擴張企圖心。例如規劃投入研發新產品業者佔比自2019年的47.0%增至2024年達61.5%、拓展新品牌&新型態門市佔比自13.6%增至27.4%、異業通路結盟佔比自12.1%增至22.2%等，顯示飲料店業者積極透過產品創新與跨領域合作強化品牌滲透力。此外，規劃擴張國內與海外據點業者佔比分別自9.1%及4.6%增至27.4%及19.7%，一舉攀升18.3及15.1個百分點，為本次調查中增幅最顯著的拓展項目。顯示飲料店業者不僅持續加快內需市場擴張腳步，亦藉由積極布局海外市場作為第二成長曲線，以市場並進策略分散營運風險並提升長期成長韌性。盈利能力方面，本次調查顯示，2024年TOP 5業者長榮空廚、鼎泰豐、豆府集團、金色三麥以及欣葉集團營業利益率(鼎泰豐因資料取得限制以稅前淨利率替代)均逾10%，顯示具備獨特商業模式與差異化競爭優勢的企業普遍擁有優於產業均值的獲利表現。例如2024年位居首位的長榮空廚受惠於航空餐需求回升&跨足零售領域形成的高產能利用率、以及不需承擔傳統餐飲門市租金成本等營運優勢，在固定費用結構相對輕盈的基礎上，成為本次調查中唯一營業利益率逾20%的業者；另一方面，與2023年營利指標比較可以看到，漢來美食與揚秦國際為本次調查中少數2024年營業利益率高於2023年水準的企業，顯示上述業者在高度波動的產業環境中，仍舊能夠透過強化供應鏈管理及內部流程優化等方式持續強化獲利表現。未來流通研究所彙整2017-2024年間24家代表性連鎖餐飲企業(涵蓋餐廳餐館/快餐速食/咖啡茶飲業別)本業營收成長率，並應用「營收成長率熱力圖」進行分析與呈現，同時結合餐飲業者主要營運拓展項目與營業利益率等關鍵指標，不僅能夠掌握特定類型企業的市場滲透優勢，亦可清晰呈現各餐飲版塊的規模變化及產業景氣趨勢，有助於分析台灣連鎖餐飲代表性企業經營表現及產業版圖變化。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都門店數與門店密度解析2025【商業數據圖解】2024台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Heatmap of Revenue Growth Rates of Taiwan’s Chain Restaurant Enterprises, 2017–2024 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025/05/26 【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都門店數與門店密度解析2025/04/29

3個台灣2024「餐飲&觀光休閒」產業市佔率關鍵情報：💡餐飲產業：王品、饗賓、漢來美食、揚秦、Q Burger等大型連鎖品牌市佔率持續攀升；TOP 3空廚業者合計市佔率首破50%💡旅遊產業：晶華、君悅、台北喜來登市佔穩健擴張，台北漢來成長強勁；旅遊服務業規模回升，大型業者成長率優於產業均值💡休閒產業：娛樂業眼球經濟持續趨向分眾化、電影院&KTV業規模縮減；健身房業市佔結構穩固，TOP 2業者合計佔比逾80%從產業經濟的角度出發，市佔率具備較營收變動指標更高的相對性與產業可比較性，能夠細緻地錨定個別企業於所在產業中的相對位置與滲透表現，為擬定擴展策略與投資評估提供關鍵衡量基礎。尤其在餐飲服務、觀光旅遊、休閒娛樂等具備高度競爭、消費者選擇多元等特徵的服務型業別中，市佔率不僅是衡量企業市場地位與品牌影響力的核心指標，甚至能夠直接影響業者在營收穩定性、品牌影響力、資源整合以及長期獲利能力等關鍵領域中的營運表現。例如較高的市佔率有助於企業降低採購與營運成本外，亦能夠藉由強勢的品牌能見度吸引更多消費者，在高度依賴口碑與體驗的餐飲&觀光休閒業中具備顯著影響力。此外，在產業進入成熟或整併階段時，市佔率的結構組成與長期變動亦能夠做為判別市場集中度與競爭態勢的指標性訊號。本次調查結果顯示，2024年餐飲與觀光休閒產業中，多數大型連鎖品牌營運成長表現普遍優於整體產業平均，帶動市佔率與產業集中度顯著攀升。例如一般餐廳&吃到飽餐廳業中，2024年市佔率超過1%的餐廳業者雖僅維持6家，分別為王品集團、饗賓餐旅、漢來美食、瓦城泰統、築間餐飲以及鼎泰豐，整體產業仍呈現高度分散結構。但前三大業者王品集團、饗賓餐旅及漢來美食2024年市佔規模全面攀升，推升CR 3指標年增0.6個百分點至7.2%。此外，2024及2025年台灣餐飲產業迎來多項大型併購項目，多家連鎖餐飲集團透過策略性併購擴張事業版圖，反映出產業朝向集團化與多品牌化發展的明確趨勢。例如菲律賓快樂蜂集團透過旗下子公司迷客夏取得雙月70%股份；六角國際收購翰林茶館母公司翰林國際企業100%股權、其子公司王座國際亦取得養心餐飲集團51%股權；以咖啡館起家的路易莎陸續併購玖仰、光焙若蔬食、青焰炭火熟成牛排等餐食品牌；主營宴會廳事業並轉投資日式餐廳Joyfull的御嵿國際取得海峽會62.5%股權等，均持續推動餐飲產業朝向集中化發展。快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基2024年合計市佔率增至33.9%。其中實施「積極展店、汰弱換強」策略的麥當勞，2024年底門店數量增至417家，創下台灣麥當勞40年來最高店數紀錄，成為本次調查中3大速食品牌中市佔率增幅最顯著的業者；宴會廳&團膳空廚業中，由三大空廚業者共同構成的CR 3指標年增6.6個百分點至52.5%，首度突破50%門檻；觀光旅館產業中，前三大業者台北晶華、台北君悅以及台北寒舍喜來登市佔增長表現普遍優於競爭對手，推升CR 3指標自14.4%增至15.4%；旅行&周邊服務業中，雄獅旅遊、東南旅遊、五福旅遊合計市佔率增至23.9%，較2023年攀升2.5個百分點。另一方面，咖啡館業及電影院&KTV業為本次調查中少數2024年產業集中度低於2023年的業別。其中咖啡館業雖仍為產業集中度最高的餐飲次產業別，惟TOP 3業者合計市佔率年減2.7個百分點至71.4%，為連續第二年CR 3指標陷入下滑。推估主因在於疫情後咖啡館重新成為熱門創業標的，大量小型與獨立品牌投入市場致整體市佔率結構趨於分散(2023及2024年全台咖啡館營業據點數新增419家及267家，創下2016年後最高及次高紀錄)；電影院&KTV業2024年產業規模在疫情後報復性消費形成的高基期上、年減6.1%至NT$226億，TOP 3業者合計市佔率年減1.5個百分點至40.5%，同樣為連續第二年CR 3指標下滑。推估主因在於市場受小型區域品牌回流或復業，以及消費者娛樂選擇日益多元，部分需求轉向串流影音、線上K歌App、沉浸式娛樂等新興娛樂型態，加上產業恢復常態後形成的成長天花板影響，使大型連鎖品牌在整體需求縮減的市場環境中，較難維持疫後復甦期間的強勢擴張力道，導致市佔率出現下滑。此外，進一步觀察本次市佔率變動可以看到，2024年疫情後短期復甦紅利褪去後，消費支出回歸理性化與常態化，整體餐飲與觀光休閒產業競爭環境趨向穩定、擴張速度放緩，使企業間的市佔率消長更為顯著，不僅直接反映出各家企業在顧客維繫、通路佈局與營運資源配置等面向的差異化經營成果，也進一步突顯市佔率作為衡量企業相對競爭力與中長期成長潛力的重要指標價值。因此，未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都門店數與門店密度解析2025【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2025【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2024【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】2024 Taiwan Food Service and Tourism & Leisure Industry Market Share Rankings 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25 台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25

3個2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」關鍵情報： 💡產業成長型態結構走勢優異：便利商店、超級市場業展現最強零售成長結構樣貌，季節性影響較低且成長型態清晰 💡穩健成長、季節波動較溫和：量販賣場、美妝藥局業全年營收平衡與營運穩健性持續優化、具避開購物季競爭壓力結構優勢 💡季節波動顯著、成長力趨緩：百貨公司、電商購物業淡旺季銷售額落差幅度顯著，產業近年自高速成長進入平緩發展階段 「季節性營收變化」為零售產業的核心結構特徵之一，同時也是協助業者進行營運判斷與策略規劃的重要指標。藉由觀察營業額的季節性波動，能夠有效掌握不同通路類型的消費週期淡旺季規律及判斷各通路間的季節關聯性，同時辨識是否存在因外部因素(如氣候異常、政策變動或公共衛生等特殊事件)所導致的營運起伏。對於採購策略、庫存管理、促銷規畫、廣告投放、商品組合優化以及供應鏈調節等營運決策具備極高的參考價值，亦為新事業開發與投資評估提供重要的支援佐證。 進一步透過跨年度趨勢分析，季節性營收數據亦可反映各業別營運特性與成長潛力。例如若產業各年度月營收曲線穩定向上堆疊攀升且線段間距清晰，表示該業別於全年各月份均具備穩健成長動能；反之，若各年度月營收曲線呈現交織重疊甚至向下跌破過往營收水準，則代表該業別面臨成長動能趨緩或衰退挑戰。另一方面，平穩的全年月營收曲線通常代表該業別營運表現具備抗週期特性、淡旺季波動幅度較低，具避開購物季價格競爭壓力的結構優勢；劇烈震盪的曲線則意味著該業別對於季節因素影響相對敏感，營運表現高度依賴特定促銷檔期與季節性需求，業者需更加精準地掌握行銷時機與資源調配以應對營收波動帶來的挑戰。因此，分析季節性營收走勢不僅有助於提升短期營運效率，更是零售業中長期發展策略與風險管理的重要參考依據。 本次調查顯示，便利商店業及超級市場業為近年成長型態結構最為優異零售通路業別。上述兩項業別於調查期間(2019-2024)均展現逐月穩定向上堆疊的月營收曲線型態，全年度營運表現穩定、淡旺季波動幅度較低，且於消費力較強的旺季期間均能夠展現逐年成長走勢，顯示消費者對於上述通路型態具備強烈的消費偏好及忠誠度。其中超市業2025H1產業規模較2024年同期攀升6.6%，創下2020年後同期最高成長幅度，且增幅為本次調查6項業別中最高，反映出超市產業近年優異的市場滲透能力。 量販賣場業及美妝藥局業受惠於商品結構聚焦於生鮮食品、日用品、清潔美妝與藥品醫療器材等剛性需求品項，於調查期間展現穩健溫和的成長型態結構。尤其量販賣場業2025H1產業規模較2024年同期攀升5.2%，創下2022年後同期最高年增幅，於本次調查6項業別中排名第二，展現相對強勁的成長動能。顯示領導型業者藉由經營轉型、強化商品結構以及持續向超市型態通路延伸等多元策略，不僅有效強化自身競爭優勢，亦同步擴大對於整體產業的影響與推升力道。此外，量販賣場業過往季節性營收波動幅度相對顯著，例如最具代表性的1月份營收佔全年產業規模比例可達9.6%-11.2%，不過近年在領導業者陸續跨足或與超市業別合併經營等因素影響下，預期整體產業淡旺季震盪幅度將逐步降低，有助於提升全年營收平衡性與營運穩健性。 百貨公司業及電商購物業屬於產業規模震盪較為劇烈的零售通路型態。本次調查顯示，上述兩項業別歷年月營收曲線較難以形成持續向上堆疊的清晰成長結構。其中百貨公司業月營收曲線走勢呈現彼此交錯，顯示產業進入成長動能重整的震盪階段。此外，百貨業全年度淡旺季銷售波動幅度顯著，第四季受周年慶等促銷活動帶動，呈現明顯峰期效應，最高月份(10月)單月營收佔全年營業額比例達10.3%至13.7%；電商購物業月營收曲線於2019-2021年間展現堆疊間距清晰、逐年顯著攀升的階梯式成長走勢，產業擴張動能穩健且具延展性。不過，2022年後營收曲線轉為緊密交疊、線段間距趨於緊縮，反映出產業自高速成長階段進入平緩擴張的發展走勢。此外，電商購物業受雙11、雙12等大型購物節慶影響，淡旺季營業額落差偏高，11月單月營收佔全年營收比例近12%，若加計次高峰12月份，旺季雙月合計營業額佔比更突破20%，呈現出高度集中於特定期間的銷售特性。 未來流通研究所以台灣6大零售通路業別(百貨公司、便利商店、電商購物、超級市場、量販賣場、美妝藥局)為調查對象，追蹤過去六年(2019-2024)以及2025上半年月營收變化並進行分析計算。完整呈現各通路季節性營收變化，並針對各業別近年營收波動幅度及營收成長型態結構進行分析比較，以精準掌握各零售通路型態近年發展樣貌。 本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」 關聯資料(點擊前往)： 2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額 2025【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析 2025【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測 2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析 2025【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都門店數與門店密度解析 2025【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖 2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望 2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析 2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來 資料來源：未來流通研究所 【Key Data Diagram】Analysis of Seasonal Revenue Trends in Taiwan’s Retail Industry (2019–2025H1) 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析 2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2025/07/22 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額 2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析 2025/06/25 【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測 2025/06/19 【產業地圖圖解】全球「跨境電商」台灣流量產業地圖 2025/06/17

3個台灣2024「零售&電商」產業市佔率關鍵情報：💡便利商店&超市量販：全聯併大潤發後市佔率突破40%、量販業CR 3指標創新高；超商業市佔結構穩固、領導業者優勢顯著💡百貨商場&電商直銷：台北101購物中心&三井集團市佔成長幅度顯著；酷澎強勢搶進拓展市佔表現、momo增長力道趨緩💡專賣零售：集雅社市佔表現逆勢擴張、藥妝產業CR3集中度顯著提升、日系家具家飾品牌持續攀升、納智捷市佔成長表現亮眼2024年台灣零售產業規模年增2.6%至新台幣4.9兆元，不同業別中業者市佔率組成結構與變化趨勢呈現多元發展，反映出各家企業在通路策略、品牌經營與市場競爭力上的差異化布局。本次調查顯示，2024年百貨商場、便利商店、超市&量販業等綜合商品零售業別中，前三大業者合計市佔率(CR 3)介於44.0%至82.8%間，遠高於其他零售業別。此外，便利商店、美妝藥局、超市&量販業、汽車專賣業2024年呈現市場集中度上升走勢，反映出領導業者透過擴張門市數量、強化供應鏈整合以及優化會員經營等策略鞏固領導地位、拉開與競爭對手差距的產業趨勢外，亦提高整體產業對於企業資本規模、品牌經營與營運效率的標準門檻。進一步觀察各業別市佔結構，綜合商品零售業方面，百貨商場業中，產業擴張重心集中於精品品牌布局、Outlet開發及軌道經濟生活圈場域經營，代表性業者台北101購物中心及三井不動產集團均擁有亮眼成長表現。2025年百貨商場業將迎來多項具大型開發規模與高話題性的開幕案，包括遠東集團SOGO Garden City、統一集團Dream Plaza、南港LaLaport、誠品生活台南、新光三越台南小北門店以及台中漢神洲際購物廣場等。新店開業不僅對於來客量與銷售額具有明顯挹注效果，也勢必將影響市佔結構組成；超市&量販業中，2024年市佔結構受指標性併購案影響出現較大變動。其中全聯福利中心加計大潤發(2025年8月1日後大潤發量販店更名為大全聯)2024年營業額突破NT$2100億元、市佔率達41.3%，穩居超市量販產業市佔龍頭，好市多與家樂福以26.6%及14.9%分居第2、3位，前三大企業合計市佔率達82.8%，首度超越便利商店，成為本次調查中CR 3指標最高的產業型態；電商&直銷業中，受酷澎強勢擴張市佔影響，使長期以來穩定的市佔結構出現顯著鬆動與重組，長期位居首位的富邦媒體科技(momo購物網)2024年維持0.2個百分點的市佔擴張，但成長力道趨緩。專賣零售業方面，3C家電零售業中，TOP 2業者全國電子與燦坤2024年均陷入市佔率縮減走勢，主營影音家電銷售的集雅社市佔率逆勢攀升0.2個百分點，位居第3；美妝藥局業中，寶雅、大樹藥局、康是美等TOP 3業者市佔規模均高於2023年表現，使美妝藥局業成為本次調查中CR 3增幅最顯著的零售業別；家具家飾零售業中，特力集團旗下零售事業品牌合計市佔率達5.7%，在結構相對分散的家具家飾零售市場中展現出較顯著的規模優勢與通路整合效益(IKEA未單獨揭露台灣營收故未納入排名)，無印良品與宜得利等日系家具品牌近年持續拓展台灣市場規模，2024年市佔率分居第2、3位；汽車專賣零售業中，和泰汽車蟬聯市佔冠軍，分居第2、3名的汎德永業與中華賓士受惠於豪華進口車銷售力道回升，2024年市佔率分別年增0.6及0.5個百分點。納智捷則在電動車n7大量交車帶動下，市佔表現一舉攀升0.8個百分點，為本次調查中市佔年增幅最顯著的汽車零售業者。未來流通研究所彙整零售&電商產業數據，結合各企業在台年營業額進行計算，定期發布主要次產業別市佔率變化，並訪談多位產業資深專家，歸納2024年市佔版圖變化所反映出的產業動向與發展趨勢，做為觀測整體零售&電商產業動向的重要參考基礎。便利商店&超市量販：全聯併大潤發後市佔率突破40%、量販業CR 3指標創新高；超商業市佔結構穩固、領導業者優勢顯著便利商店業：便利商店業為台灣零售產業中最具服務創新能量與市場滲透力的關鍵業別，2024年產業規模維持長年期擴張走勢，年增5.4%至NT$4235億，反映出高度抗景氣波動性與成長韌性。領導業者持續拓展「超商+」服務模式，將便利商店功能自商品銷售延伸至即食餐飲、複合門市、物流服務、票券金融、開店平台與生活繳費等多元場景，強化超商做為生活服務全通路的獨特地位。2024年便利商店產業市佔結構持續展現集中化發展走勢，統一超商(7-ELEVEN)延續其長期市場領先優勢與通路競爭力、再度蟬聯市佔冠軍，市佔表現自2023年的49.2%增至49.8%，為本次調查中市佔增幅最高的超商業者；排名第2的全家便利商店市佔率自23.4%增至23.5%，維持穩健擴張；萊爾富與OK超商市佔率持續下跌。超市&量販業：2024年超市&量販業產業規模年增5.4%至NT$5082億，創下近三年最大營業額年增幅。受指標性併購案影響，2024年超市量販產業市佔結構出現較大變動。位居首位的全聯集團，旗下全聯福利中心加計大潤發2024年營業額突破NT$2100億元、市佔率達41.3%；排名第2的好市多以14家賣場創造出逾千億元營收規模，展現高單店營運效能。2024年市佔率年增1.7個百分點至26.6%，在不含併購、基期一致的條件下，為本次調查中市佔率增幅最顯著的超市量販業者；2023年正式納入統一集團旗下的家樂福，營收維持穩定增長，2024年市佔率約14.9%，排名第3。值得注意的是，2024年超市&量販產業中TOP 3企業合計市佔率達82.8%，首度超越便利商店，成為本次調查中CR 3指標最高的零售業別，反映出大型業者透過併購整合與供應鏈掌控等策略，已建立明顯競爭門檻，形成大者恆大的競爭局勢。百貨商場&電商直銷：台北101購物中心&三井集團市佔成長幅度顯著；酷澎強勢搶進拓展市佔表現、momo增長力道趨緩百貨商場產業：2024年百貨商場業規模年增1.4%至NT$4491億，較2022與2023年分別達15.5%及11.0%的增幅顯著回落，顯示產業在歷經疫情後的報復性消費高峰與基期效應後，已逐步回歸長期發展軌道。市佔率方面，位居首位的新光三越2024年市佔率達19.9%，維持穩定領先優勢；同屬遠東集團體系的遠東百貨與SOGO百貨以13.1%及11.0%的市佔表現分居第2、3名；微風百貨、日商三井不動產以及台北101市佔率介於5.1%至7.7%間，名列第4-6位。其中長年位居市佔首位的新光三越目前在台共15店、20館、總面積超過112萬平方公尺，年均造訪消費者超過1.3億人次。惟2025年2月新光三越台中中港店發生氣爆意外後即持續停業，預計對於2025年市佔結構將產生一定程度影響；以單體百貨之姿搶進前6大百貨集團排名的台北101購物中心，2024年受惠於高資產族群消費力回穩、持續深化會員經營與精品旗艦店陸續改裝完成等因素帶動，商場銷售額創下新高，同步推升市佔率年增0.6個百分點至5.1%，為本次調查中市佔增幅最高的百貨業者；擁有MITSUI OUTLET PARK與LaLaport雙品牌的日商三井不動產集團，2024年市佔率年增0.5個百分點至6.0%，顯示以大型開放式購物場域結合觀光、休閒與餐飲的營運模式日益受到消費者青睞。電商&直銷業：2024年電商&直銷業規模年增1.8%至NT$5680億，較2023年僅0.9%的增長幅度略為回升，維持微幅擴張。位居市佔首位的富邦媒體科技(momo購物)2024年於整體電商&直銷業(非店面零售業)中拿下19.8%的市佔表現，年增0.2個百分點，維持長年期領先優勢；排名第2的PChome 24h購物市佔率自6.8%降至6.0%，同屬網家集團的露天市集與比比昂2024年市佔率均為0.1%。外資電商集團中，蝦皮購物在價格競爭力、高度整合行動裝置與社群導流策略、以及持續區域物流基礎設施等優勢帶動下，持續擴大本地市場影響力與市佔表現；台灣酷澎同樣在台展現高度擴張潛力與市場競爭力，藉由將母國市場驗證成熟的營運模式結合台灣市場消費特性進行策略調整，成功建立差異化競爭優勢。值得關注的是，本次調查顯示，海外電商集團在台灣消費市場中的滲透率與競爭力持續增強。尤其蝦皮購物與台灣酷澎均擁有母集團強勁的資本實力做為本地化擴張資源，並藉由大規模投資展現出對於台灣市場的長期營運規畫，投資金額甚至超越部分本土業者年度資本支出預算，形成顯著的資本競爭門檻外，亦對於本土業者形成難以忽視的競爭壓力。註：蝦皮購物、台灣酷澎等部分指標性電商業者市佔率因未單獨揭露台灣市場營收，故本次市佔率調查未納入上述企業。其市佔率數據係依照產業模型結合可取得資訊(如母集團財報解析、業者公告或訪談、流量數據等)進行推估計算。相關市佔率推估結果與計算方式另於報告全文中說明。專賣零售：集雅社市佔表現逆勢擴張、藥妝產業CR3集中度顯著提升、日系家具家飾品牌持續攀升、納智捷市佔成長表現亮眼3C家電零售業：2024年3C家電零售業規模年增2.1%至NT$2823億。位居首位的全國電子2024年市佔率年減0.4個百分點至7.0%，排名第2的燦坤市佔率自7.2%降至6.7%。名列第3的集雅社主營影音家電銷售，近年持續透過選品差異化與提供消費者影音規劃&一站式購足服務做為差異化競爭優勢，2024年市佔率逆勢增加0.2個百分點至1.6%，為2024年前三大3C家電零售業者中唯一市佔率攀升的企業。美妝藥局零售業：2024年美妝藥局零售業規模年增3.1%至NT$2132億。位居首位的寶雅受惠於美妝店型有效提高客單價、持續擴充商品結構與強化全通路營運效率等因素帶動，市佔率自2023年的10.7%增至11.1%；名列第2的大樹藥局受惠於2024單年度新增53家門市挹注，全台門市數量增至386家，市佔率自7.7%增至8.0%；統一集團旗下康是美近年積極擴充銷售商品類別及設立大型旗艦店型，朝小型都市百貨方向發展，目前全台門市數達490家，2024年市佔率自7.2%增至7.7%。美妝藥局零售業為本次調查CR 3指標年增幅最高的產業型態，反映出領導業者市場滲透力與消費者黏著度持續攀升外，也可以看出整體產業在具備資本與品牌優勢的大型業者主導下，自分散型競爭局勢逐步朝向集中化發展。家具家飾零售業：2024年家具家飾零售業規模年增3.0%至NT$2343億。市佔率方面，因IKEA未單獨揭露台灣營收故未納入排名。特力集團旗下零售事業品牌合計市佔率達5.7%，在結構相對分散的家具家飾零售市場中展現出較顯著的規模優勢與通路整合效益。截至2024年底，全台特力屋門店數達63家(大型店28家、社區店35家)、HOLA和樂門店數達25家，Wedgewood 11家、hoi!好好生活16家。其中特力屋2024年市佔率約4.3%、為特力旗下市佔表現最高的單一品牌。2025年特力屋規劃展店至70家，並以每年5-10家的幅度穩定拓展，2025年2月特力屋宣布完成增資NT$2.6億並正式啟動IPO計畫；日本大型零售集團無印良品與宜得利家居以2.9%及2.0%分居本次調查第2、3位，市佔率與2023年相較分別增長0.1及0.2個百分點；位居第4的振宇五金為結合專業電動工具與各式手工具商品銷售的複合式五金賣場。2024年受惠於7家新增門市營收挹注，帶動市佔率增至0.9%。目前振宇五金全台門市共86家、會員人數突破57.2萬人，規劃以每年8-10家的展店速度拓展營業版圖，目標2026年達成全台百店目標。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2025【產業地圖圖解】全球「跨境電商」台灣流量產業地圖2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都門店數與門店密度解析2025【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】2024 Taiwan Retail & E-Commerce Industry Market Share Rankings 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4個2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率&單店營業額新情報news！💡2019-2024 連鎖零售業：寢具專賣業、中古汽車業、進口家具業規模成長強勁，超市、超商單店營業額創歷史新高💡2019-2024 餐飲服務業：便當/自助餐店、早餐店、一般餐廳業規模增幅領先，連鎖速食店單店營業額突破3000萬元💡2019-2024 休閒娛樂業：個人照護&美容服務關聯業別強勁擴張，KTV、遊樂園等傳統娛樂業態面臨成長趨緩挑戰💡2019-2024 生活服務業：代辦留遊學、居住型照護服務、美術/手工藝教學班規模顯著擴張，自助洗衣店單店營業額衰退單店營業額與產業規模分別對應營運效率與市場總量&成熟度，為分析連鎖加盟產業結構與營運績效時不可或缺的核心指標。其中單店營業額主要反映單點營運績效、坪效利用率以及商業模式經濟效益，有助於評估特定業別的獲利潛力、品牌力與標準化程度，為加盟主進行投資決策時判斷資金回收與營運風險的重要依據。一般而言，高單店營收通常意味著所售商品單價高、高客流量或高頻率消費行為，具備相對優勢的營收動能與競爭條件；產業規模則主要用於衡量市場總量，反映出特定業別於商業系統中的規模量體與市場滲透程度。產業規模較大的業別通常緊扣高度成熟且穩定的需求市場，對於就業結構、供應鏈與商業基礎設施具備顯著影響，且普遍存在高度競爭與規模經濟效應。此外，交叉分析單店營業額與產業規模指標有助於掌握各業別營運效率與市場潛力。例如單店營收高但產業規模有限的業別屬於利基型市場，而產業規模大、但單店營收低的業別則代表具有市場飽和/分散、標準化程度較低的產業特徵。本次調查鎖定連鎖零售業、餐飲服務業、休閒娛樂業以及生活服務業等4項連鎖加盟重點服務業態，同步盤點上述業別單店營業額、整體產業規模以及2019-2024年5年期間產業規模變化。調查結果顯示，整體零售加盟市場具備穩健擴張動能，惟成長表現趨於分化。屬於利基品類銷售通路的寢具、中古汽車、進口家具以及皮包/手提包專賣業於調查期間內(2019-2024)產業規模增幅顯著；單店營業額較高的業別為全新汽車專賣、超級市場、便利商店以及進口家具專賣業，反映出上述業別具有商品單價較高、坪效表現優異等優勢；珠寶飾品、寵物用品、服飾配件專賣業則為穩健成長型業別代表，兼具產值規模、單店營運績效與市場持續擴張潛力，在景氣波動下展現營運韌性。餐飲產業中，2024年連鎖速食業單店營業額持續位居各餐飲業別首位，反映出標準化經營與品牌效應帶來的規模優勢；一般餐廳業為整體餐飲業中最大構成板塊，顯示其做為外食結構核心的關鍵地位；調查期間成長幅度較顯著的餐飲業別為便當&自助餐店與早餐店，反映出聚焦日常平價與快速供餐的外食剛性需求持續擴張；吃到飽餐廳具備高單店營收、低產業規模的結構特徵，屬於台灣餐飲業中較少見的成長型高單價利基業別；與此相對的則是麵店&小吃店，具有低單店營收與高產業規模特徵，凸顯出傳統小吃業態的碎片化市場特性，產業擴張主要仰賴密集佈點與在地經營；咖啡館與手搖飲業兼具穩健擴張幅度與中等單店營業額表現，顯示其具備一定客群基礎與消費實力，尤其在都市商圈市場中具備穩定的加盟複製潛力。休閒娛樂業別中，高爾夫球場單店營業額位居本次調查休閒娛樂業別首位，展現出高單價、高停留時間與高附加價值的營運特性；一般旅館業為本次調查中產業規模最高的休閒娛樂業別，反映出住宿需求的穩定基礎以及疫情後的穩健回升走勢；成長表現最為亮眼的休閒娛樂業別為美甲美睫服務，屬於典型的微型高成長業別，推拿按摩與美容美體業亦展現類似特徵；健身房業在產業規模、單店營收及規模成長率指標均擁有穩健表現。生活服務業別中，留遊學代辦與各類居住型照護服務業產業規模於調查期間內增長幅度於本次調查全業別中位居TOP 2，反映出疫情後海外教育需求反彈、長照需求提升與具備高度專業化與信任門檻的專業服務普及趨勢，並藉由加盟機制展開快速複製；單店營收位居首位的生活服務業別為產後護理中心，顯示高單價、高專業信任需求的家庭支援型服務在台蓬勃發展；不動產仲介業產業規模遙遙領先，且同步具備高單店營收特徵，展現出仲介產業強大的市場整合與加盟複製能力。未來流通研究所定期調查台灣「連鎖加盟產業TOP 60」成長率&單店營業額指標，區分為4項主要產業類型進行排名，並篩選各產業型態中產業規模成長率TOP15(合計60家)業別，做為觀測連鎖加盟產業動向的基礎情報。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都門店數與門店密度解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都門店數與門店密度解析2025【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都門店數與門店密度解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【商業數據圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60資料來源：未來流通研究所【Key Ranking Diagram】2024 Taiwan Franchise Top 60: Growth and Store Performance 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25 台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25 【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2025/06/19 【產業地圖圖解】全球「跨境電商」台灣流量產業地圖2025/06/17