3個台灣網路使用行為：線上零售「流量通膨」時代關鍵情報：💡線上零售「流量通膨」：TOP 15綜合電商總流量年減4.2%；廣告成本持續攀升、線上零售平均ROAS連續4年下滑至3.51💡社群流量展現功能特徵：LINE蟬聯使用率冠軍，YT及FB廣告觸及人數逾1700萬人，IG/TikTok/Threads廣告觸及增幅達雙位數💡消費者網購行為變化：搜尋引擎蟬聯最大資訊檢索管道、ChatGPT佔比增至24.3%；品牌官網及SNS為購買前主要造訪標的根據DataReportal追蹤分析，疫情後全球線上零售市場已自流量紅利期進入更高強度的流量爭奪與資本效率競賽。台灣亦呈現相同趨勢：數位廣告金額自2021年的US$28.9億增至2025年達US$44.8億，累計成長幅度達55.0%，遠高於同期間零售業網路銷售額(約20.4%)成長表現。此外，台灣線上零售平均廣告回報比(Return on AD Spending, ROAS)已連續四年下滑，自2021年的4.83降至2025年的3.51，顯示企業獲取流量的邊際成本上升，形成典型的「流量通膨」現象。促使近年零售企業行銷戰略重點逐步自過往單純追求廣泛觸及的目標，轉向強化流量品質、轉化效率以及廣告投資報酬率，同時更加重視數據科技、AI行銷與自動化工具的應用，協助精準鎖定高價值消費者以優化廣告資源分配並提升投放效率。本次調查同步盤點台灣前在廣告觸及人數最高的社群媒體平台表現，其中具備龐大用戶基盤與高跨年齡層覆蓋能力的YouTube與Facebook擁有最高潛在觸及人數，為企業進行大規模觸及與品牌維護的首選平台；IG與TikTok雖然潛在觸及基數不及兩大傳統社群媒體平台，但亮眼成長表現反映出其用戶數量與活躍度的快速提升，其中TikTok更以高增長率快速接近IG潛在觸及規模；受益於母集團Meta的跨平台導流效益，本年度首次納入調查的Threads潛在觸及人數高達670萬人，首度進榜即擠身台灣第5大廣告潛在觸及平台。此外，台灣消費者獲取線上資訊方式中，搜尋引擎以85.6%的比例遙遙領先，確立其作為資訊檢索核心基礎設施的地位，但生成式AI工具ChatGPT短時間內使用佔比增至24.3%，成為與圖像搜索並駕齊驅的資訊來源，顯示透過AI工具輔助的資訊檢索與知識獲取方式正快速普及，使AI自單純的輔助工具躍升為新興資訊入口。未來流通研究所綜整分析台灣網路使用行為關鍵數據，針對大型綜合電商平台月均流量變化、主要社群媒體與通訊平台使用數據、數位廣告關鍵數據、消費者獲取線上資訊方式等關鍵指標進行分析，作為觀測流量通膨時代下民眾網路使用行為之參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【市場預測圖解】2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化2025【市場預測圖解】台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向2025【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2025【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Taiwan online user behavior analysis The era of online retail ‘traffic inflation‘ 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：線上零售「流量通膨」時代2025/11/26 台灣網路使用行為：線上零售「流量通膨」時代2025/11/26 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602025/11/21 2024台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602025/11/21 【產業地圖圖解】海外「實體零售AI科技導入案例」地圖2025/11/18 海外「實體零售AI科技導入案例」地圖2025/11/18

4個2024台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60關鍵情報：💡綜合零售業：7-ELEVEN/全聯/好市多持續領先、超商&超市量販業「大者恆大」；百貨業成長重心轉向大型複合機能購物聚落💡專賣零售業：集雅社營收逆勢增長，躍升成長指標型3C家電通路；美妝藥局業鎖定剛需市場，寶雅、大樹、康是美穩健擴張💡餐飲服務業：TOP 15餐飲業者回落至溫和成長區間；饗賓、漢來、築間、豆府、雲雀2024本業營收增幅仍逾雙位數💡娛樂文創&生活家居業：健身運動、寵物經濟、家具裝修、IP授權商品等利基型市場成長顯著；實體娛樂場館面臨高基期回落連鎖加盟產業為承載多元化民生消費服務的核心領域，不僅為台灣最重要的服務流通網絡，亦創造出豐富大量的中小型創業及就業機會。與總體經濟數據相比，連鎖加盟企業的經營成果往往更能夠即時反映民生消費景氣變化。本次調查顯示，綜合商品零售業持續展現「大者恆大」特徵，統一超商、全聯實業及好市多蟬聯2024年全台唯三本業營收突破新台幣千億元門檻的連鎖零售企業，量販業者好市多與日系商場三井不動產展現亮眼成長力道，部分傳統百貨業者與規模較小的便利商店品牌面臨成長瓶頸，顯示產業加速形成以資本規模、數據能力與通路整合為核心競爭力的分化走勢；專賣零售業中，通訊維修及3C家電連鎖零售通路業者持續面臨營收回落挑戰，本業營收年減幅介於0.8%至12.2%間，惟主營高階家電市場的集雅社成長表現亮眼，2024年本業營收年增幅達雙位數。寶雅國際、大樹藥局、康是美、杏一、佑全藥品等美妝藥局業者本業營收維持穩健成長，顯示個人保健與生活照護用品需求穩定且持續擴張；連鎖餐飲業中，多數業者歷經連續兩年強勢復甦後，2024年回復至溫和成長軌道。高成長餐飲業者類型主要集中於高價吃到飽、特色餐廳與多品牌集團，饗賓餐旅、漢來美食、築間餐飲、豆府集團、雲雀國際等業者本業營收增幅仍逾雙位數；娛樂文創&生活家居業中，成長動能主要集中於個人健身、寵物經濟、日系家具、室內裝修以及玩具模型&娛樂IP授權商品等利基型態市場。世界健身、柏文健康、萬達寵物、無印良品、宜得利家居、振宇五金、三商美福、野獸國等企業2024年本業營收均高於2023年水準。未來流通研究所持續調查台灣「連鎖加盟企業」經營表現，並區分為4項主要產業類別進行排名。篩選各業別中本業營收TOP15(合計60家)代表性企業，定期發布分析營收數據與變化幅度，做為持續追蹤台灣連鎖加盟企業領先集團的觀察名單。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【市場預測圖解】台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向2025【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2025【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60資料來源：未來流通研究所【Key Ranking Diagram】2024 Top 60 Revenue Rankings of Taiwan Chain Franchise Businesses 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602025/11/21 2024台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602025/11/21 【產業地圖圖解】海外「實體零售AI科技導入案例」地圖2025/11/18 海外「實體零售AI科技導入案例」地圖2025/11/18 【市場預測圖解】2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化2025/10/29 2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化2025/10/29

3個海外「實體零售AI科技導入案例」地圖關鍵情報：💡便利商店AI聚焦：自動化&效率革命、促進銷售、精準預測&供應鏈優化、提升門市標準化&建構企業級智慧資產💡超市量販AI聚焦：供應鏈與營運效率優化、門市智慧化與顧客體驗升級、企業級數據資產建構&員工支援💡百貨公司&專賣零售AI聚焦：聚焦精細顧客關係管理與個人化行銷、內部流程自動化、企業決策支持與知識管理甫落幕的2025年APEC企業領袖高峰會指出，人工智慧技術在跨過2023年的技術驗證階段(聚焦AI技術的基礎知識、可行性與安全性)、2024年的活用階段(將AI整合進入企業日常營運流程)後，2025年正式進入「實現商業價值」的階段。根據會議報告預估，至2033年，AI導入零售業所創造的整體經濟效益將高達8,000億美元。全球零售價值鏈近年正快速進入以AI技術與資料驅動為核心的「適應式零售」階段。適應式零售(Adaptive Retail)2023年由美國Walmart提出後獲得廣泛回響，核心價值在於藉由即時資料分析、生成式AI、預測模型與自動化決策系統(代理式AI)等技術解決方案，建構出能夠即時感應(Sense)、快速學習(Learn)並自動調整(Adapt)的零售系統。值得注意的是，適應式零售的核心價值在於其即時性、預測性以及全企業敏捷性，因此對於AI算力、數據即時性與模型訓練深度具備更高需求標準，不僅提升零售業技術門檻，也推動產業進入更加資本密集與技術導向的競爭階段。本次研究鎖定日本、南韓、美國、英國等海外先進市場實體零售企業作為調查對象，選取近年導入AI技術應用後展現實質營運效益、並對台灣零售業者具較高參考價值的代表性案例。為台灣零售業在面臨數位轉型、營運成本上升與人力短缺等挑戰時，提供可供參考與借鑒的技術藍圖與策略發展方向。便利商店AI聚焦：自動化&效率革命、促進銷售、精準預測&供應鏈優化、提升門市標準化&建構企業級智慧資產①自動化與效率革命：日本羅森「Real×Tech 未來店型」、南韓GS25「AI超商夥伴輔助經營系統」以AI技術應對高齡化社會下日益嚴重的人力短缺與營運效率挑戰，為超商業者近年相當重要的轉型方向與技術導入目標。本次調查中，日本羅森2025年推出的Real×Tech LAWSON未來店型，以實體店鋪內的全面自動化與提升顧客體驗品質為核心目標。店內導入AI影像辨識與感測技術、服務型機器人、數位看板&電子標籤等數位互動介面、虛擬店員與遠端客服等解決方案，並整合KDDI的通訊與數據能力，將門市營運資料與交通、氣象、鐵路等外部數據進行交叉分析，以預測人流、優化商品陳列配置與強化庫存管理，期望達成2030財年達成削減30%門店人員作業量的目標，並將超商店舖自人工作業中心轉型為以自動化與即時資料回饋為核心的營運節點；南韓大型超商業者GS25 2024年在全國門市中啟動實施AI超商夥伴輔助經營系統，為加盟主提供決策支援與店舖營運輔助工具。該系統有助於縮短不同員工及加盟主間的經驗差距、提升門店營運績效與標準化管理、同時強化總部對於加盟體系的管理能量。羅森與GS25均透過大規模導入自動化技術與數據決策系統，協助處理高重複性例行性作業，致力於以更少人力、更高效能的模式維持便利商店在高密度都市區域的營運能力。②促進銷售、精準預測與供應鏈優化：日本FamilyMart「AI 精準預測&推薦訂貨系統」、南韓CU「智慧訂貨2.0系統」日本FamilyMart的「AI精準預測&推薦訂貨系統」及南韓CU的「智慧訂貨2.0系統」，均為業者在庫存管理與供應鏈效率方面的核心轉型措施。FamilyMart 2025年6月於500家門店中導入AI預測訂貨系統。系統可藉由識別並參考與該店環境條件及銷售傾向相似、且利潤額較高的門市數據作為學習與比較基準(典範店鋪)，提供商品推薦與陳列優化方案，有助於降低滯銷報廢率與提升商品可得性，導入後每週可節省約6小時的作業時間；南韓大型超商業者CU 2023年啟動的智慧訂貨2.0系統，同樣利用AI深度學習技術，將單店各品類歷史銷售實績、促銷活動與外部環境因素等變數納入演算法考量後，自動生成個店化訂貨建議方案。根據CU統計，系統導入後缺貨率大幅降低20.8%、銷售額增長4.8%、且每日可縮減0.5-1小時的訂貨時間。③提升門市標準化競爭力、建構企業級智慧資產：日本7-11「多模型生成式AI平台：AI Library」2025年日本7-ELEVEN正式向員工推廣由母公司打造的中樞型人工智慧應用架構「多模型生成式AI平台 AI Library」，目標設定為實現極致的業務效率化與提升市場反應速度。AI Library以13種大型語言模型(LLM)組成核心運算基礎，串聯集團內部龐大的營運、銷售、物流、人力、顧客行為資料，同時整合製造商、社群媒體等外部數據來源，透過多模型架構支援門市營運、商品企劃、顧客服務及內部管理等多元場景。值得一提的是，AI Library以統一的資料管理與安全框架運作，確保跨部門AI應用時能夠維持高準確度與一致性，並透過生成式AI介面降低非技術人員的操作門檻，使基層人員均能夠即時取得AI分析成果並應用於日常決策(資料民主化)，形成以AI為核心的組織運作文化。AI Library的推出，象徵超商競爭戰場已正式延伸至數據反應速度與員工生產力等嶄新領域。超市量販AI聚焦：供應鏈與營運效率優化、門市智慧化與顧客體驗升級、企業級數據資產建構&員工支援①供應鏈與營運效率優化：日本Life「AI生鮮品預測與訂購系統」、英國Tesco「AI供應鏈運作優化系統」、美國Sprouts Farmers Market「供應鏈優化平台」、日本伊藤洋華堂「AI智慧空調管理系統」日本Life超市2024年於生鮮商品採購業務中全面導入AI-Order Foresight需求預測與自動訂貨系統，應用深度學習模型整合多維變數後，以日別、單品別的精細粒度預測數千項商品未來需求，並自動生成最佳訂貨建議。該系統可計算長達3週的採購週期，有效提升生鮮商品採購效率與靈活性；英國Tesco近年與多家技術夥伴合作推動AI導向的供應鏈數位化與自動化轉型，包括導入Roambee的實時貨物追蹤與可視化方案、採用Satalia的中程與末端AI路線優化與車隊排程系統、並與瑞士工控及物流自動化業者Swisslog合作，導入具高存儲密度及高吞吐量的機器人倉儲系統等；美國Sprouts Farmers Market於2019年導入RELEX的AI供應鏈優化系統，將供應鏈規劃轉變為自動化決策流程，並建立可隨門市與產品線增長、具備高擴展性的預測及補貨系統；日本伊藤洋華堂2024年於門市中全面導入AI智慧空調系統，透過店內感測裝置蒐整人流、溫度、二氧化碳濃度等環境數據後，由AI進行即時解析與深度學習後自動制定並執行空調系統運行計畫，有效提升設施運作效率與能源利用率。②門市智慧化與顧客體驗升級：日本TRIAL「SkipCart® 智慧購物車系統」、美國Amazon Fresh「Dash Cart智慧購物車系統」日本TRIAL為少數同時擁有強大IT開發能力與實際門市營運經驗的日本零售企業，近年陸續成立子公司Retail AI及Retail-CIX(與NTT AI-CIX共同成立)，貫徹其實體店鋪營運與零售科技開發的一體化推進商業模式。2015年TRIAL推出搭載可掃描商品平板電腦的智慧購物車系統SkipCart®，使購物車成為移動的數據採集節點，並提供商品導航與即時推送客製化促銷與搭配建議等功能。截至2025年6月，SkipCart®已累計導入258家門市(含6家外部企業)、共計21561台，平均使用率達25.1%、月均使用量達450萬人次，其結帳速度為人工結帳的15.9倍，每小時處理商品量達13.6倍。③企業級數據資產建構&員工支援：美國 Walmart 「Wallaby」零售專用LLM、南韓樂天超市「Agentic Enterprise」轉型計畫美國Walmart 2024年發佈的零售專用大型語言模型(LLM)系統Wallaby，以自然語言處理(NLP)為核心，應用大量內部專屬知識(如產品資訊、顧客互動紀錄、物流資料、內部術語、企業文化價值等)進行訓練並具備多模態能力，可作為即時識別顧客與理解意圖的個人化客服助理、驅動內容決策平台為購物者生成專屬首頁、同時支援供應鏈管理優化與門市營運等作業；南韓樂天超市2025年與Naver合作展開Agentic Enterprise轉型計畫，為南韓零售業界利用AI進行全方位企業智慧化的代表性案例。該計畫規劃於購物、商品企劃/採購、營運、經營支援領域中分階段開發四種流通領域專屬的代理式AI技術，並透過樂天內部的龐大數據進行訓練，將AI升級為能夠自主執行複雜任務的數位代理人，以大幅提升企業整體營運效率與決策敏捷性。百貨公司&專賣零售AI聚焦：聚焦精細顧客關係管理與個人化行銷、內部流程自動化、企業決策支持與知識管理①精細顧客關係管理與個人化行銷：南韓新世界百貨「AI顧客分析系統S-Mind」、美國Ulta Beauty「AI個人化引擎Quazi™」百貨業具有營收與利潤高度集中於少數VIP客群的結構特徵，因此精細且極具個人化的會員關係管理與服務至關重要。南韓新世界百貨2017年導入AI顧客分析系統S-Mind，並於2025年與首爾大學合作開發進階版的S-Mind 4.0。S-Mind以機器學習與深度數據分析技術為核心，整合大量會員量化數據及非交易性資訊後，將消費者細分為更精細且更具實時意義的群體，並自動生成個性化促銷建議、優惠券發放策略或專屬活動邀請名單，同時能夠預測潛在流失顧客與消費者下一次購買行為；美國美妝巨擘Ulta Beauty，旗下Ulta Beauty Rewards忠誠度計畫被視為美國零售業界最具價值的忠誠度計畫之一。Ulta Beauty於2019年開始積極投資開發數據科學能力與AI技術棧，其代表性成果Quazi™為Ulta專門為其龐大會員資料與全通路營運開發的AI個人化推薦引擎，導入後客戶留存率增至95%、平均訂單價值增長40%、轉換率提升60%、顧客獲取成本亦成功降低35%。②內部流程自動化與企業決策支持：日本近鐵百貨「AI合約系統Contract One」、 迅銷集團「Management Cockpit」機制日本近鐵百貨為加速店鋪結構改革(強化租賃型櫃位進駐)，2025年導入Sansan株式會社開發的AI合約系統Contract One，大幅縮減製作租賃清單(Rent Roll)的作業工時。Contract One能夠自動讀取大量紙本及電子租賃合約，自動生成可供檢索和分析的結構化數據庫，並主動預警租約到期日或條款變動，確保數據的準確性並降低因人工疏忽導致的財務和法律風；截至2025年8月，日本迅銷集團旗下UNIQLO本土銷售額達1兆300億日圓，成為日本首家年度銷售規模突破1兆日圓的服飾專賣業者。2023年UNIQLO啟動Management Cockpit平台，員工可透過單一平台查閱全球門市與電商業務各項營運數據，包括以 SKU 為單位的銷售明細、線上銷售表現、倉庫與門市即時庫存水準、物流與訂單進度、員工生產力、損益指標及未來營運預測等。該系統亦全面彙整歷史銷售數據、行銷活動、以及超過3000萬筆的消費者回饋意見與產品評論數據，藉由演算法預測需求並即時連動至工廠生產端，提高供應鏈敏捷性並實現精益庫存管理，改善獲利表現與資金周轉效率，確立Management Cockpit作為UNIQLO數據化經營與全球營運一體化的關鍵中樞。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【市場預測圖解】台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向2025【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都門店數與門店密度解析2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2024【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖2024【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Global Map of AI Technology Adoption in Brick-and-Mortar Retail 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】海外「實體零售AI科技導入案例」地圖2025/11/18 海外「實體零售AI科技導入案例」地圖2025/11/18 【市場預測圖解】2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化2025/10/29 2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化2025/10/29 【市場預測圖解】台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向2025/10/23 台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向2025/10/23

3個「2015-2028 台灣包裹數量&人均變化」關鍵情報：💡包裹總量擴張趨於穩定：2024年首度突破17億件新高，預估2028年將增至近20億件、2025至2028年間CAGR達4.1%💡包裹配送結構趨勢變化：2015至2024年進口包裹數量翻漲184.9%增幅最高、國內宅配快遞(含店取)達9.5億件規模最大💡全球人均包裹數量指標：2024年中國(123.8件)超越南韓(115.5件)首度奪冠，英國、日本、台灣皆為高包裹密度市場(70件以上)「包裹數量」不僅為物流產業運能負載、業務量體與運作效率的量化指標，近年在電商滲透率提升、跨境交易與即時配送需求快速擴張等趨勢影響下，亦成為衡量內需消費動能、線上線下消費結構變化、以及產業數位化程度&網路銷售成熟度的重要指標。本次調查顯示，台灣包裹總量歷經疫情中後期的劇烈波動後，已重回穩定成長軌道。自2015年的9.9億攀升至2024年達17.0億件，創下歷史新高，10年間包裹總量增加逾7億件、累計增幅達71.3%，其中以宅配快遞包裹增加4.4億件最為顯著。同期間台灣電子商務(純電商)產業規模擴張幅度達219.9%，反映出物流活動、包裹數量與電商經濟間的高度連動。市場成長潛力方面，在台灣網路銷售佔比持續自然擴張(電商滲透率增至約15%)，但同時伴隨著物流運能及勞動力供給緊縮等限制條件的基準情境(Baseline Scenario)中，推估2028年全台包裹總量將增至近20億件，2025至2028年間包裹量年均複合成長率(CAGR)約為4.1%。台灣包裹配送結構依服務模式與物流範圍，可劃分為國內宅配快遞(含店取)、國內汽車貨運、進口包裹、郵務包裹以及出口包裹等五大類別。其中國內宅配快遞包裹為衡量網路銷售市場與零售業活絡程度的重要指標，係整體包裹市場中規模最大的核心構成版塊，主要涵蓋3PL宅配快遞業及便利商店店取包裹(歸屬物流業務部分)。本次調查顯示，國內宅配快遞包裹總量自2015年的5.1億件增至2024年達9.5億件，10年間累計增幅達86.7%(CAGR達7.2%)，佔整體包裹數量比例自51.2%增至55.8%，確立台灣以宅配為核心的包裹市場結構；另一方面，2015至2024年間進口包裹數量自2321萬件增至6611萬件，雖然規模有限，但累計增幅達184.9%(CAGR達12.3%)，為本次調查中成長幅度最高的包裹類別，反映出近年各類跨境電商與跨境代購服務的快速普及。此外，「人均包裹數量」為評估包裹市場成熟度與物流密集度的核心指標，主要用以衡量消費端對於網購與宅配服務的依賴程度、以及判斷當地生活型態與零售通路數位化程度的重要基礎。本次調查顯示，中國人均包裹量過去10年間維持高速增長，陸續超越日本、英國與南韓等主要市場，並於2024年以每人123.8件的水準首度登上全球人均包裹數量首位，南韓則以115.5件的人均包裹量位居第2。極高的包裹密度除顯示中國與南韓物流體系均具備低成本、高效率與高頻率運作能力外，也可以看出兩國市場透過極致低價化與包裹微小化策略刺激消費的競爭特徵。此外，2024年英國、日本與台灣的人均包裹數量分別達76.8件、76.6件、72.6件，均已邁入每人每年70件以上的高包裹密度市場階段。相較之下，包裹總量僅次於中國、位居全球第二的美國，2024年人均包裹數量僅達66.6件，過去十年間增幅相對有限。未來流通研究所首度針對台灣包裹市場進行系統性量化分析，涵蓋包裹總量、結構組成以及人均包裹量等核心指標，並透過跨期統計與趨勢推估模型描繪市場發展輪廓與未來成長潛力。本次調查同步對照中國、日本、南韓、美國、英國等主要海外國家包裹總量與人均包裹量數據，藉以評估台灣包裹市場的相對發展階段與成長潛力，作為掌握國內包裹市場的發展現況、觀測整體電商物流市場與制定相關策略的重要依據。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【市場預測圖解】 2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖2025【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025【產業地圖圖解】全球「跨境電商」台灣流量產業地圖2025【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析資料來源：未來流通研究所【Market Forecast Diagram】Structural Trends & Per Capita Changes in Taiwan’s Parcel Volume, 2015–2028 相關文章Relevant Articles 【市場預測圖解】2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化2025/10/29 2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化2025/10/29 【市場預測圖解】台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向2025/10/23 台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向2025/10/23 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2025/10/14

3個「台灣零售業點數經濟規模&產業動向」關鍵情報： 💡2025-2028台灣點數經濟規模CAGR達8.6%、2028年增至NT$770億；零售導入比例達47.5%，超商/量販/百貨導入佔比最高 💡2024年台灣零售業點數經濟滲透率達1.14%，增長潛力龐大；日本零售業點數經濟規模達2.78兆日圓、滲透率達1.68% 💡台灣零售業TOP 8「點數經濟圈」：OPENPOINT、FamiPoint、全聯福利點、HAPPY GO、mo幣、P幣、蝦幣、LINE POINTS 在現代零售產業中，「點數經濟」已自過往單純的消費回饋機制、轉變為企業強化顧客關係與延伸價值鏈的重要策略工具。其核心在於將交易行為量化為可持續運用的數據資產，藉由具有類現金價值的點數發放與回饋機制，不僅直接影響消費者購買決策，更有效將顧客鎖定於品牌生態圈內，透過點數折抵與加值誘因間接推升客單價與回購率。此外，點數具備延遲折讓與預付型資產等財務特性，有助於企業在會計上平衡促銷成本、優化收益認列，同時提升短期現金流穩定度。更重要的是，每一次點數的發放、流轉與兌換，都能夠轉化為精確記錄消費頻率、品類偏好、價格敏感度等關鍵資訊的數據足跡，為企業進行數據建模、精準分群與個性化行銷奠定基礎，使點數經濟成為驅動零售數據資產化與智慧化經營的重要引擎。 本次調查顯示，2024年台灣零售業點數經濟規模達NT$553億，預估至2028年整體將增至NT$770億，2025至2028年間年化成長率(CAGR)約8.6%。與零售業母體規模相較可以看到，2024年台灣零售業點數經濟滲透率約1.14%，低於點數經濟發展活躍的日本(1.68%)，顯示市場仍具成長空間與潛力。預估2028年台灣零售業點數經濟滲透率將增至1.42%，與日本市場間的滲透率差距縮小至0.4個百分點。同步觀察主要零售業別點數經濟關聯策略應用情形可以看到，2024年整體零售產業中，會員點數策略採用比例達47.5%，其中便利商店與量販賣場導入比例高達100%，為點數經濟應用最成熟的零售業態。其下依序為百貨公司(85.0%)、美妝藥局(70.0%)、服飾專賣(60.5%)、超級市場(58.1%)以及電子商務(54.8%)，反映出不同商業模式對於點數經濟的適應性與投資導入意願。 業者布局方面，若加計以支付事業為主體的LINE Pay，台灣目前已有9家零售(含電商)業者會員總量突破千萬規模，顯示大量消費行為深受上述巨型會員體系所影響。不過，雖同樣具備龐大會員基盤，但業者近年依據自身產業與經營特性，已發展出高度分化且具備護城河效應的點數策略：例如以LINE POINTS、HAPPY GO為代表的「生態圈通用型點數」，致力於將點數發展成為跨越社交、支付、金融與電商領域的通用數位貨幣；以mo幣、蝦幣以及P幣為代表的「電商高值型點數」，藉由高發行量優勢，結合點數具備的高現金價值回饋與全額折抵特性，將點數運用作為促銷槓桿與流量轉化工具，同時結合限定折抵、會員任務與遊戲化互動以提升平台黏著度與交易活躍率；以OPENPOINT、FamiPoint、全聯福利點等實體零售場域作為發行主體的「高頻率鎖定型點數」，則是藉由日常小額消費累點帶來的極高發行頻率與滲透率，將消費者導入集團內部與合作品牌的生態聯盟，以強化客群鎖定與基礎消費盤穩定度。可以看出，近年在大型零售集團積極的點數經濟策略推進下，點數的發行彈性、價值設計與跨場域通用性已成為零售企業的新核心戰略。 未來流通研究所首度針對台灣零售業點數經濟規模與成長率進行系統性彙整、計算與推估預測，同步整合主要零售次產業別會員&點數經濟關聯策略採用比例、台灣與日本零售業點數經濟滲透率、以及指標性業者布局動向等資訊，全面剖析台灣零售業點數經濟的發展現況與未來走勢，作為觀測零售產業點數市場演進與策略制定的重要依據。 本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」 關聯資料(點擊前往)： 2025【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2025【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析 2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額 2025【產業地圖圖解】全球「跨境電商」台灣流量產業地圖 2025【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析 2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖 資料來源：未來流通研究所 【Market Forecast Diagram】Market Scale & Industry Trends of Taiwan’s Retail Points Economy 相關文章 Relevant Articles 【市場預測圖解】台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23

4個2014-2024台灣「家庭消費結構」六都數據解析關鍵情報：💡家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代💡民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠💡餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高💡新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力家庭消費結構的長期變化對於整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動不僅直接反映出民眾消費偏好與生活型態轉變，亦為觀測整體經濟發展階段與社會價值取向的重要指標，並同步影響投資方向與勞動市場配置。本次調查顯示，2014年至2024年間，台灣家庭平均每戶消費支出(不含利息/稅捐規費罰款/捐贈/婚喪禮金等非消費性支出)累計成長17.7%至NT$88.9萬，同期間每戶平均人口規模縮減11.7%至2.78人，且2024年六都家戶規模首度全數進入「每戶三人以下」時代，顯示家庭消費重心正由過往的共享型支出結構、轉為以個人化與便利導向為主的消費模式。此外，本次調查同步納入單身經濟、美麗經濟以及寵物經濟等三項近年家戶支出額成長表現相對亮眼的新興消費類別，以突顯社會結構變遷、生活型態與消費偏好轉變所帶來的內需消費商機。未來流通研究所以近十年(2014-2024)每戶家庭消費數據為基礎，提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲/休閒文化消費、新興經濟消費等4種類型，總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異，做為觀測整體消費市場變化的基礎。家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代① 家庭總體消費支出(每戶)：2014年至2024年間全台平均每戶家庭消費支出除2020年受疫情影響小幅下滑1.7%外，其餘年度均維持正向成長，自2014年的NT$75.5萬成長至2024年達NT$88.9萬。六都中以台北市平均消費額遙遙領先，2024年達NT$113.7萬，為全台唯一家庭平均支出金額逾百萬元的地區，台中市與桃園市以NT$97.3萬及NT$92.3萬分居第2、3名。若以成長性做為指標，調查期間以台中市及高雄市平均每戶家庭消費支出成長幅度最為顯著，分別攀升23.7%及21.6%。惟高雄市受2022及2023年較高成長基期影響，2024年家庭消費額年減0.2%，為六都中唯一下滑地區。此外，2014年至2024年間全台平均每戶醫療保健支出(含醫療保險)大幅攀升40.0%至NT$15.7萬，增幅為同期間整體消費支出額的2.3倍，除直接反映出人口高齡化進程加速、慢性疾病與長期照護需求上升外，也可以看出近年在預防醫學觀念普及、醫療保險滲透率提升以及自我健康管理市場快速擴張等因素帶動下，醫療保健已由傳統的疾病治療導向逐漸轉向以預防性與維持生活化健康為核心的支出型態。② 家庭人口數(每戶)：2014年至2024年間台灣家庭人口結構呈現顯著的小型化走勢，全台每戶平均人口數自2014年每戶3.15人逐年下滑，於2020年首度跌破3人，至2024年降至2.78人的歷史新低，顯示少子化、晚婚與高齡化等社會現象正持續改變家庭組成結構。六都中，桃園市長年維持全台最高家庭人口規模，惟2024年平均每戶人數亦降至2.99人，年減1.3%，使六都家戶規模首度全面進入「每戶三人以下」時代；另一方面，台北市雖為家庭平均消費支出最高地區，但亦為六都中家庭規模最小的城市，2024年每戶僅2.71人，反映出都市化與高生活成本環境下，單身與雙薪小家庭比例持續提升。民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠① 超級市場消費支出(每戶)：2024年全台每戶超級市場平均支出額自2014年NT$2.3萬增至NT$3.9萬，高達69.8%的成長幅度使超市成為主要民生通路中擴張力道最為強勁的產業型態。六都中以聚集多家高價與進口導向精品超市品牌的台北市每戶平均支出額持續領先，2024年創下NT$12.9萬新高，為全台平均超市消費金額的3.3倍。桃園市及台中市以NT$4.1萬及NT$3.3萬分居第2、3名，其他地區平均消費額均未逾NT$3萬。② 便利商店消費支出(每戶)：2024年全台每戶家庭平均便利商店支出額自2014年的NT$3.4萬增至NT$4.7萬，持續穩居每戶支出金額最高的民生通路型態寶座。六都中，台北市以每戶高達NT$11.3萬的平均支出額遙遙領先，為全台平均水準的2.4倍；台中市與桃園市以NT$4.5萬及NT$4.4萬分居第2、3位，其他地區平均消費額均未逾NT$4萬元。此外，2014-2024間台北市在高基期上仍展現六都最高增長幅度，近十年平均每戶超商支出金額累計增幅高達83.2%。③ 量販商場消費支出(每戶)：2024年全台平均每戶量販商場消費額自2014年的NT$1.2萬增至NT$1.8萬，十年間累計成長幅度達54.0%，且2022年後在好市多等指標性業者積極展店與倉儲型賣場消費熱潮帶動下，支出金額展現加速擴張走勢，推升量販通路於家庭大宗採購與生活補給中的重要性與影響力。以區域消費力分布分析，六都中以台北市每戶平均消費額NT$3.2萬最高，台中市、桃園市及新北市消費額介於NT$2.1萬至NT$2.6萬間，分居第2-4名，顯示北部都會區為目前量販消費核心市場。餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高① 休閒文化消費支出(每戶)：2024年全台每戶平均休閒文化消費支出額自2014年的NT$4.0萬降至NT$3.2萬，衰退幅度達19.7%，為本次調查所有消費項目中唯一支出額下滑的指標。除受到2020及2021年因疫情限制分別重挫32.8%及26.4%影響外，也可以看出部分家庭休閒娛樂消費型態出現長期結構性轉變，傳統休閒娛樂支出逐漸為數位內容訂閱、家庭娛樂設備或線上互動式活動等新興形式取代(同期間每戶資通訊類消費金額增長25.6%)。以區域消費力分布分析，六都中以台北市每戶平均休閒文化支出額最高，2024年達NT$5.5萬。② 餐飲住宿消費支出(每戶)：2024年全台每戶平均餐飲住宿消費額自2014年的NT$8.4萬增至NT$12.2萬，調查期間內除2021年受疫情影響支出額陷入2.2%的小幅衰退外，其餘年度均維持正向成長，十年間累計成長幅度達45.9%。不過，在連續兩年快速復甦後受高基期效應影響，2024年每戶平均支出年增幅降至1.9%，僅高於2020及2021年疫情期間增長表現，且六都中台北市與桃園市家戶支出金額均出現衰退，分別年減1.9%及5.0%。六都中以台北市及高雄市平均支出額較高，2024年分別達NT$15.7萬及NT$14.2萬，其餘地區介於NT$11.8萬至NT$12.9萬間；若以成長性做為指標，調查期間內以台北市平均支出額增長73.9%最為顯著。新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力① 單身經濟消費支出(每戶)：單身族群已成為近十年台灣家庭消費中不可忽視的核心力量，其支出偏好呈現高度個人化、便利化與體驗化特徵。為衡量快速翻漲的單身經濟消費實力，本次調查以單人消費佔比較高的早餐店、便當&自助餐店、自助洗衣店等代表性業別為統計母體，盤點2014至2024年間全台及各地區單身經濟支出金額走勢，並以每戶消費額為統計單位，以維持與其他調查數據統計比較之一致性。調查結果顯示，2024年全台平均每戶單身經濟支出額自2014年的NT$1.6萬增至NT$2.9萬，累計增長幅度達76.1%，不僅為本次調查三項新興經濟消費型態中擴張幅度最顯著的支出類別，亦為少數隨基期墊高、成長幅度仍持續攀升的消費型態，顯示單身經濟需求規模近年持續擴張且市場成長活力強勁。六都中，台北市以平均每戶支出額NT$5.0萬為高，反映出都會區單身服務與消費經濟的集聚效應；台中市與桃園市以NT$3.3萬及NT$3.1萬分居第2、3位。若以成長性做為指標，調查期間內以台中市及台南市分別增長101.2%及100.0%最為顯著。② 美麗經濟消費支出(每戶)：本次調查美麗經濟範疇涵蓋美容、美髮、美睫、護膚、美體等相關個人形象管理服務，屬於典型的非必需性及體驗型消費項目。調查結果顯示，2024年全台平均每戶美麗經濟消費支出額自2014年的NT$3.4千增至NT$5.0千，十年間累計成長幅度達45.1%。六都中，台北市以NT$1.2萬的每戶消費額遙遙領先，為全台平均水準的2.3倍，亦為唯一每戶美麗經濟消費額逾新台幣萬元的地區。台中市以NT$5,950位居第2，其餘地區支出金額均低於全台平均水準。若以成長性做為觀測指標，調查期間內以新北市及台中市分別累計增長82.4%及64.0%最為顯著。③ 寵物經濟消費支出(每戶)： 本次調查寵物經濟範疇涵蓋寵物及相關飼料用品銷售等領域。2018年台灣寵物犬貓新增登記數量超越當年度新生兒數量後，寵物經濟即成為最受注目的新興消費類別之一。2024年全台每戶平均寵物經濟消費支出自2014年的NT$1.7千增至NT$2.7千，十年間累計成長幅度達54.9%。六都中，台中市2024年平均每戶寵物經濟支出額達NT$4,073，再度超越台南市，位居該項指標首位；台南市與台北市以NT$3,866及NT$3,441分居第2、3位，桃園市則為六都中平均寵物經濟支出額最低的地區，僅達NT$1,913，使寵物經濟成為台灣少數以中南部地區為主要消費重心的家庭支出項目。若以成長性做為觀測指標，調查期間內以台北市及台中市分別累計增長121.6%及105.4%最為顯著；相較之下，台南市在2014年平均每戶寵物經濟支出額即達NT$3,178元的高基期上，十年間僅增長21.7%，成長幅度為六都中最低。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Changes in Household Consumption Structure in Taiwan’s Six Major Cities Over the Past Decade 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖2025/09/30 【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025/09/23 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025/09/23 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08

3個「2030台灣電商滲透率」關鍵情報：💡全球電商滲透率進入平穩期：英國、南韓、中國滲透率逾26%維持穩定領先；台灣2025H1達13.3%，網路銷售總額年減0.04%💡台灣實體零售網路銷售增長趨緩：2025H1實體零售網路銷售額年減3.4%，藥妝/服飾/綜合商品/文教育樂用品成長表現較佳💡2030年台灣電商產業發展情境：滲透率增至15%-20%、網路銷售額達NT$8500億至1兆，2026-2030年CAGR達4.7%-9.9%全球各國對於網路購物(電商)產業結構之調查，因所在市場發展模式、政策環境及消費型態差異，分類方式與基準存在一定差異。依據台灣主管機關及調查單位分類認定，整體網路購物(電商)產業可劃分為三大主要構成部分，包括：(1)純電子商務業，代表性業者如蝦皮購物、momo購物、PChome等；(2)電視購物&直銷業所經營之網路銷售業務；以及(3)實體零售業者延伸至線上的銷售業務，代表性業者如好市多線上購物、全聯小時達&全電商、統一超商i預購&iOPEN Mall等。本次研究以上述三大產業型態作為調查與分類基礎，解析台灣電商滲透率與網路購物產業規模結構變化。本次調查顯示，2022年後全球多數市場電商滲透率普遍進入平穩期，成長動能明顯趨緩、甚至有部分國家出現高基期修正。例如2024年英國滲透率自2021年31.0%的高點回落至27.4%，但仍為本次調查中線上零售滲透率最高的國家；中國大陸2024年滲透率年減1.2個百分點至26.8%，展現出邊際成長趨緩的成熟市場特徵；南韓2024年滲透率年增1.4個百分點至26.9%，為本次調查中滲透率增幅最高的國家，反映出當地完善的數位基礎設施與消費者行為的深刻轉變。台灣方面，2024年滲透率持平於13.5%，2025上半年微幅降至13.3%，整體零售業網路銷售金額出現統計以來首度衰退，年減0.04%。三大主要構成業別中，2025H1僅純電商網路銷售額維持小幅成長，電視購物&直銷業網路銷售額與長期穩健擴張的實體零售業網路銷售額均出現衰退。進一步對照整體零售市場表現可以看到，扣除較難透過網路銷售的燃料與汽機車專賣業後，2025H1零售銷售額仍較2024年同期增長1.8個百分點，顯示網路銷售金額的下滑並非來自整體消費力道減弱，而是反映出疫情後消費行為持續回流實體通路的趨勢。實體零售業網路銷售額方面，2025H1銷售總額年減3.4%，創下首度衰退紀錄。主要業別中，網路銷售額較2024年同期成長幅度較顯著的業別包括美妝藥局業、服飾專賣業、綜合商品零售業、文教育樂用品專賣業以及3C家電專賣業，且上述業別網路銷售額成長幅度均明顯優於該業別整體銷售額同期間成長水準，反映出特定產業於數位銷售端展現顯著優勢。若以金額作為衡量指標，則以母體規模龐大的綜合商品零售業以及服飾專賣業網路銷售成長表現最為突出。可以看出具母體優勢的規模型通路以及具滲透率穩健成長優勢的特定品類，為推升台灣整體實體零售業網路銷售規模持續擴張的核心動能。此外，本次調查選定與台灣在經濟發展程度、人口結構特徵、城鎮化率、消費行為等多項指標上具備較高度相似性與可比性的南韓與日本，作為設定電商產業發展情境之主要參照對象，並於整理歸納影響台灣電商發展的多項驅動因素後，針對2030年電商產業發展路徑提出樂觀與保守兩項情境分析。其中數位消費生態全面成熟化的南韓為電商滲透率強勢攀升的代表情境參照對象，提供台灣在高滲透率與數位成熟環境下可能的市場發展風貌；而展現漸進式、受外部因素制約型市場特徵的日本，電商滲透率呈現平緩增長，市場擴張動能主要來自電商產業內部有機成長與實體零售業者全通路轉型成果，為本次調查中保守情境參照對象。藉由日韓兩國產業經驗與市場發展路徑的參照與對比，有助於協助業者評估及辨識於不同產業發展情境下的成長機會與挑戰。電商滲透率(網路銷售滲透率)為零售產業發展的關鍵數據，每一個百分點的細微波動均代表數百億元的銷售商機及資源再分配效應。未來流通研究所透過完整說明電商滲透率及網路購物產業結構組成與計算公式，解析整體網購產業變化趨勢外，並進一步提出2030年台灣電商滲透率發展情境模擬分析，做為觀測零售業網路銷售趨勢之重要參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2025【產業地圖圖解】全球「跨境電商」台灣流量產業地圖2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析資料來源：未來流通研究所【Market Forecast Diagram】2030 Taiwan E-commerce Penetration Future Projection Chart 相關文章Relevant Articles 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖2025/09/30 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14

3個台灣「餐飲業新勢力」產業地圖關鍵情報：💡合併收購：六角集團、皇家美食、御嵿國際、路易莎、迷客夏應用資本併購策略建立新事業體，推動企業成長轉型💡品牌代理：王座、全家餐飲、大成餐飲事業、阿爾法餐飲，導入海外成熟品牌力與營運模式，降低風險並提升市場影響力💡海外布局&異業整合：聯發國際、揚秦、六角積極拓展海外市場版圖；乾杯、豊漁應用供應鏈優勢建構業外營收支柱台灣餐飲產業規模除2022-2024年間受惠於疫情後消費復甦紅利帶動、年增幅創下新高外，自2017年後擴張幅度即持續低於近20年長期平均增長水準(7.2%)。2025上半年餐飲業規模增幅約6.2%，較2024年同期8.3%的增長表現縮減2.1個百分點。可以看出整體餐飲產業正面臨終端需求量受制於人口結構與內需限制致成長空間有限、以及勞動力不足與成本上升提升營運難度等多重挑戰。為應對內需市場規模的結構性限制與日趨激烈的產業競爭，部分業者著手採取合併收購、策略聯盟、品牌代理、多角化營運、海外布局等外部成長策略，藉由納入外部資源加速建立新的成長曲線，作為突破內需天花板限制的重要箭頭。值得一提的是，除大型集團外，不少兼具決策彈性與資本實力的中型餐飲業者更加重視能夠發揮高度槓桿效益的外部成長策略，將其視為彌補布局缺口、提升市場滲透率以及拉高於資本市場中估值與吸引力的關鍵策略。本次研究以2024年台灣市場餐飲本業營收低於NT$40億元、但憑藉靈活的外部成長策略成為餐飲產業重要競爭力量的中型業者為調查範疇，繪製台灣「餐飲業新勢力」產業地圖，作為觀察整體產業變動趨勢的重要參考依據。合併收購：六角集團、皇家美食、御嵿國際、路易莎、迷客夏應用資本併購策略建立新事業體，推動企業成長轉型資本併購有助於業者快速提升市佔率並增強市場影響力，透過收購具一定營運基礎的同業或互補性品牌及通路，企業不僅能夠直接取得標的既有營收、營運據點與消費者基礎等資源，亦可在較短時間與相對低成本下切入新市場，突破單一品牌、消費族群或區域市場的成長限制，創造投資組合效應。本次調查業者中，過往以宴會餐廳為事業主體的御嵿國際，近年積極實施多角化經營策略。2024年透過收購取得海峽會62.5%股權，為御嵿自婚宴事業跨足更廣泛餐飲市場的重要里程碑。除直接併購外，御嵿亦陸續推出鴨覓、晶粵軒等自有品牌，並與日本燒肉牛匠成立合資子公司，以多品牌戰略切入常態式與商場型餐飲市場。2024年御嵿合併營收年增22.6%，連續兩年達成雙位數成長，2025年前8個月累計營收亦年增38.0%，展現出其以宴會事業、高價餐飲及商場型餐廳為三大營運主軸的轉型營運效益。同樣透過併購策略跨足餐飲領域的皇家美食，為台鋼集團旗下觀光餐旅事業，分別於2021及2024年透過收購取得台中潮港城經營權及漢堡王特許經營權，藉由整合標的資源建立橫跨宴會、餐廳與速食通路的多元餐飲版圖。目前漢堡王全台門市數達98家，未來將強化於中南部都會地區展店動能，並與台鋼集團長期專注的運動產業進行策略結合。受惠於併購帶來的直接營收挹注，2021及2024年皇家美食合併營收年增幅分別達6492.3%及378.4%，2025年前8個月累計營收亦較2024年同期顯著攀升69.7%，明確展現出外部成長策略對於快速擴張與放大營運規模的槓桿效果。主營咖啡館事業的路易莎於2025年陸續併入丹生炊事、玖仰、青焰等多個餐食品牌，目標自單一咖啡館經營模式轉型為多元化餐飲集團。其中青焰炭火熟成牛排採取獨特的商場＋飯店雙軸展店模式，已陸續進駐嘉軒酒店、伊普索酒店、美麗信花園酒店等5家旅館，目標於2026年底展店至15家。目前青焰佔路易莎營收總額比例已近20%，為集團重要的營收成長引擎。路易莎2025年前8個月累計營收較2024年同期成長22.8%，其中餐食類營收佔比近30%，顯示跨足餐食市場的策略已展現初步規模效益與階段性轉型成果。以手搖飲起家的六角國際集團，繼2017年收購春上布丁蛋糕80%股權跨足烘焙領域後，2025年進一步以NT$2.72億收購翰林國際企業公司100%股權。翰林茶館預計2025年營收有機會回升至4.5億元、獲利率達7%至8%。除透過水平整合擴充品牌組合外，六角國際亦於2020年藉由併購天恩粉圓達成上游物料垂直整合布局，在台灣粉圓製造市場中維持領先市佔率。除本土企業間的併購與資本合作外，近年亦可觀察到海外大型餐飲集團併購台灣本土企業的案例，顯示台灣餐飲品牌於區域市場中的發展潛力與價值已獲得國際肯定。例如菲律賓快樂蜂集團於2021年收購迷客夏51%股權，正式將其納入集團版圖。根據快樂蜂年報統計，2024年迷客夏全球門市總數達336家，營業額於2023年增長19.8%的高基期上續增9.8%。2025年快樂蜂集團再度透過迷客夏完成對雙月食品社的收購，以NT$1.038億元購入雙月創辦人約70%持股。目前雙月年營收約NT$7億元，已連續多年維持雙位數成長，未來規劃借助快樂蜂集團的國際展店資源，加速切入泰國、香港與日本等海外市場。品牌代理：王座、全家餐飲、大成餐飲事業、阿爾法餐飲，導入海外成熟品牌力與營運模式，降低風險並提升市場影響力代理海外品牌能夠快速導入已經市場驗證的成熟商業模式與品牌資產，降低自創品牌所需投入的時間、資金與風險，加上能夠憑藉原品牌知名度快速吸引消費者關注並縮短市場教育成本，向來被視為兼具市場效率與資本效益的外部成長策略。本次調查顯示，台灣已發展出多家以多品牌代理&在地化營運為核心的餐飲集團，並藉由與母集團的資源整合形成綜效，發展出跨品牌/跨通路/多品項的經營架構、以及海外再授權等獨特營運模式，形成具規模化與專業分工的產業生態體系。本次調查業者中，六角集團旗下王座國際擁有杏子豬排、橋村炸雞、京都勝牛等8個海內外品牌獨家代理權，2024年全年營業額年增10.1%。2025年王座取得養心餐飲與養和食品各51％股權，為其首度藉由併購擴大營運版圖。受惠於併入養心餐飲集團(年營收約NT$3億)、取得雞三和代理權以及持續展店效益，王座國際2025年前8個月累計營收年增幅達22.5%。值得一提的是，王座國際在海外拓展中導入「海外再授權」模式，即將代理品牌以再授權模式輸出至國際市場。目前旗下段純貞與京都勝牛兩大品牌均已透過再授權模式拓展至美國與香港展店，合計設立10家海外門市。擁有雞湯大叔、雞湯桑等自有品牌的阿爾法餐飲集團，2016年透過代理模式引進麵屋一燈，2025年進一步以合資方式與撈王鍋物展開合作，奠定集團多品牌營運基礎。2022年後阿爾法營業額每年均以超過100%的幅度高速成長，並建立自有食品工廠提升垂直整合效率與供應鏈彈性。雞湯桑海外首店預定於2025年10月於新加坡開幕，旗下各品牌亦開發出多項聯名零售商品並跨足團購通路，強化餐飲品牌與消費性商品的跨界結合，確立其以開創自有品牌、海外品牌代理、自有品牌出海三軸並進的成長路徑，目標2026年在台IPO。除餐飲業者外，部分大型零售通路及食品製造集團亦在既有供應鏈管理、物流與採購體系、資本實力以及廣泛的通路據點等優勢基礎上，選擇採取品牌代理策略，引進已於國際市場獲得驗證的成熟海外餐飲品牌，在短時間內提升營收規模與市場影響力。本次調查業者中，全家餐飲為全家便利商店轉投資子公司，事業布局涵蓋代理海外連鎖餐飲品牌、自創品牌以及投資台灣具潛力餐飲品牌。主要代理品牌為日本大戶屋及韓國bb.q CHICKEN。其中大戶屋自2012年取得台灣市場經營權以來，已成為全家餐飲最主要營收來源，2025Q1營收貢獻度高達77%；2018年與韓國BBQ Genesis簽約取得10年經營權的bb.q CHICKEN，在台據點數達18家，並於2024年提早延長10年授權。2024年全家餐飲合併營收年增9.3%、2025年前8個月累計營收亦較2024年同期增長13.7%，顯示其多元布局已轉化為實質營運成果，成功強化其在中型餐飲集團領域中的競爭優勢。食品製造商大成集團自1990年成立家城公司引進漢堡王後(2014年售回予美國總公司)開始跨足餐飲市場，2024年整體餐飲事業營收約NT$40億，營收貢獻度超過3%。目前大成主要代理品牌包括日本勝博殿、鳥貴族以及檀島香港茶餐廳，2005年引進的勝博殿為大成餐飲事業中營收貢獻度最高的品牌，2024年兩岸市場合計營收達NT$17.5億(台灣營收NT$10.84億、中國北京&天津營收NT$6.67億)。2025年勝博殿兩岸規劃共計展店10家、鳥貴族規劃展店3-4家、檀島香港茶餐廳規劃展店2家。除餐廳營運外，大成集團亦延伸出多項具高度整合效益的關聯事業。包括1999年與日本第二大麵包公司敷島麵包(PASCO)及岩井商社共同合資成立岩島成，投入烘焙銷售市場；2019年成立吉福雞舖，將集團禽肉供應鏈優勢延伸至終端熟食零售領域；並成立專業餐飲商場服務品牌好食城，營業據點涵蓋台灣與中國多座城市，展現出大成集團自食品製造延伸至餐飲生態圈整合的長期策略藍圖。海外布局&異業整合：聯發國際、揚秦、六角積極拓展海外市場版圖；乾杯、豊漁應用供應鏈優勢建構業外營收支柱① 海外布局策略：聯發國際、揚秦國際、六角集團積極拓展海外市場版圖本次調查業者中，揚秦國際以旗下「炸雞大獅」為主力輸出品牌，鎖定東南亞市場作為首要布局基地，目前已於印尼、馬來西亞及新加坡等地設立37家門市。美國市場於2025年後調整為區域加盟經營模式，首家門市預定年底於維吉尼亞州開幕，目標2026年展店至5家。揚秦國際2024全年營業額年增17.4%、2025年前8個月累計營收較2024年同期增長19.9%。以歇腳亭為核心品牌的聯發國際，2024年推出茶飲品牌UG樂己後重新展現高速成長動能，預估2025年底UG在台店數將突破100家。除歇腳亭以美國及澳洲為主的既有海外布局外(全球門市總數超過500家)，UG亦自2025年6月展開國際擴張，目前已切入香港及美國市場，同時規劃進軍加拿大、新加坡、馬來西亞以及越南等國家，目標3年內於全球展店至500家。受惠於雙品牌並進的策略效益，2025年聯發國際前8個月累計營收較2024年同期翻漲65.6%，確立其由過去單一品牌模式轉型為多品牌、多市場的新經營架構。②異業整合策略：乾杯、豊漁運用供應鏈強項拓展業外營收並強化市場競爭優勢以燒肉業務為核心的乾杯集團，長期聚焦於牛肉供應鏈與周邊事業發展，與日本領導肉品進口公司日鐵物産株式會社為長期合作夥伴。2017年乾杯集團成立和牛物產，正式切入肉品B2B批發外販市場。2024年外販事業佔乾杯集團營收比例自2023年的8.2%增至13.3%，2025上半年更在成長逾70%的帶動下，營收貢獻度一舉自2024年同期的11.5%攀升至近20%，成為帶動集團營收增長的重要引擎。2020年乾杯集團推出自有電商平台乾杯超市，將旗下商品推向零售市場，並於同年度成立寵物食品品牌毛孩乾杯，跨足寵物食品市場，透過將核心肉品供應鏈能力轉化為多元業務布局，確立其以和牛為核心的綜合性食肉企業定位。旗下擁有初魚鮨、初魚鉄板料亭等7個自有品牌的豊漁餐飲集團，2025年完成對Impromptu by Paul Lee 100%股權收購，首度跨足西餐領域。除餐飲本業外，豊漁集團的核心競爭力之一來自旗下貿易事業，透過自有團隊建立跨國採購網絡，在日本和牛、水產品、酒類方面均具備自主進口與穩定供應優勢。2023年豊漁成立豊漁貿易公司，除內供自有通路外，亦積極發展對其他餐飲業者的食材供應業務，同時規劃拓展至百貨通路與超市零售通路，成立精肉鋪、清酒舖等新品牌。此外，豊漁貿易亦為集團拓展國際市場的前哨站，初期鎖定馬來西亞、越南等東南亞國家，透過「台灣下單、日本出口」的貿易方式探索當地市場與消費偏好，再視市場成熟度推進品牌輸出與實體門市落地，形成由貿易帶動品牌拓展的海外布局策略。2024年豊漁貿易佔整體集團營收比例達6%，僅次於主力品牌初魚鐵板料亭(58%)與初魚鮨(26%)。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都門店數與門店密度解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan Food Service Industry Landscape of Emerging Forces 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025/09/23 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖2025/09/23 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21

3個台灣「零售&電商企業」營收成長率熱力圖關鍵情報：💡 百貨&電商：產業高速擴張後面臨成長回落挑戰，大型領導業者出現衰退訊號；91APP、台北101、米斯特、欣新網成長強勁💡 超商&超市量販&藥妝：展現民生通路穩健營運特徵，領導業者增幅高於產業均值；全聯、好市多、康是美、寶雅增幅最高💡 本業獲利能力排名：91APP、寶雅、床的世界、漢神購物中心表現最佳；社群經營、會員經濟、行銷科技成通用型零售科技零售產業的營收成長率為衡量業者競爭強度與判斷產業生命周期位置的關鍵工具。應用於長期分析，能夠有效排除季節性或短期波動因素，辨識產業是否存在結構性成長動能，並作為預測未來產業規模與競爭格局的基礎；應用於短期分析，則可藉由不同業別或業者間的差異化表現，協助識別潛在市場機會，成為企業策略制定與投資決策判斷的依據。本次調查採熱力圖視覺化方式，透過色階梯度呈現2017至2024年間代表性零售與電商企業營收變化幅度，以掌握零售版圖的長期規模起伏與變化走勢。本次調查顯示，分別代表線下與線上兩大主要銷售通路的百貨商場與電商網購業，為近年景氣循環中波動最顯著的業別。2020-2021年間受疫情影響，多家百貨業者營收顯著衰退，同期間電商業者則迎來高速成長；2022-2023年隨疫情趨緩與消費回流，百貨業者營收強勢回升並重回成長軌道，電商企業增長動能則出現弱化。不過，2024年百貨及電商代表性業者同步出現營收衰退訊號，且2025H1百貨及電商業規模年增幅分別降至0.1%及2.3%，顯示上述兩大業別近期均面臨高度需求不確定性與成長趨緩挑戰，企業間競爭強度提升，市場再度出現價格折扣戰、業務重整轉型、企業併購及退出等競爭動向。便利商店、超市量販、藥妝藥局產業受惠於所在市場的民生剛性需求特質，多數業者展現長期穩定的營收增長及獲利水準，不僅反映出優異的景氣抵禦能力，亦為資本市場中具備穩健投資回報的代表族群。調查期間(2017-2024年)雖歷經疫情衝擊，但業者仍普遍展現相對穩定的營收成長，僅少數年度陷入微幅衰退。本次調查中，全聯、好市多(COSTCO)、統一生活事業(康是美)、大樹藥局、杏一等業者本業營收於全調查年度中均呈現正向成長。2025H1超市產業規模年增6.6%，創下2020年後同期最高增幅，量販及超商產業亦分別成長5.2%及4.6%，在整體零售產業呈現衰退趨勢的背景下，均展現出珍貴的穩健成長韌性。此外，零售產業中，高獲利能力不僅反映出企業在供應鏈管理、存貨控制、租金人力成本與規模經濟上的優勢，亦突顯出品牌的強健定價權與消費者黏著度等差異化競爭力，顯示其商業模式能夠持續創造現金流入以支持再投資或股東回報，並支撐其長期估值。因此本研究同步針對零售企業獲利能力(本業營業利益率)進行調查排名。調查結果顯示，擁有優異本業獲利能力的零售企業均長期穩居排行前段班，充分展現出景氣抵禦型經營特徵。例如寶雅、床的世界、漢神購物中心、米斯特、新光三越、環球購物中心、統一超商等業者，不僅屢屢入榜台灣年度TOP 10獲利能力零售業者排名，其本業營業利益率均普遍高於6%，顯示上述企業在面臨外部消費景氣波動或成本壓力變化等挑戰時，仍舊能夠透過優異的經營效率、品牌力與規模經濟優勢維持穩定獲利水準。為研判零售企業主力營運拓展方向，本次調查亦針對2022年與2024年零售與電商業者主要鎖定營運拓展項目進行分析比較，可以發現主要零售業別(百貨、超市、超商與電商)均將發展重點聚焦於數位轉型與行銷科技應用。其中「經營網路社群」為本次調查業別中佔比最高的拓展項目，顯示社群經營已成為零售業者與消費者建立互動、提升品牌黏性與強化流量轉化的核心工具；「會員點數經濟」與「精準行銷科技」的採用比例亦偏高，代表業者持續透過數據分析等方式提升會員經營效率，並藉由差異化行銷策略增強獲客與留存效益。值得注意的是，超商產業因產業集中度極高、僅針對前4大業者進行調查，結果顯示6項主力拓展項目中、已有5項達成全數採用，展現出超商產業在推動通用型零售科技導入的領先地位，不僅帶動產業內部數位化滲透率持續攀升，亦同步推升整體零售科技的普及與標準化。未來流通研究所彙整2017-2024年間24家代表性零售&電商企業(涵蓋便利商店/超市量販/藥妝藥局/百貨商場/電商網購業別)本業營收成長率，應用「營收成長率熱力圖」進行分析，同步結合代表性業者主要營運拓展項目與營業利益率等關鍵指標，不僅能夠掌握特定類型企業的市場滲透優勢，亦可清晰呈現各零售版塊的規模起伏變化及產業景氣趨勢，有助於分析台灣零售代表性企業經營表現及產業版圖變化。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都門店數與門店密度解析2025【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Heatmap of Revenue Growth Rates for Taiwan’s Retail & E-commerce Enterprises, 2017–2024 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25

3個台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構關鍵情報： 💡國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 💡海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% 💡國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售 觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性，承載「出口型服務輸出」的戰略意涵，不僅可直接創造外匯收入，更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。此外，觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色，因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在，被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。 旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident Domestic Tourism)三大產業板塊。本次調查顯示，台灣旅遊消費市場自2023年展開強勁復甦，2024年以「國人出境旅遊」表現最為亮眼，整體規模在連續兩年高增長基期上持續攀升31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高，預估2025年出境旅遊消費總額將首度突破新台幣一兆元規模，為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。 「海外旅客入境旅遊」方面，2024年整體市場規模年增19.4%至NT$3221億，惟仍低於2019年疫情前NT$4457億元的水準，推估2025年海外旅客入境消費總額將達NT$3569億。海外旅客入境人次於2019年創下1186.4萬人次高峰，歷經疫情重挫後，2024年來台旅客總量達785.8萬人次，僅恢復至疫情前高點的66.2%。 「國人國內旅遊」在國旅熱潮退去後、面臨成長力道趨緩挑戰，2024年國旅市場規模年增4.1%至NT$5158億。值得注意的是，雖然2024年國旅人次年增7.4%至2億2203萬人次新高，惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵，每人每旅次消費金額僅達NT$2323元，加上總旅次成長趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低，顯示國民旅遊朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行&生活圈旅遊模式，壓縮整體消費成長空間。 未來流通研究所首度針對台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構進行調查，調查範圍覆蓋國人國內旅遊(國旅)、海外旅客入境、國人出境旅遊等三大產業板塊，並結合觀光衛星帳、聯合信用卡處理中心等關聯數據，同步分析消費類別佔比及產業關聯度等關鍵指標，並進行2025年市場規模推估，做為掌握觀光市場趨勢基礎。 國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 ①旅遊人次趨勢：疫情爆發前，國旅人次自2015年的1.79億人次逐年降至2019年達1.69億人次，2020至2021年因受疫情衝擊影響，旅遊人次進一步降至1.27億，創下近十年新低。不過，2022及2023年受惠於疫情管制放寬及政策鼓勵措施帶動市場需求回溫，國旅人次強勢反彈33.7%及22.7%，至2023年突破2.07億人次並創下歷史新高。2024年受出境旅遊市場復甦分食影響，國旅人次年增幅降至7.4%、整體規模增至2.22億人次。 ②消費市場規模：雖然國旅人次遠高於入境及出境旅客人次，惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵，市場規模未能顯著超越出境及入境消費市場。本次調查顯示，疫情前國旅消費市場峰值為2017年的NT$4021億元，疫情後市場於2022年迎來反彈，至2023年規模達NT$4954億，正式超越疫情前高點。2024年國旅消費市場年增4.1%，整體規模增至NT$5158億元。不過，國旅每人每旅次消費金額僅NT$2323元，加上總旅次成長幅度趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低，顯示國民旅遊正朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行&生活圈旅遊模式，壓縮整體消費成長空間。推估2025年國旅消費市場約NT$5364億元，年增4.0%，為3大旅遊消費板塊中成長力道最低的業別。 ③消費類型佔比：餐飲消費佔比長期為國旅消費結構中最為穩定且佔比最高的支出項目，佔整體消費組成比例自2018年的26.6%增至2024年達28.5%，創下調查期間新高，反映出本土旅遊對於餐飲消費的高度依賴與穩定需求；住宿支出於2024年回落至18.6%，年減2.4個百分點，為主要消費項目中唯一佔比下滑的支出類型，再度印證國旅朝向短時高頻、生活圈旅遊模式發展的明確變化；購物支出佔比於疫情期間呈現先升後降，2020年因旅遊型態受限增至24.7%高點，2024年雖降至21.5%，但再度超越住宿支出佔比，扭轉連續兩年落後的局面外，可以看出零售消費在國旅結構中仍維持重要地位。 海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% ① 旅遊人次趨勢：海外旅客入境於2015年突破千萬人次後穩步攀升，並於2019年創下1186.4萬人次高峰。不過疫情期間受邊境管制措施影響，入境人次一度重挫至2021年14.0萬人次的歷史新低。2024年來台旅客總量雖年增21.1%至785.8萬人次，仍僅恢復至疫情前高點的66.2%。主要係受到做為主力客源國的中國大陸、港澳、日本及南韓遊客入境人次疫情後復甦進程遲滯影響，與2019年相較，2024年上述4國合計入境人次衰退幅度仍高達48.3%。推估2025全年入境旅客人次達871萬人次，年增幅約10.8%。 ② 消費市場規模：雖然海外入境旅客人次遠低於國旅人次，但國際旅客具有高消費力、旅遊天期長(2024年平均停留6.98夜)、消費動機強烈等特性，市場經營價值高。疫情前入境消費規模長期超越國旅，2015年一度達NT$4589億元(不含國際機票)的歷史高點。不過，2020至2022年間受疫情影響，入境消費市場急劇萎縮，至2024年海外入境旅客市場規模亦僅復甦至NT$3221億，入境旅客平均每人每次消費金額年減4.4%至1276美元，整體規模仍低於2019年NT$4457億元水準，顯示2022年後入境旅遊消費市場雖邁向復甦，但成長力道受限。推估2025年海外旅客入境消費總額將逐步回升至NT$3569億。 ③ 消費類型佔比：觀察海外旅客主要消費項目中，住宿(統計範疇涵蓋餐飲、休閒、購物等旅館內消費)長期以來均為佔比最高的支出項目，自2018年的34.4%增至2024年達41.7%，可以明確看出飯店旅館產業為海外旅客來台最直接的受益板塊、同時也是驅動關聯消費的核心引擎；餐飲支出佔比長年走勢穩定，自2018年的20.7%略降至2024年20.4%；購物支出佔比自2018年的29.5%降至2024年僅18.3%，縮減幅度達11.2個百分點，顯示海外遊客零售消費市場與疫情前相較仍存在不小差距。值得注意的是，餐飲與零售為觀光關聯產業創造外溢價值的兩大核心領域，海外旅客於上述兩大領域中消費動能的滑落，不僅限制了整體入境旅遊市場規模的擴張幅度，亦使觀光產業整體附加價值與對地方經濟的帶動效應出現縮減。 國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售 ① 旅遊人次趨勢：台灣出境旅遊人次於2019年創下1710萬人次的歷史高峰，展現出民眾強勁的國際旅遊需求與境外消費實力。雖然同樣受疫情影響2021年降至僅36.0萬人次的低谷，不過2024年出境人次年增42.8%至1685萬人次，與2019年高點相較僅約1.5%微幅差距。主要旅遊目的國方面，仍以日本穩居首位，2024年佔赴日旅遊人次佔比高達35.6%，其下依序為中國大陸(16.4%)、南韓(8.5%)、越南(7.5%)、香港(7.1%)以及泰國(6.7%)。值得一提的是，2024年民眾赴越南、泰國、南韓、日本等地旅遊人次與2019年相較分別翻漲48.1%、35.1%、22.3%、18.2%，增幅遠高於整體出境水準。推估2025全年出境人次將達1884萬人、較2024年攀升11.8%，有機會創下歷史新高。 ② 消費市場規模：台灣出境旅遊消費市場自2022年後重返成長軌道，2024年台灣民眾平均出國天數雖自每旅次7.87夜降至7.25夜、但每人每旅次消費金額逆勢由NT$4萬7802元增至NT$5萬5541元，推動整體出境旅遊市場成為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。本次調查顯示，2024年出境旅遊消費規模在2022及2023年連續兩年增幅逾200%的高基期上持續成長31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高。預估2025年出境旅遊消費總額有機會首度突破新台幣一兆元大關。 ③ 消費類型佔比：本次調查採用聯合信用卡處理中心數據，針對台灣民眾出境旅遊重點國家進行消費分析。調查結果顯示，民眾於不同國家市場展現出明顯的區域性消費偏好差異與產業集中特徵。例如日本受惠於日圓貶值、商品退稅便利及強勢商品力等因素，2024年百貨公司、服飾專賣與其他綜合零售等購物相關支出合計佔整體消費金額達53.6%，印證日本為台灣旅客跨境購物首選目的地；南韓則在醫美產業崛起與觀光旅遊結合帶動下，醫療保健與美容美髮美體服務分別躍升至整體消費支出的第2及第5位；香港則以服飾專賣與餐飲服務消費表現亮眼，反映出當地作為亞洲購物與美食發源地的吸引力。歐美市場中，美國、法國與義大利均以服飾專賣業消費貢獻度最高，尤其在以精品皮件與奢侈品見長的義大利，服飾專賣業佔整體台灣旅客信用卡消費比例更高達52.2%。 上述消費結構差異反映出出境消費市場不僅為單純觀光需求，更是結合購物、醫療、娛樂與文化體驗等多元目標導向。隨著台灣出境旅遊人次快速復甦、境外消費規模屢創歷史新高，不僅推動航空公司、旅行社、保險業、機場零售、免稅商店等傳統受益業別持續蓬勃發展，亦同步帶動零售服務、金融支付、跨境電商、票券平台、會員點數、連鎖旅館等多元關聯企業陸續投入出境旅遊市場，鎖定台灣旅客至海外旅遊的重點消費國家進行布局，逐步構建出境旅遊供應鏈、擴大整體旅遊消費產業生態圈。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2025【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜 2025【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2025【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖 2025【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽 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