3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！💡 整體零售產業銷售結構：汽機車銷售佔比超越食品重返冠軍寶座；3C家電銷售佔比疫情後持續下滑💡 銷售結構劇變中的通路：電商銷售品類CR3跌破40%、創下歷史新低；超市&量販銷售品類CR3年減逾3個百分點💡 特定零售通路銷售特化：百貨業餐飲銷售佔比再創新高、超商邁向食品特化；美妝藥局通路藥品醫材銷售佔比跌破20%「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也是構成零售業各項次產業別間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。2023年台灣整體零售業規模年增6.2%至新台幣4兆7,298億元新高，龐大的規模基期意味著各類型商品中每一個銷售百分點即代表著高達473億元的市場板塊變動。2023年在疫情影響明顯轉淡以及持續熱絡的市場景氣影響下，零售業商品銷售結構同步迎來轉變：受到民眾大量囤購食品的趨勢平息以及車業全球供應鏈回穩影響，2023年汽機車&零配件品類銷售佔比睽違兩年後再度超越食品類別，重返台灣零售業最大銷售商品項目冠軍寶座；而3C家電等部份銷售佔比於過去3年間受疫情紅利推升而顯著上漲的商品類別，2023年與消費趨勢同步回復至長期性結構分布軌道。此外，代表各通路別前3大銷售商品類別合計比例的「銷售商品結構集中度(TOP 3 Concentration Ratio, CR3)」數值，反映出不同零售業別的商品銷售策略、市場定位以及資源挹注重點，為觀測各通路跨年度發展走勢與代表性業者布局的重要指標。其中電商產業在momo/蝦皮/PChome/酷澎等大型綜合電商平台強勢發展、各類型專賣電商網站百花齊放以及大量線下既有品牌拓展線上戰線的趨勢推動下，2023年CR3首度跌破40%、降至歷史新低，成為台灣實質上規模最大的綜合商品零售業別(非主管機關定義)；超級市場與量販賣場業2023年CR3與2022年相較亦均年減超過3個百分點，反映出業者朝向多元化商品結構與一站式購足的營運策略方向。百貨公司、便利商店、免稅商店、美妝藥局等業別商品結構CR3走勢相對穩定，但分析其結構組成細部變化仍可觀察到特定通路業別在代表性業者布局引導下所推展出的銷售特化趨勢：例如2023年百貨業餐飲服務銷售佔比攀升至19.9%新高，反映出百貨公司、購物中心、Outlet業者近年持續強化餐飲布局的餐飲特化戰略；便利商店業食品銷售佔比於2021年首度突破30%後持續攀升，2023年增至34.2%新高，顯示代表性業者近年積極搶進鮮食、熟食、甜點、烘焙品項的差異化策略大有斬獲；美妝藥局業CR3雖仍維持在較高水準，但原本具壓倒性優勢的彩妝保養與藥品醫材品類銷售佔比與2021年相較出現下滑，取而代之的則是佔比持續擴增的食品、家具寢具&雜貨、服飾鞋襪等品類。可以看出美妝藥局業在代表性業者的轉型布局推進下，正積極透過商品結構多元化扭轉長期以來做為目的性採購的專賣通路既定印象，透過轉型為生活補給樞紐以爭取更龐大的客群母體，推升產業發展成長潛力。未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合商品零售業、百貨公司業、超級市場業、便利商店業、量販賣場業、免稅商店業、美妝藥局業及電子商務業等，並進一步結合TOP3商品集中度指標(CR3)進行分析，以掌握各零售通路別當年度銷售趨勢關鍵變化。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2023【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2022【商業數據圖解】2021台灣主要零售業別商品結構基因圖譜 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Product Structures in Taiwan's Major Retail Sectors, 2023 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12 2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖2024/10/29 台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖2024/10/29

3個「2024台灣零售&電商產業地殼變動」新情報news！💡2021-2024電商產業登頂：電商成為台灣最大綜合零售通路，推估2024年產業規模達新台幣4,700億元新高💡綜合零售三箭頭時代來臨：電商、百貨、超商合計領軍新台幣1兆2千億市場，加速推進OMO整合布局💡零售通路發展特徵轉變中：超市近15年CAGR達5.0%表現突出、量販業疫情後增長趨緩、3C家電長期趨勢走弱台灣零售產業歷經數次產業結構大幅轉變的地殼變動階段，不同業別間的興衰消長形塑出與過往截然不同的競爭風貌。其中電商產業自2015年邁入高速成長階段，2021年進一步承接疫情帶來的成長紅利，創下26.6%的年增幅新高紀錄，推動產業規模一舉超越長期位居領先的百貨及超商產業，正式登頂成為台灣規模最大的綜合零售通路。2023年起，台灣電商、百貨、超商產業規模皆突破新台幣4,000億元門檻，帶動整體零售產業邁入三箭頭時代。三大主要通路共同領軍創造出高達1兆2千億元的龐大市場，除了蘊含豐沛商業機會外，繁榮的市場景氣與旺盛的資本流動也為大型零售集團創造出跨業併購及聯盟競合的戰場。不僅加速產業界限模糊化，實體零售業者布局線上銷售意願也大幅提升，加上協助線上線下整合經營的OMO技術解決方案日益成熟，推動台灣零售產業於疫情後迎來跨業整合及生態圈合作的版圖重組熱潮。未來流通研究所以橫跨15年的時間序列做為基礎，提出「2024台灣零售&電商產業地殼變動」圖解，分析近15年主要零售次產業別規模變化並結合產業重要事件分析，做為觀測台灣零售產業長期趨勢變化的參考基礎。2021-2024電商產業登頂：電商成為台灣最大綜合零售通路，推估2024年產業規模達新台幣4,700億元新高① 借鏡海外：南韓電子商務穩居綜合零售產業冠軍寶座；超商與百貨間差距快速縮減，反映少量即時購買需求以擁有全球第3高電商滲透率與全球最高超商密度的南韓零售產業為例，根據韓國政府針對主要實體綜合零售&電子商務企業流通銷售動向調查結果顯示，2024上半年南韓代表性線上企業銷售總額年增17.5%，遙遙領先同期間實體流通業者僅3.4%的銷售成長表現，且兩者間差距自2023H1的5.1個百分點大幅擴張至14.1個百分點，電子商務持續穩居南韓最大綜合零售通路寶座；實體綜合零售通路中，2024H1南韓代表性百貨公司、便利商店與大型超市/量販店企業銷售額佔比分別達16.6%、16.0%及11.3%，新興的小型量販超市(Super supermarket, SSM)佔比額約2.6%。其中便利商店與SSM在實體通路中展現較佳成長力道，反映出南韓零售市場在小家庭/單身居住、銀髮族群增加等社會趨勢影響下，消費者偏好藉由住家周邊通路進行少量與即時採購的消費模式轉變。值得一提的是，在GS25、CU、7-Eleven和Emart24等指標性超商業者大舉推出小份量熟食、配菜與即食食品的策略帶動下，2024上半年南韓便利商店與百貨公司間的營收比例差距首度縮減至1個百分點以內，反映出兩項通路類型間日益白熱化的競爭態勢。② 台灣路徑：電商產業全面承接疫情成長紅利，超越百貨及超商正式成為全台規模最大綜合零售通路台灣電子商務(純電商)產業承接疫情帶來的產業成長紅利，2021年創下單年度26.6%的年增幅新高紀錄，產業規模一舉超越長期位居領先的百貨及超商產業，正式成為台灣規模最大的綜合零售通路。2023年電商產業雖面臨疫情後成長幅度回落挑戰，但在業者持續加大投入資源規模的推進下，推估2024全年電商產業成長幅度仍可達4.6%、產業規模有機會達到4,738億元新高。分析2010至2024年間電商產業發展脈絡可以看到，過去15年間電商產業年均複合成長率(CAGR)達11.6%，為台灣所有零售通路中唯一取得雙位數CAGR表現的業別，展現強勁市場成長動能。尤其2015-2020年間產業進入高速成長階段，5年期間產業規模翻漲117.9%，遠高於同期間整體零售產業僅10.3%的增長表現。2020至2024年4年期間電商產業成長幅度達49.0%，推估2024年產業規模可達4,738億元。值得一提的是，雖然面臨疫情紅利褪去的挑戰，但電商產業仍具備長期性擴張的重要契機，主要成長焦點來自於由酷澎、淘寶台灣、Mercari領軍的外資電商集團來台營運與服務深化，以及大型零售流通集團的虛實生態圈整合戰略。例如統一集團收購Yahoo奇摩電商業務與入股PChome、momo強化與最大法人股東台哥大集團間的橫向整合與擴大多元服務內容等，均為台灣電商產業的持續拓展投入豐沛資源。綜合零售三箭頭時代來臨：電商、百貨、超商合計領軍新台幣1兆2千億市場，加速推進OMO整合布局觀察2020年後業者布局動向可以看到，在純電商業者的快速布局與滲透下，台灣實體零售業者布局線上銷售意願大幅提升，加上協助線上線下整合經營的OMO技術解決方案日益成熟，台灣零售產業近年迎來跨業整合及生態圈合作的版圖重組熱潮。例如大型零售集團藉由對電商平台的股份併購或戰略合作，將線上電商戰場拓展至線下的城市物流、門店配送等具有高投資門檻的領域中；而具備先進數位技術能力的智慧開店平台、OMO解決方案服務商，亦協助推進實體零售業者及傳統品牌商爭奪線上市場主導權。過去在單一零售次產業別中穩坐江山的場景不復存在，不僅快速推動產業界限模糊化，更成為關聯業者在台灣已高度成熟的零售市場中、再度獲取爆發性成長的珍貴契機。尤其是在規模龐大的電商、百貨、超商三箭頭通路中，掌握具備綜效的跨業經營能力將能夠有效突破單一零售業別的規模天花板限制，掌握高達新台幣1兆2千億元的市場機會。① 百貨公司2013-2014年間百貨公司陸續超越3C家電及食品專賣業後，除疫情期間(2020-2021)因社交管制面臨衰退困境外，多年來均維持穩定成長力道，穩坐台灣最大綜合零售通路寶座。2010-2024年間CAGR達4.4%，於本次調查實體零售通路中僅次於超市及超商產業，推估2024年產業規模可達4,550億元。觀察指標性業者動向可以看到，雖然受到2023年基數偏高以及民眾恢復出國採購等趨勢影響，致2024年銷售成長面臨較大挑戰，但業者仍積極透過門市改裝、引進新品牌、強化會員經營等做法尋求營收增長。此外，同樣歸屬於百貨公司業的購物中心業態，近年憑藉其結合購物/娛樂/休閒等一站式購足的創新服務型態、以及以三井不動產集團為首的日資集團大舉投資帶動下，在台迎來快速發展，成為支撐整體百貨產業規模增長的重要關鍵。預估2024年三井集團旗下三井Outlet與lalaport總計將創造出新台幣300億元營業額；2023年創造120億元營業額的華泰名品城2024年宣布於嘉義興建新據點，全期開幕營收目標為50至60億元。② 便利商店便利商店產業於2014年後穩居台灣第二大綜合零售通路，並一度於2021年小幅超越百貨公司。2010至2024年15年間CAGR達4.6%，於本次調查實體通路中僅次於超市產業，推估2024全年產業規模約新台幣4,236億元。便利商店為台灣最具服務特色及創新活力的零售業別，7-ELEVEN、全家便利商店等領導業者持續藉由快速展店、跨業併購、服務滲透等方式強化規模優勢，並積極打造生活服務全通路的獨特地位。例如7-ELEVEN近年持續強化OMO整合效益，藉由拓展大型複合店態、商品結構差異化、整合數位平台&會員、以及布局線上銷售&外送商機等策略持續擴大市佔份額。7-ELEVEN指出，2023年消費者使用線上服務及銷售平台比例達到總交易筆數的11.43%、線上營收佔個體營收比例達5.8%。2023年推出的網路商城iOPEN Mall則已吸引近5萬名商家進駐開店、協助上架商品突破300萬件；市占率位居第二的全家便利商店則將深化顧客經營&新客拓展、優化實體&數位通路營運、推進泛鮮食商品結構改革&生態圈建構、以及發展清真&環境永續等差異化商品結構做為重點發展策略。例如透過聯名美食、熱門小吃及隱藏商品三大策略開發超過70款熟食商品。零售通路發展特徵轉變中：超市近15年CAGR達5.0%表現突出、量販業疫情後增長趨緩、3C家電長期趨勢走弱同步觀察本次調查中其他5項零售次產業別長期發展動向可以看到，綜合零售業別中，超級市場業長期成長表現最為優異，量販賣場則在疫情後面臨成長趨緩挑戰；專賣零售業方面，服飾專賣業受惠於線上銷售額顯著增長，疫情後整體產業規模大幅擴張，成為專賣零售業數位轉型的代表性案例。3C家電專賣零售業雖然歷經2020至2022間疫情下的成長高峰，但長期走勢仍微幅衰退，為本次調查業別中唯一近15年CAGR陷入負值的業別。美妝藥局業則展現出長期穩定溫和增長的市場剛性需求特徵。① 超級市場超市業為本次調查中長期增長表現最為優異的實體零售業別，2010至2024年間CAGR達5.0%，並於2023年超越量販業，推估2024年超市產業規模約2,567億元。台灣超市業增長動能主要來自龍頭企業全聯實業的大舉展店與併購行動：2003年全聯以200家門市的規模成為全台最大連鎖超市後持續透過併購中小型超市以及擴大營運覆蓋範疇取得快速增長。包括2004至2007年間併購楊聯社、台灣善美的超市及台北農產超市，2015年承接松青超市經營權、2018年併購白木屋並於2019年協同日本H2O RETAILING株式會社合資成立全聯阪急麵包，將營運戰線延伸至麵包烤焙廠。2019年全聯進一步推出行動支付品牌PX Pay與PXGo!全聯線上購，正式跨足線上銷售與數位支付領域。2021年為應對疫情挑戰推出小時達外送服務，以自有及外部合作方式提供以門市為中心的快速配送服務，有效提升單店營運績效。2022年全聯完成收購大潤發量販店95.97%股權並取得全支付電支執照，並於2023年成為全台用戶數第三高的電支品牌。② 量販賣場台灣量販業2010至2024年間CAGR約3.2%，且2020年後成長進一步趨緩，推估2024年產業規模約2,428億元。導致量販業成長趨於平疲主因包括台灣總體人口自2020年後邁入負成長，加上家戶平均人數跌破3人以及高齡人口數快速攀升，消費者購物場域偏好轉向位於生活動線周邊的中小型門店，導致傳統大坪數量販賣場營運遭受衝擊，近年大型指標性量販業者積極轉進中小坪數社區店以及拓展超市店型經營。不過，以低價倉儲式賣場、付費會員制、自有品牌商品為特色的好市多，仍立基於獨特商業模式維持強勁成長，在台門市數量達14家，且其中4家銷售額入榜亞洲區TOP 10門市，展現優異營運績效。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Trends & Changes in Taiwan's Retail & EC Industry (2010-2024) 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12 2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12 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3個台灣零售業「數位行銷軍火庫」新情報news！ 💡 邁入行銷科技爆發期：2024全球MarTech產品數量年增27.8%，數據分析&AI/ML系統為台灣業者TOP 2規劃導入工具 💡 廣告行銷&數據應用：零售媒體網絡(RMN)3.0世代到來，顧客數據平台(CDP)滲透率穩定成長 💡 社群CRM&商業整合：社群媒體結合CRM展開創新應用，一站式科技解方應對超高齡挑戰 疫情後台灣零售產業面臨原料&物流成本增加(59.1%)、毛利偏低(56.4%)、勞動成本提高(45.5%)、消費需求多變(42.8%)、人員短缺&流動率高(39.4%)等經營挑戰，驅動業者藉由積極的數位科技佈局以應對營運挑戰及建構競爭優勢。根據主管機關調查，2023年約有63.4%的零售業者已著手經營網路社群，發展會員經濟、導入精準行銷以及開發品牌APP的業者比例亦分別達46.4%、37.8%及25.9%，同步帶動廣告行銷、社群&顧客關係管理、商業銷售、數據應用等行銷科技應用滲透率快速攀升。在大量解決方案供應商的投入帶動下，疫情後台灣零售業數位行銷軍火庫快速成形，為零售產業帶來有助於創造低成本結構與高營運效益的科技解方。 除台灣市場外，全球行銷科技產業同樣展現豐沛成長力道。根據美國行銷科技研究機構Chiefmartec發布調查顯示，2024年全球行銷科技解決方案數量年增27.8%至14,106項，與2011年調查結果相較增長幅度達9304%，平均CAGR達41.8%。值得一提的是，推動2024年解決方案數高速成長的主因之一在於生成式AI帶來的巨大技術槓桿力，使行銷科技新創企業在過去一年間加速增長。Chiefmartec指出，過去12個月中新增產品數量逾3,000項、超過首度調查前五年內新增商品數量總和。軟體開發與部署成本的持續下降、加上大量解決方案的快速生成與多元化創新實踐，將全球行銷科技產業推進物種快速增加的「寒武紀大爆發」時期。 未來流通研究所以台灣零售業「數位行銷軍火庫」為主題，爬取關聯企業主要解決方案內容，同時搭配服務功能、代表性客戶與亮點案例進行說明，做為觀測台灣零售業數位行銷解決方案整體結構與發展走勢的分析基礎。 邁入行銷科技爆發期：2024全球MarTech產品數量年增27.8%，數據分析&AI/ML系統為台灣業者TOP 2規劃導入工具 ①生成式AI帶動新創企業快速成長、2024全球行銷科技進入「寒武紀大爆發」時期 隨著各式解決方案在短期間內大量問世，「可組合性(Composability)」成為近年全球行銷科技領域的主流趨勢，加上無程式碼/低程式碼AI技術的出現，用戶藉由自然語言描述即可靈活整合各項系統、軟體或元件，創建出符合企業本身需求的自定義解決方案。調查結果顯示，不同於B2B企業高度仰賴客戶關係管理(CRM)系統與行銷自動化(MAP)/顧客互動平台(CEP)的「技術棧」組成，B2C零售企業MarTech技術棧結構分布相對平均，核心技術應用類別以顧客數據平台(26.9%)、資料倉儲(20.9%)、MAP/CEP(19.4%)以及客戶關係管理(17.9%)為主。進一步以導入技術類型區分可以看到，MAP與CRM系統為應用普及率最高的解決方案類別，佔比達88.1%及84.5%；AI/BI分析平台與數位體驗平台應用佔比亦均超過50%，分別達69.1%及53.6%。 ②數據分析&AI/ML(人工智慧/機器學習)系統為台灣業者TOP 2規劃導入行銷科技工具，成本過高為最大應用挑戰 在大量Martech解決方案供應商的投入帶動下，疫情後台灣零售業數位行銷軍火庫快速成形，為零售產業帶來有助於創造出低成本結構、高營運效益的科技解方。根據未來商務發布2024 Martech企業應用趨勢調查報告顯示，多數企業對於未來一年內期望新增的行銷科技工具均已有明確需求方向，近40%的企業表示規劃導入數據分析工具，進一步鞏固數據分析相關解決方案的高滲透率與普及率優勢。計劃導入人工智慧與機器學習系統、顧客關係管理、客戶數據平台、跨通路自動化行銷平台、會員&忠誠度管理系統、聊天&客服機器人、搜尋引擎優化、內容&產品管理系統的業者比例亦均超過20%。 廣告行銷&數據應用：零售媒體網絡(RMN)3.0世代到來，顧客數據平台(CDP)滲透率穩定成長 ①零售媒體網絡(RMN)3.0世代到來，實體通路商跨足廣告媒體戰場 零售媒體網絡(RMN)成為2023年後台灣廣告行銷科技領域中快速崛起的主力戰場。與傳統廣告工具不同的是，零售媒體網絡以第一方零售數據為基礎，因此擁有龐大數據資產與消費者全通路接觸點的大型零售通路企業成為此波RMN浪潮下最重要的新進參與者，包括統一超商、全家便利商店、新光三越、富邦媒體科技(momo購物網)、Pinkoi等大型零售與電商集團均陸續建構自有廣告事業體並推出標準化媒體購買版位，不僅將廣告轉化為零售本業外新的營收成長引擎與獲利來源外，也藉此與品牌端建立更加深度的合作與數據共享關係。 例如統一數網整合統一集團旗下7-ELEVEN、康是美、星巴克等上萬家通路據點以及高達1,800萬的OPENPOINT會員消費者數據，以全台實體通路最密集的會員消費生態圈為優勢基礎，於2024年推出PRESCO零售媒體服務。線上廣告投放應用通路第一手數據精準鎖定受眾並進行個人化推薦，線下則以數位家外媒體聯播網PRESCO DOOH為主(7-ELEVEN門市即覆蓋近2萬台螢幕)，結合零售活動策展、場域租賃、包店、直播、展覽等方式觸及消費者、提升品牌曝光度。此外統一數網亦與擁有龐大數位生態圈的LINE合作，將OPEN!Data應用在LINE LAP平台進行網路廣告投放。 全家便利商店2023年推出Family Ads廣告與RMN服務，以促進店內交易以提升門店銷售額為目標，銷售橫跨實體店鋪電子看板、Line Beacon、直播平台以及社群媒體等管道的廣告版位。目前已有超過2,500家全家店鋪導入電子看板、裝設Line Beacon感應器的門市數量亦已超過1,000家，代表性客戶包括比比昂、台新銀行、加州葡萄、哈根達斯冰淇淋等。 除實體零售通路外，疫情期間滲透率快速攀升的外送&叫車平台亦積極針對旗下大量消費者日常飲食與生活動線數據進行活用。2024年Uber推出Uber RMN全渠道廣告平台服務，協助品牌商精準鎖定消費者並投放客製化廣告。例如針對曾使用毛孩優步或搭車前往寵物展的消費者推播寵物用品廣告；針對曾訂購速食餐點與宵夜的消費者投放茶飲與消化益生菌廣告；以及針對曾搭車前往酒吧、購買家用品或於週末或夜間時段訂購宵夜零食的消費者推播酒品廣告等；foodpanda同樣於2023年推出Panda ads零售媒體聯播網服務，將外送App、合作商家、外送商品袋、社群媒體、電子報以及外送機車車廂全數轉化為內容載體，應用線上線下實體及數位廣告形式針對活躍用戶、外送夥伴及合作商店進行精準行銷投放，構建出全新型態的廣告模式。此外，D2C整合解決方案提供商91APP亦結合旗下獨家AI模型jooii於2024年推出RMN 3.0服務，正式進軍數位廣告市場；禾多移動則推出來客行銷大聯盟(LRMN)服務，以去識別化ID整合多家媒體及電商第一方數據，透過標籤獲取用戶站外足跡並進行精準廣告投放；廣告科技公司OneAD則推出Webb韋伯多通路零售數據智能平台，做為RMN3.0的重要基礎。 ②顧客數據平台(CDP)滲透率穩定成長，做為零售企業行銷科技「技術棧」核心地位優勢穩固 CDP近年持續整合AI/ML技術並支援更加廣泛的數據來源整合，能夠協助用戶自大量顧客數據中自動識別行為模式、預測需求並進行更精準的市場細分以及個性化推薦。加上無程式碼與低程式碼AI的出現，使業務部門能夠更加靈活且快速地應用CDP，帶動滲透率與使用實績穩定增長，做為零售企業行銷科技「技術棧」核心的優勢地位穩固。例如iKala推出的iKala CDP能夠提供顧客畫像、自動化標籤、智慧預測推薦及行銷自動化等功能。beBit旗下OmniSegment平台結合CRM與客戶體驗數據，提供商品會員分析、自動化結標、行銷策略優化等功能，代表性客戶包括天使娜拉、Versuni、茶籽堂、汪喵星球、六月初一等。 社群CRM&商業整合：社群媒體結合CRM展開創新應用，一站式科技解方應對超高齡挑戰 ①聊天訊息與社群媒體平台具高滲透率優勢，企業結合即時溝通、對話銷售、CRM功能展開創新應用 2023年台灣社群平台用戶總數達1,920萬，佔全台人口比例達80.2%，遠高於東亞地區74.0%的平均水準，若以18歲以上人口做為母體，佔比進一步增至85.0%。此外，聊天訊息與社群媒體平台佔民眾主要造訪網站/使用APP類型分別高達98.8%及95.9%。因此，活用聊天訊息&SNS平台做為品牌與消費者即時溝通、對話銷售以及客戶關係整合管理成為近年台灣行銷科技領域中相當重要的應用。 例如國民通訊軟體LINE推出LINE Biz-Solution，涵蓋LINE官方帳號解決方案、廣告解決方案、促銷工具解決方案以及CLOVA人工智慧解決方案等，提供橫跨分眾對話行銷、精準廣告投放、線上線下集點&促銷導購、通用性商業AI服務與熱點定位等功能。2023年LINE進一步推出以企業為中心的LINE企業管理平台，能夠跨品牌/跨平台/跨帳號累積及整合LINE行銷生態圈相關數據。截至2024年8月，LINE企業管理平台開啟帳號數量年增284%，導入企業類型橫跨零售通路、電商、電信、金融、遊戲等，代表性客戶包括The North Face、上山採藥、三星、昇恆昌、好房網等。 聚焦發展全通路對話式商務技術的Omnichat 2023年推出Social CDP顧客社群數據平台與Omni AI對話商務解決方案。其中Social CDP提供跨渠道數據整合、顧客輪廓分析至自動化個人行銷等解決方案，協助品牌方達成提高顧客終身價值的目標。2023年Omnichat與屈臣氏合作，於LINE官方帳號中推出e聊保健室服務，消費者可選擇鄰近門市的藥師與健康顧問進行一對一諮詢並即時獲得健康建議，屈臣氏則可藉由貼標功能更有效率地了解與紀錄客戶需求，並進一步推薦合適的商品與服務訊息。 ②整合管理&商業銷售解決方案推陳出新，一站式科技解方應對超高齡挑戰 本次調查結果顯示，智慧開店平台商近年均陸續推出一站式技術解決方案，做為零售業數位行銷軍火庫的定位益發清晰。例如CYBERBIZ 2023年推出CYBERBIZ APP MARKET服務，整合超過90家行銷科技合作夥伴、提供包括直播購物、網紅行銷管理、AI廣告投放、會員經營、電商代營運等在內逾200項工具或服務。智慧開店平台SHOPLINE亦於2023年推出SHOPLINE擴充功能商店服務(SHOPLINE Apps Store)，並於2024年推出一鍵訂閱夥伴擴充功能服務，持續強化開放生態圈策略。SHOPLINE Apps Store涵蓋約200項自主研發及第三方擴充功能，包括AI自動化行銷、網紅媒合、資安防護、數據管理等，擴充功能安裝滲透率超過70%。 總部位於東京的日商雙贏2019年來台營運，主要為中大型企業及定期訂購企業提供電商系統服務。日商雙贏推出的W2 Cloud 企業方案提供會員管理、商品排名&目標客群管理、一頁式購物商店、商店分析報告、品牌管理、SEO優化管理等超過1000項功能，能夠滿足各種規模企業需求並有助於縮減約60%的工作時數。代表性客戶包括SNIDEL、P.G.C.D.、b.ris、林久右衛門、七福釀造等知名日本企業。 瞄準超高齡社會下勞動力不足形成的挑戰，近年整合管理相關解決方案在行銷科技領域中的重要性與能見度顯著增長，除應對人員不足危機外，亦有助於提升整體營運效率及降低人為疏失。例如日本大創百貨採用鼎新電腦推出的智慧自動化收銀、BI商業智慧、電子表單系統、總部&店鋪營運管理、數據分析等全通路管理工具。長期深耕資訊服務領域的精誠資訊推出OneEC整合管理平台，提供全通路訂單彙整、商品控量、數據分析等功能，並與統一集團旗下iOPEN Mall及SHOPLINE合作提供電商賣家營運工具、網路開店試用方案、線上購物商城開店免年費等服務。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖 2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖 2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖 資料來源：未來流通研究所 【Industry Landscape Analysis】Industry Landscape of Digital Marketing Tools in Taiwan's Retail & EC Sector 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 2024/10/29 台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 2024/10/29 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14

3個2030台灣「電商產業」板塊變化&市場預測新情報news！💡全球電商滲透率止跌回穩：推估2024年全球電商滲透率達20.1%、台灣達13.6%；2030年台灣網路銷售總額突破新台幣1兆元💡台灣實體零售業網路銷售：2024Q2銷售額佔比再創新高；2030年綜合零售/服飾/3C家電業網路銷售額合計突破NTD2000億💡台灣電商產業的二次革命：酷澎&淘寶領軍、新一波跨境電商戰火煙硝四起，本土零售集團建構跨業生態圈正面迎戰2023年全球B2C電商銷售額較2019年疫情前的3.4兆美元成長71.2%至5.8兆美元，電商滲透率同步自13.9%增至19.4%。在市場持續擴張支撐下，預估2027年全球電商銷售額將達8.0兆美元，2023至2027年間全球零售電商銷售額年均複合成長率(CAGR)達8.1%。台灣電商滲透率自2019年8.6%快速增長至2022年達13.9%創下歷史新高，成長幅度高於同期間全球平均水準。不過，受到疫情後消費回流線下影響，推估2024年台灣電商滲透率微幅回落至13.6%。以全球電商長期產業發展脈絡預估，推估至2030年台灣電商滲透率有機會達到19.8%，帶動整體網路銷售額突破新台幣1兆元大關。相較2023年增加逾4,200億元的銷售規模，約當於4個電商龍頭企業momo購物網的合併營收。台灣當前偏低的電商滲透率與龐大的零售市場母體規模，正是充沛的市場增長潛力來源，亦為大型零售集團在疫情後仍積極佈局與併購網路銷售事業的重要推進力。如此龐大的零售產業板塊變化，所牽動的市場資源重新配置為台灣零售產業未來十年最重要的商機所在。進一步觀察企業具體布局動向可以看到，2022年後，以南韓酷澎及中國淘寶天貓為首，大型外資電商企業再度借重母集團資源強力佈局台灣市場，為歷經2015年蝦皮登台後的台灣電商產業掀起二次革命的劇烈衝擊。台灣本土零售集團則應用集團內部合作&併購佈局策略建構跨業生態圈正面迎戰，例如momo購物強化與最大法人股東台灣大哥大間的雙邊合作；統一集團繼2024年7月併購Yahoo台灣電商業務後，同年10月公告取得PChome約30%股權成為最大股東，在台灣TOP 15電商流量平台中取得5席主導地位(PChome/Yahoo購物/博客來/ iOPEN Mall/家樂福線上購物)。近期海內外大型零售及電商集團佈局動向反映出企業集團間積極進行多角化整合與大型併購、同步拉高市場資本競賽門檻的明確趨勢，宣告台灣電商產業正邁入重資本競賽的發展階段。未來流通研究所長期追蹤台灣零售&電商產業關鍵數據以建構評估模型，並結合多位產業專家寶貴意見，提出「2030台灣電商產業板塊變化&市場預測」，並分析全球產業趨勢變化與台灣企業動向等關鍵情報，做為觀測台灣電商產業長期發展之參考依據。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】The Changing Landscape & Market Forecast of Taiwan's E-commerce Industry by 2030 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024/10/24 台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024/09/10

3個「台灣網路使用行為：流量紅利疫後變化」新情報news！💡台灣網路使用率漸趨飽和：2023年行動上網人口比例達81.8%增長趨緩，社群媒體滲透率80.2%領先東亞地區平均水準💡流量紅利收縮於特定平台：TikTok&YT使用時間長、LINE使用率遙遙領先；旅遊交通/線上健身/租車叫車/數位影音增長亮眼💡疫情後數位商流變化動向：資訊觸及點多元化，SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦，消費者使用率攀升受到台灣網路流量紅利由增量市場轉進存量市場階段的影響，整體市場成長幅度相對有限，難以再現雨露均霑、遍地開花的市場榮景，但特定網路平台、各式新興數位應用以及數位行銷瞄準使用頻率及使用時長增長的契機，做為在既有人口規模中爭奪消費者網路使用市佔率的重點戰場。例如TikTok及YouTube兩大社群影音平台每月使用時長指標表現優異、做為國民通訊軟體的LINE則在平台使用率、互動率及好感度方面展現顯著優勢；新興數位應用中，旅遊交通、線上健身、租車叫車、數位影音等領域線上銷售額年增幅表現亮眼；數位行銷方面，則可以看到SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦等管道的消費者使用率明顯提升，成為企業於疫情後競逐流量紅利的關注焦點。未來流通研究所綜整分析台灣網路使用行為關鍵數據，針對網路使用率飽和程度&跨國比較、社群媒體平台使用數據、新興數位應用市場規模增長趨勢、以及數位行銷觸及點&線上購物主要驅動力等關鍵指標進行分析，並以數據儀表板進行邏輯呈現，做為觀測台灣「流量紅利」疫情後變化風貌的研判基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Post-Pandemic Changes in Internet Usage Behavior in Taiwan 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18

3個台灣2023「餐飲&觀光休閒」產業市佔率新情報news！💡大型餐飲集團市佔攀升：空廚雙雄、亞洲藏壽司、築間、饗賓、王品市佔顯著增長；星巴克獨佔咖啡館業市佔鰲頭💡旅遊產業市佔變化兩極：跨境旅遊復甦帶動都會區觀光旅館&大型旅行社市佔強漲；國旅降溫致風景區旅館市佔下滑💡電影院&KTV、健身房業強勢復甦：享溫馨預計2024Q4興櫃；健身雙雄世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%2023年台灣餐飲&觀光產業在疫情後消費強勢復甦帶動下，項下各次產業別規模普遍增長，本次調查結果反映出多項顯著產業趨勢變化。餐飲業方面：餐廳&吃到飽業產業集中度持續偏低，2023年市佔率超過1%的業者合計6家；快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基合計拿下逾30%市佔率，亞洲藏壽司市佔率較2022年增長0.8個百分點，為市佔擴張幅度最顯著的快餐速食企業；空廚業者在跨境航線全面復甦帶動下營收顯著回升，長榮與華膳空廚2023年市佔率年增幅度超過雙位數，為本次調查所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者。觀光休閒業方面：長達2年的旅遊出團禁令正式結束帶動產業規模強勁增長，主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現亮眼。位居市佔排名首位的雄獅旅遊市佔率攀升6.0個百分點，為本次調查中市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者；2023年台灣民眾參與運動人口比例與規律運動人口比例兩項指標均創下歷史新高，同步帶動健身房產業規模穩健擴張，TOP 2業者世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%。未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，定期發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。大型餐飲集團市佔攀升：空廚雙雄、亞洲藏壽司、築間、饗賓、王品市佔顯著增長；星巴克獨佔咖啡館業市佔鰲頭① 餐廳&吃到飽業：餐廳&吃到飽業為台灣規模最大的餐飲次產業別，2023年產業規模年增25.0%至4,092億元。餐廳&吃到飽業產業集中度極低，除王品集團外，少有單一企業/品牌市佔逾3%。本次調查中，市佔率超過1%的企業合計6家，分別為王品集團、饗賓餐旅、瓦城泰統、築間餐飲、漢來美食以及鼎泰豐。② 快餐速食&早餐店業：快餐速食&早餐店業近年產業規模擴張腳步穩健，2023年產業規模年增7.9%至971億元。3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基因未單獨揭露台灣市場營收，故未納入調查排行，不過若以單店營業額進行推算，2023年3家業者合計市佔率推估達33.7%。其下為安心食品(6.1%)及三商餐飲(5.9%)；2014年成立的亞洲藏壽司市佔率年增0.8個百分點至5.1%，為本次調查中市佔增長最顯著的快餐速食企業。③ 咖啡館業：咖啡館業在知名連鎖品牌大舉展店推進下，已成為台灣產業集中度最高的餐飲次產業別，TOP 2業者合計市佔率即超過70%。2023年產業規模在2022年高基數上持續年增12.6%至246億元，反映出豐沛的咖啡消費商機。本次調查持續由具壓倒性市佔優勢的台灣星巴克(統一超商旗下悠旅生活事業)蟬聯首位，2023年市佔率達61.0%；其次為路易莎咖啡，市佔率自9.8%降至9.3%；咖碼(cama)以2.2%的市佔率位居第3，年減0.3個百分點。④ 宴會廳&團膳空廚業：2023年宴會廳及團膳空廚業產業規模年增11.8%至230億元。大型空廚業者在跨境航線復甦帶動下營收強勢回升，空廚雙雄長榮與華膳空廚市佔率與2022年相較增長幅度均超過雙位數，為本次調查所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者。2023年長榮空廚平均每日航餐數逾3.5萬份，年增幅高達353%，總量已恢復至疫情前逾80%。長榮空廚近年積極跨足食品製造&團膳事業，2022年與全家便利商店共同成立長家國際食品公司，主要承攬長榮集團員工團膳及全家便利商店義大利麵業務，並於2023年切入鮮食市場。旅遊產業市佔變化兩極：跨境旅遊復甦帶動都會區觀光旅館&大型旅行社市佔強漲；國旅降溫致風景區旅館市佔下滑① 旅行&周邊服務業：台灣於2022年10月開放入出境團體旅遊，正式結束長達2年的旅遊出團禁令，帶動旅遊業迎來強勢復甦浪潮。2023年全台旅行&周邊服務業產業規模年增252.2%至1,658億元，整體規模已恢復至2019年疫情前2,249億元的73.7%。本次調查結果顯示，主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現相當亮眼，2023年位居市佔首位的雄獅旅遊市佔率一舉攀升6.0個百分點至13.0%，為本次調查中市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者；排名第2的東南旅遊市佔率達5.4%，年增2.2個百分點；分居第3-5名的山富旅遊、五福旅遊以及旅天下市佔率與2022年相較亦普遍增長1.3至2.4個百分點，反映出大型業者於疫情後快速重返市場領導優勢的明確走勢。② 觀光旅館業：2023年觀光旅館產業規模在2022年成長35.0%的基礎上續增30.1%至595億元，與2019年歷史高點相較僅落後0.3%。2023年在海外旅客回流、商務活動持續增溫帶動下，都會區旅館成為觀光旅館產業中成長力道最強勁的版塊。本次調查顯示，台北晶華、台北君悅以及寒舍喜來登大飯店持續蟬聯市佔率TOP 3，2023年營業額年增幅均逾40%。不過，疫情期間受本土旅遊熱潮帶動營運表現強漲的觀光風景區旅館業者，2023年因國旅人數下滑致市佔普遍回落。例如宜蘭蘭城晶英酒店市佔率年減0.4個百分點至2.3%、南投雲品溫泉酒店市佔率年減0.6個百分點至1.6%、宜蘭礁溪老爺酒店市佔率年減0.4個百分點至1.5%、花蓮瑞穗天合國際觀光酒店市佔率年減0.7個百分點至1.0%。電影院&KTV、健身房業強勢復甦：享溫馨預計2024Q4興櫃；健身雙雄世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%① 電影院&KTV業：2023年電影院、KTV等室內視聽娛樂服務業別規模於2022年攀升28.8%的基礎上續增26.0%至251億，超越2019年疫情前246億元的水準並創下歷史新高。電影院方面，威秀影城市佔率年增0.4個百分點至19.1%拿下冠軍寶座；KTV方面，雖然雙雄業者錢櫃與好樂迪2023年本業營收年增幅均達雙位數，但仍低於整體產業年增幅，因此錢櫃2023年市佔率自13.8%降至12.4%、好樂迪市佔率亦自11.1%降至10.5%。此外，享溫馨KTV以月營收推估2023全年市佔率約為4.8%。享溫馨已於2024年7月公開發行、並規劃於10月登錄興櫃。② 健身房業：2023年台灣民眾參與運動人口比例達82.6%，年增0.8個百分點，規律運動人口比例自2014年以來首度達到35.0%，年增1.0個百分點，兩項指標均創下歷史新高。此外，以65-69歲運動人口比例增加最多。若以職業別區分則以退休者規律運動人口比例最高，達60.7%，反映出在人口高齡化趨勢下，銀髮運動市場在台灣運動產業中的重要性正快速提升。運動風氣普及亦同步帶動運動關聯產業規模快速成長。本次調查結果顯示，2023年全台健身房產業規模年增11.4%至171億元，位居市佔排名首位的世界健身(World Gym)市佔率達55.2%，年減2.6個百分點；排名第2的柏文健康(健身工廠)市佔率攀升1.6個百分點至25.1%；統一佳佳市佔率年減0.3個百分點至2.5%。值得一提的是，健身房為本次調查中市佔結構集中度最高的業別，TOP 2業者合計市佔率即超過80%。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣「連鎖餐飲20企業」關鍵經營數據解析 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】2023 Taiwan Food Service & Tourism Leisure Industry Market Share Rankings 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖2024/08/27 【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024/08/15

4個2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60新情報news！💡 綜合零售業：統一超商、全聯、好市多本業營收突破千億穩坐TOP 3寶座，Outlet及百貨業成長力道強勁💡 專賣零售業：大型3C連鎖通路營業額面臨疫後衰退，寶雅國際、全虹企業、大樹藥局營收增幅顯著💡 餐飲服務業：大型連鎖餐飲集團營收強勢反彈，饗賓、乾杯、築間、雲雀、王品、漢來美食營收年增幅全面超越30%💡 休閒育樂&生活家居業：威秀影城、健身工廠、錢櫃、好樂迪迎來消費回流熱潮，寵物經濟第一股萬達寵物營收強漲26.2%乘載多元化民生消費服務的連鎖加盟產業，不僅為台灣最重要的服務流通網絡，亦創造出豐富大量的中小型創業及就業機會。相較於總體經濟數據，觀察連鎖加盟企業經營成果往往能夠更加準確地掌握民生消費景氣。觀察2023年連鎖加盟企業營收排行可以看到，綜合商品零售業中，代表性業者統一超商、全聯實業以及好市多蟬聯全台唯三本業營收突破新台幣千億元的連鎖零售企業，日商三井不動產集團則為2023年本業營收成長力道最強勁的百貨商場業者；專賣零售業中，不同於2022年多數進榜業者營收普遍成長的走勢，2023年進榜業者中營收衰退者比例達40%，主要係受到通訊維修&3C家電連鎖零售通路業者營收回落影響。不過寶雅國際於本次調查中本業營收一舉超越燦坤及全國電子，打破專賣零售業中長期由通訊維修&3C家電零售業壟斷TOP 5的排名結構；餐飲服務業中，大型連鎖餐飲集團營收全面強勢反彈，饗賓餐旅、乾杯集團、築間餐飲、雲雀國際、王品餐飲、漢來美食等大型餐飲集團2023年本業營收均翻漲超過30%。其中饗賓餐旅受惠於展店效益與新品牌加入營運，為本次調查所有連鎖企業中本業營收年增幅最高的業者；休閒育樂&生活家居業中，多數業者均已走出疫情影響，2023年本業營收表現普遍成長。其中全台最大連鎖電影院威秀影城連續兩年本業營收增幅超過28%，反映出疫情後快速回流的消費熱潮。未來流通研究所持續調查台灣「連鎖加盟企業」經營表現，並區分為4項主要產業類別進行排名。篩選各業別中本業營收TOP15(合計60家)代表性企業，定期發布分析營收數據與變化幅度，做為持續追蹤台灣連鎖加盟企業領先集團的觀察名單。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【產業地圖圖解】台灣「餐飲業OMO」產業地圖2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2023【關鍵排行圖解】2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60  資料來源：未來流通研究所【Key Ranking Diagram】2023 Top 60 Revenue Rankings for Taiwan Chain Franchise Businesses 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024/09/10 【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖2024/08/27 【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024/08/15 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024/07/30

3個台灣&全球主要市場「電商滲透率」趨勢新情報news！💡中國大陸、英國、南韓電商滲透率超越25%遙遙領先：疫情後中國大陸、南韓滲透率持續攀升、英國滲透率出現回落💡2019-22全球TOP 10電商平台GMV/GTV增長66.2%：阿里巴巴生態系、Amazon、京東持續領先，Temu、抖音急起直追💡台灣網路購物額成長趨緩：2023年實體零售網路購物額佔比首度突破30%，服飾&家居用品專賣業滲透率疫情後持續增長代表網路銷售額佔整體零售市場規模比例的電商滲透率為評估線上銷售市場發展階段與成熟度的重要指標。本次調查顯示，2017-2023年間全球線上零售市場平均增幅約21%，為整體零售市場增幅的3倍，明確反映出電子商務產業的強勁成長，並帶動阿里巴巴、亞馬遜、蝦皮、京東、樂天、拚多多等大型電商平台快速擴張，成為全球各主要零售市場中成長最快速的版塊。主要國家中，中國大陸、英國與南韓位居全球電商滲透率TOP 3，2023年線上銷售額佔整體零售產業規模比例均超過25%，相當於超越四分之一的零售交易額係通過網路購物進行，遙遙領先其他經濟體。台灣方面，在網路使用率攀升帶動下，線上銷售規模與網路購物佔整體零售業比例同步穩定擴張。尤其2020及2021年受疫情影響，連續兩年佔比攀升超過2.4個百分點，不僅成為支撐整體零售市場持續增長的重要基礎，也培育出富邦媒體、網路家庭等本土大型電商集團，並吸引阿里巴巴、蝦皮、Coupang、Mercari等海外電商集團入台布局。電商滲透率的攀升亦同步帶動電子商務集團高速擴張。本次調查顯示，阿里巴巴生態系(包含阿里巴巴、全球速賣通、Daraz、Lazada、淘寶、天貓等)、Amazon以及京東等TOP 3電商集團即創造出約2.5兆美元的交易總額，反映出全球綜合電商平台領域中均呈現出大者恆大的產業競爭特徵。未來流通研究所蒐集彙整歷年全球主要國家網路購物滲透率，並結合全球TOP 10電商平台銷售額(GMV/GTV)變化、電商產業規模變化以及各類實體零售業電商滲透率指標，做為觀測全球主要國家與台灣零售業網路銷售趨勢之參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024【關鍵排行圖解】台灣2023Q4購物季電商平台流量解析2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「電商滲透率與網路購物產業結構」全面解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】The Trend Analysis of E-commerce Penetration in Taiwan & Major Global Markets 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024/09/10 台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024/09/10 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024/07/30 2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024/07/30 【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024/07/17 2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024/07/17

3個台灣「餐飲業OMO」產業地圖新情報news！💡應對獲客成本攀升，OMO數位化技術加速滲透：外送宅配、會員經營、點數體系、社群&網路行銷、數位廣告日益普及💡應對勞動力不足挑戰，業者持續導入自動化設備：中央工廠&製餐設備、自助點餐/結帳、送餐機器人、語音點餐受青睞💡打破市場天花板，海外版圖擴張&併購成為第二營收支柱：疫情後台灣業者揮軍東南亞、日本、北美、澳洲等海外市場根據主管機關調查，2023年營運受疫情干擾的台灣餐飲企業佔比自2022年79.9%降至33.5%，大幅下滑46.4個百分點，顯示餐飲產業已逐步擺脫疫情影響。取而代之的則是食材成本波動劇烈、人力短缺、人員流動率高、營運成本急遽攀升折損盈利空間等問題成為後疫情時代中業者迎面而來的困境與限制。另一方面，近年在智慧型手機與社群網路的高滲透率影響下，過往以實體店舖做為主要服務場域的餐飲業迎來整合線上與線下營運的全通路OMO浪潮，加上歷經疫情對於實體營運場構成的嚴峻衝擊後，越來越多餐廳業者著手導入會員&點數機制、社群網路行銷、線上訂位/點餐、自助結帳與送餐機器人等各式數位化&自動化技術，以彌補餐飲業長期以來將資源高度集中於現場環境與直面消費者互動模式而形成的數位營運缺口。近年海外市場中可以看到許多由餐飲業者主導投資或併購科技新創企業的代表性案例，例如Chipotle投資自駕物流車新創Nuro、百勝餐飲集團陸續收購Dragontail Systems、Kvantum、Tictuk、以及Sweetgreen收購廚房機器人新創Spyce等，在在反映出後疫情時代中全球餐飲產業均朝向高技術密集度營運模式轉型的明確趨勢。以面臨嚴峻高齡少子化及實質薪資增長遲滯等挑戰的日本外食產業為例，彙整代表性日本餐飲企業於財務報告中所提及的應對措施關鍵字可以看到，數位化、自動化、省力化、海外擴張、併購以及人力資源投資不僅是當前多數餐飲企業在應對外部環境變化所採取的共通性策略，亦為推動企業保持增長腳步的重要戰略。未來流通研究所爬取台灣餐飲產業關鍵情報，發布台灣「餐飲業OMO」產業地圖，羅列彙整不同餐飲服務型態代表性企業外，並以門店數做為劃分指標，結合貫穿整體餐飲產業的外送宅配服務、數位化技術應用以及海外佈局三大策略主軸，做為觀測台灣餐飲產業邁向下世代發展的重要分析基礎。應對獲客成本攀升，OMO數位化技術加速滲透：外送宅配、會員經營、點數體系、社群&網路行銷、數位廣告日益普及台灣餐飲產業規模歷年均呈現穩健成長趨勢，惟2020及2021年受疫情影響，產業增長幅度降至0.6%及-1.0%，但外部環境的劇烈變化也同步加速業者開展線上數位布局的腳步，加上近年LINE、inline、91APP、Ocard、Oddle、beBit TECH、漸強實驗室、iCHEF、Omnichat、星益欣、鼎新、精誠、12CM Taiwan等科技業者大舉投入餐飲領域，在技術導入門檻顯著降低的推進下，線上訂餐&訂位、會員經營、數據分析、會員點數經營系統等OMO數位化工具於疫情後快速滲透進入台灣餐飲產業。根據主管機關調查，2023年餐飲企業經營網路社群、與外送平台合作、線上點餐以及線上訂位等服務的比例均較2019年疫情前顯著提升，其中又以線上點餐服務提升19.4個百分點最為顯著。例如本次調查中門店數自2019年的232家快速增至309家的手搖飲店迷客夏，導入LINE訂餐模組後將點餐系統與會員管理系統結合，消費者成為LINE官方帳號好友後即可進行線上訂餐，有效增加新客觸及與既有客戶回購表現外，也可基於會員實際消費歷程投放分眾推播訊息。本次調查中於短短數年間躍居台灣火鍋業龍頭的築間幸福鍋物，在台店數已超過130間。為提升消費者服務體驗，築間集團於2019年導入與LINE官方帳號連結的Ocard CRM系統後正式啟動會員制度，可透過會員系統標籤與數據分析成果進行會員經營與再行銷。截至2024年Q1集團會員數已突破210萬人，營業額亦持續創下新高。做為早餐店數位化營運代表性案例的Q Burger，旗下店舖數自2019年的173家快速增長至近360家。Q Burger與SAP、Salesforce等技術供應商合作，以自有APP、ERP、CRM、POS等數位工具與系統為核心、貫穿整體經營與服務流程。不僅前端APP已全面支援線上點餐、會員集點以及線上支付等功能，後端作業系統亦能夠進行即時損益與分時人流等數據分析，並於2023年首度嘗試導入智慧取餐櫃服務。目前Q Burger累計會員數已超過60萬名、透過APP進行的訂單營收貢獻度及線上支付比例均超過50%，展現出以數位工具優化連鎖型餐飲業經營的優異實力。應對勞動力不足挑戰，業者持續導入自動化設備：中央工廠&製餐設備、自助點餐/結帳、送餐機器人、語音點餐受青睞台灣餐飲業薪資福利費用率約為26.59%，遠高於零售產業10.40%的水位，顯示在適齡勞動人口規模持續縮減以及即將到來的超高齡社會趨勢下，餐飲產業在勞力密集度及勞動力成本方面均將成為最受衝擊的核心服務業別，進一步構成近年業者積極導入各項自動化技術的重要背景。調查顯示，2023年導入自動線上訂位與線上點餐系統的餐廳業者比例分別達46.0%及40.7%。在需要較高投入門檻的自助結帳機台與送餐機器人方面，導入比例亦分別達5.3%及15.3%。例如近年王品、鼎泰豐、千葉火鍋、豆府、築間、瓦城、勝博殿、春水堂、饗賓、麥味登、王座國際、涮乃葉、雞湯大叔等多家知名餐飲集團均已陸續導入送餐機器人，以降低員工體力負擔及人員配置密集度，同時確保現場作業安全性。數位點餐系統與自助結帳機台以摩斯漢堡、麥當勞等連鎖西式速食餐廳為開端，自2016年後在台普及率逐年攀升，尤其在經過疫情期間非接觸點餐浪潮後，民眾接受率顯著提高，目前已成為不少餐廳業者新展店舖中的標準配備。例如本次調查中擁有超過210家門市的梁社漢排骨，自設立初期即以無現金支付及Kiosk自助點餐機為特徵，搭配KDS與CMS叫號取餐系統，在較低人力配置的情況下維持餐廳前台作業效率；擁有超過70家門市的鬍鬚張，旗下已有逾46%的店舖為導入掃碼點餐、Kiosk自助點餐機、KDS廚顯系統、廣告叫號等自動化服務的鬍鬚張iPLUS+二代門市，並與星益欣合作於2023年發布配備AI多國語音辨識Kiosk、現金Kiosk自助點餐、智慧取餐櫃等設備的鬍鬚張未來科技概念店。本次調查中門店數位居第2的連鎖咖啡品牌路易莎，已建置8座搭載AI技術的智慧工廠，有助於確保機台最佳稼動率並達成食材追溯。2024年路易莎推出手機點餐、門市平板、電子觸控螢幕點餐等雲端智慧化點餐系統，同時於門店中導入自動奶泡機、自動填壓機等智慧製作設備，以提高製餐與結帳效率；聯發國際2024年在台推出的UG樂己手搖飲品牌，導入AI製茶機，以打造全台首座全AI系統化手搖店為目標。此外，2024年台灣大哥大、LINE、inline、碩網資訊宣布推出餐飲企業AI語音預約服務外，中華電信亦自主研發AI語音訂位助理，並與饗賓集團達成合作，陸續導入旗下果然匯、饗泰多等品牌中應用。打破市場天花板，海外版圖擴張&併購成為第二營收支柱：疫情後台灣業者揮軍東南亞、日本、北美、澳洲等海外市場餐飲產業長期以來均為台灣服務輸出及品牌出海的重要業別，若以海外投資目的地區分，歐洲及美國於2020年後成為台灣餐飲業主要投資目的地，其中又以歐洲蟬聯多年餐飲業對外投資金額首位。2023年歐洲與美國佔整體餐飲業對外投資比例分別達59.0%及18.5%，其他佔比較高的目的國家包括菲律賓(8.7%)、泰國(6.1%)及日本(4.4%)。各項次產業別中，以做為台灣獨特餐飲優勢代表的手搖飲業海外布局最為積極。根據主管機關調查，2023年具海外布局意願的飲料店業者比例高達14.3%，較2019年疫情前顯著提升9.7個百分點。本次調查中，門店數量TOP 10手搖飲業者中已有7家業者跨足海外市場經營(若加計50嵐家族旗下KOI則為8家)。例如長期側重海外市場營運的美食達人(85度C)，2023年中國與美國市場合計營收貢獻達86%。2024Q1美國首度成為85度C最大海外營收來源，預估至2026年底85度C在美門市數量將突破100家；六角國際旗下日出茶太在全球63個國家營運超過1,400家門市，海外營收貢獻度超過60%。除東協市場後，亦持續開拓北美及歐洲市場、並深入印度、土耳其等國家；此外，聯發國際旗下歇腳亭以及雅茗集團旗下快樂檸檬亦均以美國為主力市場展開積極布局。咖啡館與餐廳業者亦持續拓展海外事業，其中又以在數位技術與自動化布局方面成效卓著的業者表現最為出色。例如本次調查中門店數量位居平價餐廳首位的八方雲集，於2020年跨出亞洲、於美國設立合資公司並展開複合式餐飲事業。截至2024年5月，八方雲集已切入香港(55家)及美國(8家)，旗下梁社漢排骨、百芳、八方麵屋等品牌亦持續拓展香港市場。2023年路易莎於新加坡開出首家門市後持續拓展，並同步規劃進軍印尼、埃及、中國及美國市場。築間集團於2023年啟動海外展店計畫，已於香港旺角打造首座築間海外餐飲聚落，預計2024年底於日本大阪設立首家東北亞分店。瓦城泰統集團2023年宣布啟動30500計畫，以美國市場做為全球布局首站，目標於2030年達到全球30個品牌、500家門店里程碑。2017年啟動海外布局的繼光香香雞，海外門市規模已突破430家，並於2024年宣布與85度C共同開拓美國市場，計劃10年內於全美展店達150家、達成全球千店目標。此外，黑沃咖啡、成真咖啡、乾杯、炸雞大獅、肉多多、晨間廚房、橘焱胡同集團、四海遊龍等企業亦均持續積極探索海外商機。橫跨多元餐飲領域的出海浪潮，反映出台灣餐飲產業於疫情後積極的海外布局戰略，亦為業者在面臨高齡少子化社會、內需市場長期增長趨於平緩的挑戰中所採取的突圍策略。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2021【產業地圖圖解】2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan's Food Service Industry OMO Map 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖2024/08/27 【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024/08/15 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024/07/07 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024/06/27 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024/06/06

3個台灣「冷鏈物流關鍵數據&市場預測」關鍵數據新情報news！💡 冷鏈物流產業規模持續擴張：2023-2028年均複合成長率推估達6.9%，帶動產業規模增長至近NT$1,200億💡 食品為冷鏈物流主要配送品類：冰淇淋、冷藏鮮食、冷凍食品成長力道最強；非食品類以半導體運輸佔比最高💡 2019-2023年營收成長最佳企業：科學城物流、夏暉物流、統昶行銷、捷盛運輸、新竹物流營業額增幅均逾35%冷鏈物流滲透率不僅緊扣食品安全及流通管理技術的先進程度，同時也是支撐各級產業規模化發展與維持高品質市場供給的重要基礎。歸納先進國家產業發展脈絡可以看到，冷鏈物流產業具有與經濟成長階段高度連動的鮮明特質。一般而言，國民所得超越US$4,000後，冷鏈物流市場即進入高速成長期。近年在先進製造業及專業食品供應鏈逐步完善發展以及生鮮電商滲透率持續攀升帶動下，冷鏈物流產業持續朝向高科技物流、3PL綜合物流及冷鏈宅配等方向擴張，成為物流產業中具備高附加價值與成長潛力的服務領域，但同時也面臨著初期投資成本高昂以及能源消耗量龐大等挑戰。本次調查結果顯示，2016-2023年台灣冷鏈物流產業展現出連續8年正向成長的穩健發展趨勢，且多數年度成長表現優於整體物流產業增幅。多家代表性企業於同期間展現亮眼營運績效，例如做為高科技物流業代表的科學城物流，主營食品冷鏈事業的夏暉物流、裕國冷凍冷藏、全日物流，零售物流業別中的統昶行銷、捷盛運輸、新竹物流、全台物流，以及長期深耕低溫宅配領域的統一速達與台灣宅配通等。在冷鏈物流滲透率持續攀升及生產端產業政策性引導措施共同挹注下，推估2023-2028年間台灣冷鏈物流產業CAGR約達6.9%，帶動產業規模邁向NT$1,200億元量級的利基性物流板塊。未來流通研究所集結分析關聯產業數據及業界專家意見，應用產值模型推估計算台灣冷鏈物流產業規模、產業結構業別成長差異、低溫車輛數變化、主要低溫食品銷售變化等關鍵指標，做為觀測台灣整體冷鏈物流產業發展的重要基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖2023【商業數據圖解】2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2023【產業地圖圖解】台灣「跨境電商物流」產業地圖2023【產業地圖圖解】2022台灣「生鮮與食品電商」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測2022【商業數據圖解】台灣「低溫食品與冷鏈物流」關鍵數據解析2022【產業地圖圖解】台灣「食品與醫藥冷鏈物流」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Key Data & Market Forecast for Taiwan's Cold Chain Logistics 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測2024/08/22 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024/07/07 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024/06/27 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024/02/26 【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖2024/01/09 【商業數據圖解】2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2023/12/15