September, 2020 | 未來流通研究所｜商業情報資訊站

【商業數據圖解】2020Q2台灣流通&生活產業TOP20成長排名

旅遊產業, 物流產業, 生活產業, 產業情報, 零售產業, 餐飲產業 / By rita

3個你不可不知的台灣2020第二季流通&生活產業變化： ?到宅服務&居家數位娛樂產業群集體大噴發 ?不動產關聯服務&貴金屬零售大漲，反映台灣房市增溫與避險需求的矛盾現象 ?網路影片、網路廣播、數位課程產業規模衰退，煙火殞落還是理性回歸？在疫情催化下，台灣新生活型態快速展開，各類流通與生活產業發生了冰火兩極的劇烈變化，並在第二季有了更進一步的顯著趨勢。多數疫情受災產業Q2持續低迷，例如觀光旅遊、交通運輸、餐飲與休閒娛樂等；部分產業則汲取了新消費需求的養分，在第二季創下產業規模新高，例如家事服務、數位內容、宅配快遞、遊戲軟體以及不動產關聯服務等；然而，少數產業卻在疫情影響期間短暫爆發後快速回歸平淡，成為探討是煙火殞落或理性回歸的最佳教材，例如網路影片、網路廣播及數位課程等。未來流通研究所研究團隊抓取台灣流通與生活產業數據，定期提供各次產業每季產業規模變化排行，並輔以產業趨勢摘要整理如下：到宅服務&居家數位娛樂產業群集體大噴發到宅服務與居家娛樂是此次疫情下受惠的主流產業，除了主要的電子商務與宅配服務外，消費需求也快速蔓延到多元周邊服務，形成在宅消費產業族群集體大噴發的特殊現象。例如過去產業規模微小的家事服務，在疫情期間迎來驚人的90%整體產業成長率，知名家事服務新創企業如潔客幫、檸檬清潔都出現預定爆量的情況。園藝花苗零售業也在長時間居家激發的休閒商機帶動下，出現難得一遇的28%成長表現。此外，居家數位娛樂產業同樣全線齊發，從數位書籍出版、數位新聞媒體，到遊戲軟體出版與流行音樂發行等，各企業無不卯足全力，爭奪因在宅時間拉長而極需被填補的個人時間市場。甚至網站代管及網站設計服務Q2亦持續二位數成長，顯見企業急於投入電子商務以及各式網路服務百花齊放的盛況。不動產關聯服務&貴金屬零售大漲，反映房市景氣與避險需求同時高漲的矛盾現象台灣第二季獨特的消費現象也引發了產業特殊變化。或許因為2003年SARS期間成為台灣房市絕佳買入點的共同鮮明記憶，2020年第二季即使仍處於疫情陰霾下，台灣多處房市反而逆勢成長，使不動產關聯服務營收規模攀升，包括不動產代銷、進口家具零售、建材零售以及搬家服務等，都迎來雙位數的成長表現，不動產相關類股也隨之高漲。同時，因美中對抗升溫及台海情勢緊張，避險需求也引導消費者增加貴金屬(金/銀條、金/銀幣)零售消費，帶動產業規模大漲64%。上述兩項趨勢交錯出台灣第二季房市景氣與避險需求同時高漲的矛盾現象。觀光、交通、餐飲與娛樂等疫情受災產業持續低迷，第二季衰退迎向低谷一般認知的疫情受災產業銷售表現持續低迷，第二季衰退幅度更是迎向低谷。其中觀光旅遊關聯產業受災最重，例如旅行業、航空運輸、觀光旅館、遊覽車客運，衰退幅度達45%至82%；餐飲及休閒娛樂產業受創程度次之，例如電影院、舞廳、夜店、遊樂園、外燴團膳、理容中心等，衰退幅度也在32%至79%之間。此外，捷運系統、汽車客運等大眾交通運輸業別，也因社交管制與居家上班措施的持續實施控管，普遍衰退超過20%。而部分產業則因海外觀光與商務遊客人潮急凍受到連帶損害，例如工商展覽、珠寶零售、百貨公司等。在全球觀光與商務旅行尚未恢復元氣前，部分產業恐怕仍難以內需市場完全替代原有業務，全面性的產業復甦仍舊長路漫漫。網路影片、網路廣播、數位課程產業規模衰退，是煙火殞落還是理性回歸？最後，有少數未納入本次排行的產業別，都曾在第一季出現過驚人的高成長，但第二季銷售卻快速滑落，值得特別討論。例如網路影片製作、網路廣播與數位學習課程，在第一季分別成長121%、116%與67%，但第二季卻僅有8.4%、5.6%和1.1%的成長表現，因此皆未能進入榜中。上述產業規模無論是因疫情期間非理性需求過度驅動，或是短期投入者眾多導致加速淘汰，均呈現出短期過熱的現象事例。不過，理性回歸經營本質的判斷，對產業長期發展而言並非壞事，而是新興產業邁向健康成長的第一步。不過，有一項產業卻幾乎篤定迎來殞落時刻，「夾娃娃機」產業近3年在台灣市場展現出瘋狂的200%年均成長後，受到疫情影響與消費熱情衰退的影響，今年第二季終於跌落至零成長。 *研究數據皆為主管機關、企業或第三方研究機構公開資訊，經研究團隊程式爬取整理，部分產業因公開數據不足故未納入研究範疇。此外，若次產業間重複性質過高，考量排行之多元性，則予以合併或取其中之一代表，敬請見諒。資料來源：未來流通研究所相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2020Q2台灣流通&生活產業TOP20成長排名 2020/09/08 【商業數據解讀】2020Q2台灣消費性商品銷售變化排名 2020/09/02 【會員專屬報告】2020 台灣電商物流產業輿圖 2020/08/28 【商業數據解讀】台灣零售、電商市佔率英雄榜 2020/08/26 【產業競爭地圖】舌尖上的戰場：一張圖看懂台灣連鎖餐飲集團縱橫布局 2020/08/18 【商業數據解讀】年度30強，誰是台灣連鎖企業坪效王 2020/08/04

台日中「電商物流」產業投資評價

圖解情報庫, 物流產業, 電商產業 / By rita

以台日中電商物流企業近3年營業收入及營收成長率進行分析，可以看到亞洲電商物流企業近3年營業規模高速成長，遠高於整體物流產業成長率。日本電商物流產業規模雖大，但近3年成長率相對較低，普遍在10%以下，以佐川急便12.3%成長最高。中國順豐控股近3年營收成長率達57.4%，2019年營業規模超越5,000億新台幣，成為東亞地區第一大電商物流企業。中國代表性電商物流企業「四通一達」近3年成長皆超過50%，且已全數IPO，成為電商生態圈的標竿。台灣電商物流企業規模遠低於中日企業，但近3年成長率皆達20%，仍遠高於整體物流產業。此外，中、日、台電商物流企業普遍實現營利，營利率前3高企業為中通快遞24.6%、嘉里大榮13.1%，韻達股份10.5%。未來流通研究所抓取台日中電商物流企業關鍵財務表現數據，並以推算企業常續性淨利、股利分配率為計算基礎，建立電商物流產業的外部股東IRR估值模型，結合晴雨圖表方式呈現，同時說明重點觀察分析。登入會員即可下載文章單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

【商業數據解讀】2020Q2台灣消費性商品銷售變化排名

生活產業, 產業情報, 零售產業 / By rita

3個你不可不知的台灣Q2消費性商品銷售變化小秘密： ?防疫型商品銷售持續成長，反應後疫情新生活型態 ?職場工作周邊商品銷售下滑，冷藏即食品12年來首度銷售衰退 ?囤貨購買潮恢復理性，季節性商品全面反彈消費性商品銷售為重要經濟研判數據，同時也是全球規模最大的產業之一。由於具備剛需消費特徵，受外部景氣的影響程度較低，因此市場基礎也相對穩固。不過，不同於單純的景氣起伏變化，在COVID-19疫情影響下，2020年台灣消費品市場迎來的是大幅改變家庭消費模式、工作型態與生活動線的高強度衝擊，觀測消費性商品銷售變化成為評估民眾生活受影響幅度與轉變方向的重要指標。我們可以看到，為了因應大型公安危機，民眾購物目標、品項與通路都出現較以往更為強烈且長時間的變化，例如由大型賣場轉向中小型通路以及增加家庭日用品購買量等，消費模式轉變也同步反映在消費品內需銷售規模變化上。當中部分變化走勢可能隨著疫情結束而恢復常態，但也有相當比例的轉變可能形成持續性影響，造成市場出現長期結構性變化。為掌握台灣消費性商品銷售變化，未來流通研究所團隊爬取追蹤消費商品內需銷售規模變化數據，項目涵蓋包裝食品、飲品、菸酒、家庭日用品、個人化妝保養品、服飾箱包、鞋履等商品類別，並定期彙整發布各季消費性商品銷售變化排名，同時區分為年成長前20強、以及年衰退幅度最大的20項商品名單供讀者參考。此外，除了同期銷售變化(YoY)排名外，團隊也同時抓取季度銷售變化數據(QoQ)，希望更準確的呈現疫情週期內的商品銷售變化。銷售額成長商品TOP 20：清潔用品維持強勢成長、食品飲品進榜品項最多以年成長率分析，台灣第二季消費品銷售年成長排名前20強陣營中，食品與飲品合計即佔13席。其中奶粉、冷凍肉品、碳酸飲料銷售規模年成長均衝破10%，主因包括居家時間拉長、增加家庭備品庫存量、以及許多消費者仍盡可能降低購物頻率，因此提高單次商品購買規模等。此外，冰淇淋、速食麵、冷凍即食品、冷凍水產品、各類型乳品、保健營養食品、茶類咖啡飲料的銷售規模也都向上攀升，反應出的正是遠距工作與避免外出拉長在宅時間、家庭自煮頻率提高、養生保健概念提升的新生活型態。另一方面，雖然進榜數量較低，但清潔關聯用品的強勢成長表現相當受到注目，盡數囊括所有進榜的日用品類商品。包含漱口水、家居消毒劑、液體清潔劑在內的家庭用清潔用品，銷售規模年成長31.9%，家庭用紙銷售年成長10.6%，洗衣粉/洗衣精銷售年成長5.9%。用於個人的臉部&身體清潔用化妝品、洗髮刮鬍清潔用化妝品也分別成長17.5%與8.0%，顯示延續第一季開始延燒的疫情影響，家庭環境與個人衛生的清潔消毒觀念已全面深入台灣民眾生活習慣。以季成長率分析，可以看到大部分年成長商品類別的銷售表現與第一季相較亦多為正向增長，其中冰淇淋、啤酒、發酵乳、碳酸飲料、茶類飲料等夏季熱銷商品更是展現出顯著的成長力道，攀升幅度在18.2%-87.0%之間。不過部分進入年成長榜單的防疫型商品，由於第一季銷售基期過高，第二季因疫情影響趨緩連帶降低銷售規模，例如冷凍水產食品、速食麵、冷凍加熱即食品、清潔用品與家庭用紙等，上述防疫特徵商品經歷第一季爆衝式銷售後開始趨於平緩，反映出Q2台灣家庭生活與工作型態正緩步恢復常態。銷售額衰退商品TOP 20：職場工作周邊商品持續下滑，囤貨購買潮恢復理性以年成長率分析，與成長商品陣營主要集中於食品、飲品及清潔用品的情況不同，銷售衰退的商品類別分布範疇較為多元，其中多數是與外出差旅、聚會社交、職場工作相關的品項，例如行李箱、服飾、運動鞋、保養品、化妝品、隱形眼鏡等，年衰退幅度均在10%以上。且銷售規模與第一季相較仍多呈現下滑，屬於此波疫情影響下受創較深的商品類別。此外，已連續12年銷售穩定成長的餐盒食品、三明治、壽司、飯糰等冷藏即食品，第二季銷售規模與去年同期相較卻出現了15.5%的下滑，跌幅較第一季更顯著。推估主因為居家上班措施的實施，使做為消費主力的上班族群購買頻率大幅降低所導致。同樣受到這項趨勢影響的還包括麵包、蛋糕、饅頭等中西式烘焙蒸炊食品，第二季銷售規模與去年相較下跌10.5%。以季成長率分析，第一季因囤貨潮而衝高的紙尿布、衛生棉品項，則因需求規模具上限且消費回歸理性，銷售規模與第一季相較明顯下滑8.2%與27.6%。此外，皮鞋、蔬果汁、礦泉水、運動飲料的季銷售出現大幅度反彈，主因除受到季節影響帶動外，在一定程度上也反應出台灣第二季社交防疫限制逐步放寬後的生活型態。 * 本項調查數據為國內及國外品牌在台生產製造並做為內需消費用途之銷售金額，不包含原裝進口商品，敬請讀者見諒。資料來源：未來流通研究所相關文章 Relevant Articles 【商業數據解讀】2020 Q2 台灣消費性商品銷售變化排名 2020/09/02 【商業數據解讀】台灣零售、電商市佔率英雄榜 2020/08/26 【商業數據解讀】年度30強，誰是台灣連鎖企業坪效王 2020/08/04 【商業數據解讀】2020台灣零售通路地殼變動 2020/07/14 【日本商業前線】日本超商的「日均10萬元」鐵壁 2020/07/08 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向生活全通路布局 2020/06/10

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