Month: May 2021

台灣COVID-19疫情來勢洶洶，商業經營也面臨前所未見的挑戰。面對未知的環境，未來流通研究所抓取2020上半年，同樣處於疫情高峰期間的消費商品數據變化，發布首則「情報應援系列」圖解。希望藉由分析過去疫情高峰期間的具體數據趨勢，為同樣正在奮戰的夥伴們提供參考方向。 情報應援系列1：2020H1疫情峰期台灣消費商品內銷如何變化？ 與當前的艱困情勢相同，2020上半年台灣社會同樣面臨嚴峻的疫情挑戰。遠距工作與教學、社交限制、強制防護等措施陸續實施，與過往大相逕庭的疫情生活型態快速投射在消費商品結構與購物通路的變化上。盤點2020上半年消費性商品內銷變化可以看到，不少熱銷多年的商品意外掉出榜外，取而代之的則是向來銷售表現平平、甚至已陷入衰退的防疫關聯商品。而這樣大幅度的銷售變化，正好可做為推估後續各式商品銷售表現的重要參考依據。　 ? 2020上半年TOP 20 銷售成長商品：疫情應對商品全面暢銷、宅居零食商機迎來爆發 回顧2020 H1台灣消費商品內銷成長排名20強，可以看到全數均為疫情應對商品。其中食品與飲品合計佔11席，耐久存且食用便利的各式罐頭、冷凍水產食品、冷凍肉類、速食麵以及冷凍加熱即食品銷售成長幅度均十分顯著，反映出的是民眾因拉長在宅時間、提高自煮頻率而大幅提高家庭備品庫存水準的消費傾向。此外，食飲品銷售的另一項成長焦點則圍繞在宅居零食商機，包括肉乾果乾等脫水食品、冰淇淋、啤酒、碳酸飲料等「療癒食品」，也是消費者大幅提高購買量的重點品項，「非正餐經濟」也因此成為疫情下不少食品製造商與零售通路企業大力推動的行銷訴求。 除食飲品外，個人及家庭清潔消毒用品、疫情阻絕防護用品也是構成2020上半年高成長商品名單的重要類別。例如漱口水等清潔用品、塑膠與橡膠手套等，銷售金額年成長幅度均超過30%。此外，乾洗手等液體清潔劑、個人清潔化妝品等清潔用品銷售也迎來近年少見的高成長浪潮。值得注意的是，口罩等紡織品2020上半年因受限購令影響，年增幅度約14%，但下半年陸續放寬購買後，全年銷售成長幅度突破35%，為2020全年消費性生活用品成長幅度最高的商品類別。 可以預期的是，承續2020上半年疫情衝擊帶來的消費變化，2021年在本土疫情延燒的情況下，消費者勢必更加嚴謹依循疫情生活型態準則，加上清潔消毒觀念已全面深入民眾生活習慣，將帶動包括冷凍食品、各式罐頭、零食飲料、清潔用品、口罩手套等商品銷售規模持續增長。 ? 2020上半年TOP 20 銷售衰退商品：出遊、社交、工作關聯商品銷售遭受衝擊 至於2020上半年銷售陷入衰退的商品類型，則多為出遊、社交、工作關聯品項。由於民眾大幅降低外出頻率，無論是工作通勤、社交娛樂、旅遊採購等活動均全面中止或暫停，導致相關商品銷售規模顯著降低，例如行李箱包、服飾鞋履、彩妝保養、冷藏餐食、太陽眼鏡、隱形眼鏡等商品，2020 H1銷售規模均受到程度不一的衝擊。 特別值得注意的是，相對於木製與非金屬製家具年增14.2%的銷售表現，以辦公OA家具為主的金屬製家具2020上半年銷售卻陷入衰退，可以看出遠距辦公等防疫措施的影響範圍，已由個人消費進一步擴及至企業採購。 進一步來看，2020上半年陷入銷售衰退的商品類型中，有不少為過往擁有穩定銷售成長基礎的商品，卻意外在疫情影響下陷入衰退，顯示疫情下民眾工作及生活動線出現的大幅轉變。例如2020上半年銷售年減15.9%的臉部身體保養品，跌幅創下40年來新高；而擁有較高銷售基期的冷藏餐食與烘焙食品，2020上半年銷售金額亦分別下跌9.39%及6.87%，主因為受到上班族群餐食消費規模下跌的影響，其中冷藏餐食銷售衰退幅度達1999年以來最大跌幅，而麵包等烘焙蒸炊食品(不含餅乾)亦創下超過20年來的最高衰退幅度。此外，受到民眾外出頻率與觀光客購買規模同步縮減的影響，已連續銷售成長17年(僅2019年銷售小幅降低0.02%)、且當中有12年漲幅超過兩位數的隱形眼鏡，也在2020上半年出現少見的銷售衰退。 由於當前疫情狀態較2020上半年更為嚴峻，影響範圍正持續擴大，預估在民眾生活型態全面恢復前，上述相關商品銷售規模將持續疲軟。 【資料註記】 1.資料來源為各企業發布及各主管機關Open Data平台資訊，經程式彙整及計算後詳實呈現，若後經發布單位修改調整，則以發布單位更新資訊為準。 2.為避免成長率失真及排名代表性不足，排名資料剔除銷售金額低於新台幣2億元之商品類別，類似商品採累加計算後呈現。 3.調查數據為國內及國外品牌在台生產製造並做為內銷用途之銷售金額，不含原裝進口商品。 4.統計基礎為產品細項類別，包含多項同類型關聯商品，非代表單一商品銷售金額與成長率。 資料來源：未來流通研究所 Response to COVID-19 in Taiwan：Change for Consumer Goods 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析 2022/04/22 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析 2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2022/04/12 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15

3個台灣「電子支付」產業地圖新情報news！ ? 2020年台灣電支產業規模翻漲，3大業務金額與使用人數成長106.1%及70.2% ? 街口支付與Line Pay Money競爭優勢鮮明，台灣電支產業形成兩強爭戰 ? 大型零售通路與電商平台跨界搶進，拉升產業競爭強度 2020年受到疫情影響，民眾為降低接觸傳染風險並維持安全社交距離，選擇不需任何實體媒介即可完成交易的行動支付比例大幅提高，加上數位金融技術成熟度提高，帶動2020年台灣行動支付與電子支付普及與應用速度顯著攀升。 根據金管會統計，2020全年台灣行動支付交易額突破新台幣4,230億，年增132%，消費規模寫下歷史新高。引領行動支付金額大幅增長主因，除了疫情醞釀出的低接觸生活型態外，另一項關鍵支柱來自於全聯、全家、7-11、新光三越、家樂福、蝦皮等大型零售通路與電商業者近兩年啟動的通路自營支付戰爭，加上外送平台服務的蓬勃發展，匯集形成越來越豐富的應用場景基礎，使2020年成為觸發台灣行動支付與電子支付產業進入快速成長軌道的關鍵點。 在各式行動支付中，「電子支付」涵蓋的金流服務範疇最為齊備，可於付款及收款方間經營「代理收付實質交易款項」、「電子支付帳戶間款項移轉」以及「收受儲值款項」3大核心業務，功能近似於簡易版銀行。目前台灣共有28家業者擁有電支執照，包括街口、橘子支、簡單支付、歐付寶、國際連等5家專營電支機構，悠遊卡、愛金卡、一卡通等3家電子票證兼營電支機構，以及19家銀行與中華郵政均兼營電支業務。 除上述業者外，大型零售企業如全聯、全家以及電商平台業者蝦皮購物，亦於原有行動支付工具與龐大的會員基礎上，開始跨界搶進電子支付市場。加上即將於2021年實施的電支機構管理修正條例，賦予電支業者更廣闊的業務發展空間與服務彈性，使「電子支付」產業受到的關注熱度不斷提升，市場競爭強度也同步拉高。 未來流通研究所爬取彙整台灣電子支付產業數據情報，繪製2021台灣「電子支付」產業競爭地圖，透過資訊圖象呈現主要業者經營數據與競爭脈絡，並進一步歸納出3項觀察重點，做為會員分析台灣電子支付產業的重要參考佐證。 2020年台灣電支產業規模翻漲，3大業務金額與使用人數成長106.1%及70.2% 2020年台灣28家電子支付機構「代理收付實質交易款項」、「電子支付帳戶間款項移轉」及「收受儲值款項」3項業務金額總計達新台幣1,625億，年增106.1%；若計算與商業行為高度關聯的交易與轉帳總額，則為852.7億元，年增59.5%。使用人數方面，2020全年未歸戶使用人數累計達1,178萬人，年增70.2%。無論是使用人數或金額成長幅度均相當顯著，分項說明如下： 未歸戶使用人數：全台28家電支機構2020全年使用人數合計突破1,178萬人，年增70.2%。累計至2021年3月使用人數成長至1,282萬人，年增62.2%。其中街口支付使用人數最多，截至2021年3月達432.6萬人，其次為經營Line Pay Money的一卡通，使用人數達341.4萬人，排名第3的為玉山銀行，使用人數達132.1萬人。此外，悠遊付累計至2021年3月的使用人數已突破96萬人，超越歐付寶，正式成為台灣使用人數第4高的電支平台。 代理收付實質交易款項金額：2020全年台灣電支交易總額達585.5億元，年增38.9%。街口支付以247.0億元居冠，市佔率達42.2%；其次為一卡通142.9億元，市佔率為24.4%；玉山銀行則以137.7億元位居第3，市佔率為23.5%。TOP 3平台合計占全台電支交易總額比例達90.1%。2021年Q1全台電子支付交易總額累計達185.9億元，年增89.7%，前3大平台交易金額分別為街口73.1億元、一卡通52.7億元、玉山37.8億元，TOP 3合計市佔比例略降至88.0%。 電子支付帳戶間款項移轉金額：2020全年台灣電支轉帳總額達267.2億元，年增136.8%。電支轉帳金額組成以專營與電票兼營電支機構為主，2020全年街口轉帳金額總計達161.6億元，市佔率達60.5%；一卡通為102.9億元，市佔率達38.5%。2021年Q1全台電子支付轉帳總額為104.8億元，年增50.7%，其中一卡通55.7億元最高，其次為街口48.4億元。 收受儲值款項金額：2020全年台灣電支儲值總額達772.4億元，年增204.2%，為電子支付3項核心業務中漲幅最高的類別。2020年電支儲值市場主要由前2大平台瓜分，分別為街口389.0億元及一卡通368.1億元，兩者合計市場占比高達98.1%。2021年Q1全台電支儲值總額累計達321.0億元，年增134.1%，其中一卡通174.8億元最高，其次為街口137.1億元。值得注意的是，2021年Q1前2大平台儲值金額合計市場占比降至82.0%，主因為悠遊付、玉山銀行、icash Pay等3家平台儲值金額顯著成長，合計市佔超過16%。其中悠遊付2021年Q1累計儲值金額達44.6億元，市佔率升高至7.3%，超越愛金卡成為全台電支儲值金額第3高的平台。 走過2020年因疫情帶來的強勢成長浪潮後，2021年Q1台灣電支產業規模仍持續擴大，不僅3項業務總金額與使用人數全面以超過50%的幅度快速成長，與商業行為高度關聯的交易與轉帳總額年成長幅度也達到73.5%，超越2020全年59.5%的成長表現。可以看出消費者對於電子支付的偏好日益顯著，高用戶留存率成為2021年持續帶動台灣電支產業整體規模成長的重要基礎。 街口支付與Line Pay Money競爭優勢鮮明，台灣電支產業形成兩強爭戰 台灣電支產業TOP 3平台競爭優勢顯著，尤其是街口支付與經營Line Pay Money的一卡通間互有高低的激烈競逐，形成台灣電支產業兩強爭戰的獨特局面。 以使用人數來看，街口支付自2020年4月超越Line Pay Money後即持續拉大差距，截至2021年3月，街口使用人數領先Line Pay Money已達91.2萬人，成為台灣用戶滲透率最高的電子支付平台。交易金額方面，2020全年街口交易金額市佔率達42.2%，年增15.5個百分點，Line Pay Money交易金額市佔率則為24.4%，年增18.3個百分點，兩者市佔規模提升幅度均相當顯著。 此外，由於兼營電支業務的金融機構鮮少涉入轉帳與儲值業務，因此上述業務範疇中街口支付與Line Pay Money兩強割據的情勢更加顯著。2020全年電支轉帳總額中，街口與Line Pay Money合計占比高達99.0%；儲值金額方面，街口與Line Pay Money合計占比亦高達98.1%，幾乎完全瓜分整體市場。 2020年街口支付在3項電支業務市佔率與使用人數方面均拿下冠軍，不過2021年Q1成長力道相對放緩。2021年第一季全台電支交易市佔冠軍仍為拿下39.3%市場份額的街口支付，但Line Pay Money轉帳與儲值金額市佔率分別上升至53.2%與57.2%，超越街口支付，拿下2021年Q1台灣電支轉帳與儲值業務的市佔冠軍寶座。 特別值得一提的是，觀察全台28家電支機構2020全年與2021年第一季營運數據可以看到，雖然整體產業規模持續擴大，但成長力道高度集中於TOP 3平台，其餘大部分電支機構的業務金額與市佔比例均反向陷入衰退，顯示台灣電支產業在不斷擴大的同時，正快速走向高度集中的競爭局勢。 大型零售通路及電商平台跨界搶進，拉升產業競爭強度 「電子支付機構管理條例」修正草案通過後，新版條例可望在6月施行。新條例不僅整合電支與電票二元管理法制，也擴大了電支機構業務經營範圍，除現行3項核心業務外，新增國外小額匯兌、外幣買賣等9項服務項目。此外，政府也將著手建置電支跨機構共用平台與增訂跨機構支付款項帳務清算管理機制，以實現不同電支機構帳戶間的相互轉帳，同時也允許台灣電支機構與境外機構合作。 新版條例有助於電支機構發展出收取手續費外新的營運與獲利模式，加上2020年以來不斷攀高的電支使用率，吸引不少來自不同領域的業者跨界投入經營電子支付業務，而其中最引起注目的趨勢即為大型零售集團的參戰。 …

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