November, 2021 | 未來流通研究所

【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽

3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！ ? 航空運輸與客運業重挫，2020年台灣物流&交通銷售額降至近4年新低 ? 海洋水運業拿下2020年營利率漲幅與盈餘總額雙冠軍，空運輔助業營利率跌幅最深 ? 「薪資津貼」持續位居營業支出佔比第1高，反映產業勞動力密集特徵 2020年台灣「物流&交通業」項下各業態規模呈現兩極化發展，使長期穩定發展的「物流&交通業」結構迎來劇烈震盪。以陸地運輸服務為例，「汽車客運業」營收年變化幅度自2019年的增長2.8%轉為衰退12.1%；主營企業間B2B物流的「汽車貨運業」由成長4.3%轉為衰退2.4%；以捷運、鐵道為主的「軌道運輸業」由年增3.5%轉為衰退14.2%；不過，受惠於電商市場蓬勃發展，2020年「快遞業」營收續強，漲幅自6.1%擴大至7.7%，「郵政業」郵務收入則由年減2.5%轉為成長3.6%。營收的跌宕變化不僅使台灣整體物流與交通業迎來結構性調整，也反映出疫情下各產業供應鏈運作與民眾生活型態的大幅轉變。未來流通研究所每年固定彙整台灣「物流&交通業全體次產業結構」年度數據總覽，合併盈利能力與營業支出關鍵數據進行分析，並以產業樹狀圖方式呈現，為協助會員觀測整體產業結構與脈絡的絕佳基礎。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Taiwanese Logistics & Transportation Industry Data Overview 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析 2022/04/22 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析 2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2022/04/12 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15

台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽

圖解情報庫, 物流產業 / By rita

3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！ ? 航空運輸與客運業重挫，2020年台灣物流&交通銷售額降至近4年新低 ? 海洋水運業拿下2020年營利率漲幅與盈餘總額雙冠軍，空運輔助業營利率跌幅最深 ? 「薪資津貼」持續位居營業支出佔比第1高，反映產業勞動力密集特徵 2020年台灣「物流&交通業」項下各業態規模呈現兩極化發展，使長期穩定發展的「物流&交通業」結構迎來劇烈震盪。以陸地運輸服務為例，「汽車客運業」營收年變化幅度自2019年的增長2.8%轉為衰退12.1%；主營企業間B2B物流的「汽車貨運業」由成長4.3%轉為衰退2.4%；以捷運、鐵道為主的「軌道運輸業」由年增3.5%轉為衰退14.2%；不過，受惠於電商市場蓬勃發展，2020年「快遞業」營收續強，漲幅自6.1%擴大至7.7%，「郵政業」郵務收入則由年減2.5%轉為成長3.6%。營收的跌宕變化不僅使台灣整體物流與交通業迎來結構性調整，也反映出疫情下各產業供應鏈運作與民眾生活型態的大幅轉變。未來流通研究所每年固定彙整台灣「物流&交通業全體次產業結構」年度數據總覽，合併盈利能力與營業支出關鍵數據進行分析，並以產業樹狀圖方式呈現，為協助會員觀測整體產業結構與脈絡的絕佳基礎。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2021【商業數據圖解】2020台灣「物流&交通」產業市佔率英雄榜 2021/11/19 【產業地圖圖解】台灣綜合零售&電商產業地殼變動 2021/11/09 【商業數據圖解】20%電商滲透率時代：2030台灣電商市場預想圖 2021/10/28 【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60 2021/10/22 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60 2021/10/22 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19

【商業數據圖解】2020台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜

物流產業, 生活產業, 產業情報 / By rita

3個台灣2020「物流&交通」產業市佔率新情報news！ ? 電商&連鎖零售產業需求爆發，快遞宅配、消費性物流重返高速成長 ? 全球缺櫃塞港、海空運價飆漲，拉動海洋運輸、承攬報關、倉儲業別逆勢擴張 ? 大眾交通系統疫情下全面重挫，航空運輸、汽車客運/計程車、軌道運輸遭遇歷史性跌幅「市佔率」在產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據，更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。在物流交通領域中，高市佔企業通常擁有在運配產業中十分關鍵的「規模經濟」優勢，無論是在運作效率與彈性、單位成本、議價能力、覆蓋配送範圍，以及對於客戶及託運人的信賴程度上，都具備較對手更強的競爭優勢。物流&交通業在產業經濟研究領域中，屬於「春江水暖鴨先知」的領先指標(Leading Indicator)型產業。物流業掌握供應鏈運能及存貨水位，其營運狀況對於其他產業景氣皆具有一定的預先判斷參考價值。而交通業更是民眾在工作通勤、觀光消費等核心社會活動中重要的宏觀參考數據。持續觀測追蹤物流&交通業市佔率變化以及產業集中度，有助於更加精確地判斷整體產業與個別企業的經營態勢。尤其2020年全球疫情爆發，物流&交通產業面臨前所未見的經營衝擊，更成為觀察台灣物流&交通產業市佔率變化的極佳時點。未來流通研究所團隊彙整台灣物流&交通業經營數據，結合企業個體營收金額進行計算，定期發布主要次產業市佔率英雄榜。此外，我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析，做為深入觀測產業的判讀基礎。由於統計數據更新時間限制，本文提供數據為台灣物流&交通業2019及2020年市佔率比較。但因考量到2021年疫情影響甚鉅，後續分析段落中結合部分2021年關鍵事件與疫情影響說明評估，供會員進行參照比較。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】2020 Taiwanese Logistics & Transportation Industries Market Share Ranking 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析 2022/04/22 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析 2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2022/04/12 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15

2020台灣「物流&交通」產業市佔率英雄榜

圖解情報庫, 物流產業, 生活產業 / By rita

3個台灣2020「物流&交通」產業市佔率新情報news！ ? 電商&連鎖零售產業需求爆發，快遞宅配、消費性物流重返高速成長 ? 全球缺櫃塞港、海空運價飆漲，拉動海洋運輸、承攬報關、倉儲業別逆勢擴張 ? 大眾交通系統疫情下全面重挫，航空運輸、汽車客運/計程車、軌道運輸遭遇歷史性跌幅「市佔率」在產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據，更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。在物流交通領域中，高市佔企業通常擁有在運配產業中十分關鍵的「規模經濟」優勢，無論是在運作效率與彈性、單位成本、議價能力、覆蓋配送範圍，以及對於客戶及託運人的信賴程度上，都具備較對手更強的競爭優勢。物流&交通業在產業經濟研究領域中，屬於「春江水暖鴨先知」的領先指標(Leading Indicator)型產業。物流業掌握供應鏈運能及存貨水位，其營運狀況對於其他產業景氣皆具有一定的預先判斷參考價值。而交通業更是民眾在工作通勤、觀光消費等核心社會活動中重要的宏觀參考數據。持續觀測追蹤物流&交通業市佔率變化以及產業集中度，有助於更加精確地判斷整體產業與個別企業的經營態勢。尤其2020年全球疫情爆發，物流&交通產業面臨前所未見的經營衝擊，更成為觀察台灣物流&交通產業市佔率變化的極佳時點。未來流通研究所團隊彙整台灣物流&交通業經營數據，結合企業個體營收金額進行計算，定期發布主要次產業市佔率英雄榜。此外，我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析，做為深入觀測產業的判讀基礎。由於統計數據更新時間限制，本文提供數據為台灣物流&交通業2019及2020年市佔率比較。但因考量到2021年疫情影響甚鉅，後續分析段落中結合部分2021年關鍵事件與疫情影響說明評估，供會員進行參照比較。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2021【商業數據圖解】2020台灣「物流&交通」產業市佔率英雄榜 2021/11/19 【產業地圖圖解】台灣綜合零售&電商產業地殼變動 2021/11/09 【商業數據圖解】20%電商滲透率時代：2030台灣電商市場預想圖 2021/10/28 【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60 2021/10/22 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60 2021/10/22 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19

【產業地圖圖解】台灣綜合零售&電商產業地殼變動

產業情報, 零售產業, 電商產業 / By rita

3個「2021台灣綜合零售&電商產業地殼變動」新情報news！ ? 2019-2020電商產業超越超市與量販，成為台灣規模第3大綜合零售通路 ? 零售產業界限模糊化，多角化跨業布局成為企業共通性策略 ? 跨業併購&聯盟競合加劇，領頭企業規模與經營範疇快速擴張零售各業態規模成長具有長期趨勢性，一旦出現轉折變化將帶來重大影響。台灣綜合零售通路過去20年來均以百貨產業規模居首，其次依序為超商、量販、超市等產業別。不過，在近10年電商產業高速成長及2020年後COVID-19疫情帶來的影響下，台灣綜合零售通路正歷經劇烈的產業地殼變動。近年綜合零售通路地殼變動點包括：電商產業規模於2019及2020年相繼超越超市及量販產業，成為第3大綜合零售通路，並於2021年快速逼近因疫情而陷入衰退的百貨產業；其次，2020年超商產業規模首度超越百貨業，成為第1大綜合零售通路業態，而超市產業也在同年度首度超越量販業，使2020年成為綜合零售產業規模排名重新洗牌的特殊時點。產業規模變化具有長期趨勢性及延續性特徵，為企業擬定長期策略與目標的重要評估要素。未來流通研究所提出「2021台灣綜合零售&電商產業地殼變動」，分析近10年綜合零售與電商產業整體變化，並歸納重點發展方向做為參考基礎。 2019-2020電商產業超越超市與量販，成為台灣規模第3大綜合零售通路台灣電商產業2010年營業規模僅新台幣1,021億，與綜合零售各次產業相較敬陪末座。不過，近10年電商產業CAGR高達9.0%，其中3年成長幅度突破雙位數外，2020年成長表現更寫下16.1%的新高，帶動電商產業規模於2019及2020年陸續超越超市及量販業，成為規模第3大的綜合零售通路業別。不僅如此，2021年在疫情影響下，消費行為向線上轉移，使電商產業規模快速逼近百貨業，比較今(2021)年1-9月兩者產業規模可以看到，兩項產業營業總額僅相差117億，差距僅為同期電商產業規模的5.8%。零售產業界限模糊化，多角化跨業布局成為企業共通性策略進一步觀察台灣大型零售與電商集團過去10年佈局策略，更能夠全面理解整體零售產業特色與產業版圖地貌。全通路及OMO布局已成為全球零售產業主要發展趨勢，台灣零售與電商產業在大型企業集團的積極布局下，也逐步打破各類型零售業態及虛實通路間的界線。如超商設立大型店及複合店，突破傳統小型門店SKU的界線，並導入生鮮、鮮食與低溫食品販售，使超商與超市產業銷售品類界線模糊化；而量販店則藉由開設中型社區店，精選簡化商品品類並縮短消費者購物里程，打破消費者對於量販及超市產業的認知界線。此外，台灣前10大實體綜合零售企業已全數開設自有電商平台，同時搭配「線上訂購、門店取貨」以及門市宅配等多元便利物流方案，其中好市多及家樂福更已成為台灣月均流量前20大的綜合電商平台，大型實體零售企業已成功跨界線上電商銷售。跨業併購&聯盟競合加劇，領頭企業規模與經營範疇快速擴張台灣零售產業領頭企業近年積極應用極具優勢的規模經濟、整合能力與資本實力，成為零售產業跨業併購主體，也強化了零售產業強強合併、大者恆大現象，促使零售與電商產業領頭企業規模快速擴張。例如2020年家樂福併購惠康百貨，若加計當年度惠康百貨營收，家樂福營收規模一舉由新台幣738億成長至874億，一躍成為台灣第4大零售企業。因此，做為台灣量販業市佔率第2高的通路企業，2021年家樂福釋股更成為整體零售產業關注焦點。若由遠東集團收購，則遠東百貨、愛買(遠東企業)加計家樂福營收後將達1,317億，成為繼統一超商、全聯實業後台灣第3家營收超越千億量級的零售企業。若由本土電商龍頭業者momo(富邦媒)收購，則雙方營收合計將達1,410億，成為台灣首家營收突破千億的電商企業。若由目前集團持有40%家樂福股份的統一超商進行收購，則統一超商營收規模將大幅擴增至2,419億，不僅守住台灣零售業領導地位，更將成為第1家綜合零售營業規模超越2,000億元的巨型企業。 * 上述營收計算基礎均為2020年企業個體營收，不包含合併營收。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫。資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Structural Change of Taiwan’s Groceries & General Merchandise Retail & E-Commerce 相關文章Relevant Articles 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析 2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15 【關鍵排行圖解】2021台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2022/02/25

台灣綜合零售及電商產業地殼變動

圖解情報庫, 零售產業, 電商產業 / By rita

Month: November 2021