February, 2023 | 未來流通研究所

【產業地圖圖解】台灣「跨境電商物流」產業地圖

3個台灣「跨境電商物流」產業地圖新情報news！ 💡 疫情下跨境電商市場逆勢增長：綜合物流、國際承攬企業持續完善跨境服務生態圈 💡 大型集團投入帶動跨境EC倉儲成為產業成長焦點：中華郵政、遠雄自貿港、榮儲積極投注資源 💡 外資&本土新創投入+異業跨足推進產業多元發展：Return Helper、Spaceship、Shopline正式參戰 2022年台灣進口快遞小型包裹總金額再度創下新高，反映出近年因邊境管制措施而受到強力抑制的出境旅遊消費力已移轉至跨境電商市場。強勁成長力道亦吸引業者積極投入，根據財政部統計，自2017年推行跨境電商稅籍登記後，目前已累計逾143家跨境電商登記稅籍，意味著整體產業生態圈在疫情下仍逆勢成長。做為跨境電商關鍵的支援服務，在大型企業集團與新創業者的共同投入推進下，台灣跨境電商物流產業近年持續成長擴大。例如DHL國際快遞與全家便利商店、萊爾富、中華郵政i郵箱合作，在台建置超過6,000個跨境網購取貨點；中華郵政針對跨境電商需求推出國際e小包(ePacket)業務，目前適用範圍已擴大至全球21個國家與地區；做為中國大陸電商貨品轉進東南亞&歐美的主要集散地，遠雄港2022年投資6.93億元於桃園增建快遞二庫，完工後推估年營收可達8億元；長榮國際儲運旗下大園物流中心於2022Q2完工啟用，主攻電商貨物倉儲需求，招商率達100%，成為帶動營收強力增長的重要引擎之一；中菲行印尼跨境電商物流保稅倉於2021年正式營運，為當地唯一電商保稅倉等。除大型物流企業外，積極投入的新創業者與大型異業集團的跨足，也成為帶動產業多元發展的重要基礎，例如陸續來台營運的香港新創企業Spaceship與Return Helper，穩定成長的本土新創企業好馬吉、智信數位整合、真站等，推出OneWarehouse智慧倉儲物流系統的開店平台商Shopline，以及擁有超過30萬家中小型電商客戶的第三方支付企業綠界科技與7-11合作，共同推出跨境電商物流服務方案等。未來流通研究所爬取彙整台灣「跨境電商物流」產業關聯數據&情報，繪製「跨境電商物流」產業地圖，呈現主要業者經營數據&競合關聯，並歸納3項觀察重點，做為觀測台灣跨境電商物流產業的重要參考佐證。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan’s Cross-border E-commerce Logistics Industry Landscape 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「跨境電商物流」產業地圖 2023/02/24 台灣「跨境電商物流」產業地圖 2023/02/24 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2023/02/21 台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2023/02/21 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2023/02/14 台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2023/02/14

台灣「跨境電商物流」產業地圖

圖解情報庫, 物流產業, 生活產業, 零售產業, 電商產業 / By rita

3個台灣「跨境電商物流」產業地圖新情報news！ 💡 疫情下跨境電商市場逆勢增長：綜合物流、國際承攬企業持續完善跨境服務生態圈 💡 大型集團投入帶動跨境EC倉儲成為產業成長焦點：中華郵政、遠雄自貿港、榮儲積極投注資源 💡 外資&本土新創投入+異業跨足推進產業多元發展：Return Helper、Spaceship、Shopline正式參戰 2022年台灣進口快遞小型包裹總金額再度創下新高，反映出近年因邊境管制措施而受到強力抑制的出境旅遊消費力已移轉至跨境電商市場。強勁成長力道亦吸引業者積極投入，根據財政部統計，自2017年推行跨境電商稅籍登記後，目前已累計逾143家跨境電商登記稅籍，意味著整體產業生態圈在疫情下仍逆勢成長。做為跨境電商關鍵的支援服務，在大型企業集團與新創業者的共同投入推進下，台灣跨境電商物流產業近年持續成長擴大。例如DHL國際快遞與全家便利商店、萊爾富、中華郵政i郵箱合作，在台建置超過6,000個跨境網購取貨點；中華郵政針對跨境電商需求推出國際e小包(ePacket)業務，目前適用範圍已擴大至全球21個國家與地區；做為中國大陸電商貨品轉進東南亞&歐美的主要集散地，遠雄港2022年投資6.93億元於桃園增建快遞二庫，完工後推估年營收可達8億元；長榮國際儲運旗下大園物流中心於2022Q2完工啟用，主攻電商貨物倉儲需求，招商率達100%，成為帶動營收強力增長的重要引擎之一；中菲行印尼跨境電商物流保稅倉於2021年正式營運，為當地唯一電商保稅倉等。除大型物流企業外，積極投入的新創業者與大型異業集團的跨足，也成為帶動產業多元發展的重要基礎，例如陸續來台營運的香港新創企業Spaceship與Return Helper，穩定成長的本土新創企業好馬吉、智信數位整合、真站等，推出OneWarehouse智慧倉儲物流系統的開店平台商Shopline，以及擁有超過30萬家中小型電商客戶的第三方支付企業綠界科技與7-11合作，共同推出跨境電商物流服務方案等。未來流通研究所爬取彙整台灣「跨境電商物流」產業關聯數據&情報，繪製「跨境電商物流」產業地圖，呈現主要業者經營數據&競合關聯，並歸納3項觀察重點，做為觀測台灣跨境電商物流產業的重要參考佐證。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣「跨境電商物流」產業地圖 2023/02/24 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2023/02/21 台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2023/02/21 台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2023/02/14 台灣「生鮮與食品電商」產業地圖 2023/01/31 台灣「2022Q4購物季電商平台流量」解析 2023/01/30

【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

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3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 進出口快遞小型包裹數量連續兩年衰退，但進口小型包裹總金額站上歷史新高 💡 2022Q4大型綜合電商海外流量衰退2.3%，但Pinkoi、博客來、露天市集、樂天市場等代表性業者仍持續攀升 💡 中國(含香港)、美國、日本3地跨境電商交易額達620.3億美元，再創新高紀錄台灣進出口快遞小型包裹以「跨境電商消費」為主要構成，其價量變化反映出跨境電商市場發展趨勢。2022年出口快遞小型包裹總金額年減4.1%，為2017年後首度下跌。雖然跨境電商出口成長力道平緩，但跨境電商進口市場規模於疫情下仍持續擴張。2022年進口快遞小型包裹總金額年增13.6%，再度站上歷史新高。強韌成長力道吸引多家本土大型電商集團與以日韓為首的外資企業積極來台布局。例如PChome以旗下PChomeUSA為主體，於露天網站推出集結12國的海外代購服務，並於2019年成立子品牌比比昂，布局日本代購代標跨境電商服務；日本上市集團BEENOS旗下跨境代購商Buyee及跨境物流轉運商tenso與台灣yahoo購物合作，提供日本電商跨境直購服務；韓國電商龍頭Coupang(酷澎)2022年在台推出跨境電商「火箭跨境」，提供以韓國商品為主力的快速跨境到貨服務；JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL則以「World Shopping BIZ」為名，於2023年在台推出跨境電商服務，主打日本在地工藝品跨境銷售等。此外，台灣大型綜合電商平台海外流量來源結構持續朝向特定海外國家&地區集中。2022Q4大型綜合電商平台前5大海外流量來源地區合計流量年增14.2%。不過，TOP 5地區以外，來自其他國家的流量佔比卻年減20.7%，此消彼漲的結構組成反映出海外流量來源持續集中化的顯著趨勢。未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，持續追蹤歷年跨境快遞小型包裹進出口件數、總金額，以及每件包裹平均單價變化。本次調查進一步針對2022Q4大型綜合電商海外流量來源結構、海外流量佔比最高且持續成長的電商平台，以及中國(含香港)、美國及日本3地跨境電商進出口市場規模進行分析，做為掌握產業變化動向的參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Taiwan’s Cross-border E-commerce Trade Data 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2023/02/21 台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2023/02/21 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2023/02/14 台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2023/02/14 【產業地圖圖解】台灣「生鮮&食品電商」產業地圖 2023/01/31 台灣「生鮮與食品電商」產業地圖 2023/01/31

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

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3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 進出口快遞小型包裹數量連續兩年衰退，但進口小型包裹總金額站上歷史新高 💡 2022Q4大型綜合電商海外流量衰退2.3%，但Pinkoi、博客來、露天市集、樂天市場等代表性業者仍持續攀升 💡 中國(含香港)、美國、日本3地跨境電商交易額達620.3億美元，再創新高紀錄台灣進出口快遞小型包裹以「跨境電商消費」為主要構成，其價量變化反映出跨境電商市場發展趨勢。2022年出口快遞小型包裹總金額年減4.1%，為2017年後首度下跌。雖然跨境電商出口成長力道平緩，但跨境電商進口市場規模於疫情下仍持續擴張。2022年進口快遞小型包裹總金額年增13.6%，再度站上歷史新高。強韌成長力道吸引多家本土大型電商集團與以日韓為首的外資企業積極來台布局。例如PChome以旗下PChomeUSA為主體，於露天網站推出集結12國的海外代購服務，並於2019年成立子品牌比比昂，布局日本代購代標跨境電商服務；日本上市集團BEENOS旗下跨境代購商Buyee及跨境物流轉運商tenso與台灣yahoo購物合作，提供日本電商跨境直購服務；韓國電商龍頭Coupang(酷澎)2022年在台推出跨境電商「火箭跨境」，提供以韓國商品為主力的快速跨境到貨服務；JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL則以「World Shopping BIZ」為名，於2023年在台推出跨境電商服務，主打日本在地工藝品跨境銷售等。此外，台灣大型綜合電商平台海外流量來源結構持續朝向特定海外國家&地區集中。2022Q4大型綜合電商平台前5大海外流量來源地區合計流量年增14.2%。不過，TOP 5地區以外，來自其他國家的流量佔比卻年減20.7%，此消彼漲的結構組成反映出海外流量來源持續集中化的顯著趨勢。未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，持續追蹤歷年跨境快遞小型包裹進出口件數、總金額，以及每件包裹平均單價變化。本次調查進一步針對2022Q4大型綜合電商海外流量來源結構、海外流量佔比最高且持續成長的電商平台，以及中國(含香港)、美國及日本3地跨境電商進出口市場規模進行分析，做為掌握產業變化動向的參考基礎。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2023/02/21 台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2023/02/14 台灣「生鮮與食品電商」產業地圖 2023/01/31 台灣「2022Q4購物季電商平台流量」解析 2023/01/30 【商業數據圖解】台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測 2023/01/10 台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測 2023/01/10

【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽

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3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news！ 💡 2022年整體零售業成長幅度創下近18年新高，實體零售業復甦力道強勁 💡 百貨、免稅店、服飾專賣大幅反彈，電子商務&3C家電零售成長回落 💡 實體零售業網路銷售成長16.9%，傢俱家庭用品、服飾專賣、綜合商品零售業位居網路銷售額增幅TOP 3 2022年台灣零售業整體銷售規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2,815億元，不僅金額創下新高，7.43%的年增幅亦寫下2004年後的新高紀錄。此外，2022年為台灣零售產業於疫情爆發後首度迎來全產業別正向成長，惟受到疫情後消費模式與偏好轉變影響，各業別間成長表現仍存在不小差異。未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如由圖中可以看到，2022年「百貨公司」佔整體「綜合商品零售業」產業規模比例為28.1%，「綜合商品零售業」佔整體「實體店零售業」比例為36.2%，「實體店零售業」佔「總體零售業」比例為90.5%。由上述數據即可以推算出「百貨公司」佔「總體零售業」比例為9.21% (28.1% x 36.2% x 90.5%)。藉由樹狀圖的梳理與呈現，可快速有效獲取全年度零售產業各關鍵數據，做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。 2022年整體零售業成長幅度創下近18年新高，實體零售業復甦力道強勁台灣零售產業發展成熟，2010-2021年間零售業規模年均複合成長率(CAGR)僅1.8%。不過，受惠於疫情管制解封後強勁的消費反彈力道，2022年零售產業規模年增幅達7.43%，寫下2004年後近18年的新高紀錄，同步帶動產業規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2,815億元。 ① 實體店零售業：2022年各實體零售業別規模全數成長，銷售總額增幅達7.34%，遠高於2010-2021年僅1.3%的年均複合成長表現外，亦創下2004年後新高。包含百貨、超市、超商、量販、免稅店等業態在內的「綜合商品零售業」，2022年銷售額年增7.81%，遠高於2021年僅0.81%的成長表現；包含食品、服飾、美妝藥局、3C家電零售在內的「專賣零售業」，2022年銷售額年增7.08%，同樣高於2021年3.10%的增長幅度。 ② 非店面零售業：非店面零售業產業規模成長幅度在疫情後顯著回落。2022年非店面零售業成長率自2021年的13.97%降至8.26%，其中「電商&郵購業」年增率更自18.33%大幅下滑至8.74%，甚至低於2010-2021年間長期成長表現(CAGR 9.8%)。不過值得一提的是，2022年非店面零售業成長率仍高於實體店零售業，使實體店零售業佔整體零售業比例持續下滑，2022年略減0.1個百分點至90.5%。若進一步扣除實體零售業網路銷售額，則實體零售佔比將降至88.49%(亦即電商滲透率達11.51%歷史新高)，反映出零售業朝向OMO線上線下整合經營的重要性日益攀升。百貨、免稅店、服飾專賣大幅反彈，電子商務&3C家電零售成長回落 ① 消費景氣回溫+管制措施放寬：百貨公司、免稅商店、服飾專賣銷售大幅反彈「百貨公司業」歷經連續兩年衰退後，2022年營收大幅反彈，全年成長15.19%至3,946億，增長幅度與營業額雙雙創下歷史新高外，更超越便利商店業，重新成為規模最大的綜合商品零售通路別。2022年前10大百貨單店營業額全數成長，營業額前3高的分別為新光三越台中中港店，營業額年增14.49%達245億，大遠百台中店年增20.24%至202億，台北101(台北金融大樓)年增14.65%至180億。 2022年「服飾專賣零售業」產業規模首度突破3千億、增至3,494億，且18.82%的年成長幅度不僅遠高於2021年2.09%的增幅，更位居所有零售次產業別首位。蓬勃的市場景氣帶動多家大型服飾專賣領導業者展現亮眼營運績效，例如UNIQLO台灣無論銷售額、毛利、來客數均創下10年新高。以免稅店為主的「其他綜合商品零售業」受惠於觀光旅行人潮回流，營運表現擺脫疫情下連續兩年大幅衰退的困境，年增16.2%至1,237億元，不過整體規模仍低於疫情前2019年的1,679億元。此外，在通勤上班人潮回流等因素帶動下，「便利商店業」2022年產業規模年增5.7%至3,821億元的歷史新高，代表性業者如統一超商2022年合併營收年增10.47%至2,902.4億元，全家便利商店合併營收年增8.46%至907.4億元，增幅均超越產業整體平均水準。 ② 疫後消費模式轉變+產業回歸理性成長：電子商務&3C家電零售增長幅度回落「電商&郵購業」成長率自2021年的18.33%大幅降至8.74%，不過成長幅度於各項次產業中仍位居前段，顯示整體產業仍處於持續擴張階段。代表性業者如富邦媒體科技(momo購物網)2022年合併營收年增17.01%至1,034.4億元，成長幅度遠高於整體產業水準外，亦成為台灣首家營運規模突破千億元的電商業者。「3C&家電專賣零售業」疫情期間受惠於居家上課、遠距辦公型態的快速普及，推升個人電腦、平板、耳機等3C設備以及視聽家電採購需求強勁攀升，成功扭轉2012至2019年間連續8年的衰退走勢。2021年產業規模成長幅度達11.8%，為2004年後新高，同步帶動相關業者營收大幅增長。不過，疫情管制措施逐步解除後，2022年產業規模成長率回落至1.79%，重回產業規模長期下滑的保衛戰。實體零售業網路銷售成長16.9%，傢俱家庭用品、服飾專賣、綜合商品零售業位居網路銷售額增幅TOP 3 2020年及2021年實體零售業網路銷售額年增率高達54.21%及26.23%，遠高於同期電商產業16.09%及18.33%的增長幅度。2022年雖然面臨消費重新回歸線下的挑戰，實體零售業網路銷售額仍年增16.9%至1,589億元，持續高於同期電商產業8.74%的成長表現。2022年實體零售業網路銷售額約為電商產業網路銷售額的56.4%，此項指標於疫情前的2019年僅達38.0%，快速縮小的差距意味著實體零售業者已成為網路銷售市場中成長最強勁的挑戰者，對既有電商業者形成不容忽視的競爭態勢。 ① 傢俱家庭用品專賣零售業：2022年傢俱家庭用品專賣零售業網路銷售額增長32.38%至101.4億元，為2022年各項實體零售業中，網路銷售額成長幅度最高的業別。代表性業者如台隆手創館線上銷售額於疫情期間成長逾10倍，佔整體營收比例已突破20%等。自業者動向可以看出，過往高度專注於實體場域體驗的傢俱家庭用品專賣通路，近年均已積極跨足電子商務，線上銷售做為營收第二支柱的重要性日益顯著。 ② 服飾專賣零售業：2022年服飾專賣零售業網路銷售額年增22.22%至207.2億，規模超越3C&家電專賣零售業，首度成為台灣各項實體專賣零售業別中的網路銷售額冠軍。代表性業者如UNIQLO線上商城至2022年已累積超過500萬會員，並推出直播電商、2小時門店快速取貨等創新服務，帶動網路銷售額持續成長。 ③ 綜合商品零售業：2022年綜合商品零售業網路銷售成長幅度雖自2021年的48.51%回落至18.36%，但成長幅度在各項實體零售業別中仍位居第3高。代表性業者如全聯線上購物網站PXGo! 2021年營業額已達17.1億，會員總數突破200萬人。若加計線上購物網站與外送服務，2022年家樂福與全聯網路銷售總額已分別超過新台幣40與50億元，顯示零售業OMO經營模式已非短期疫情對策，正醞釀成為零售業下一波強勁的長期成長動能。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Taiwanese Retail & E-commerce Industry Data Overview 相關文章Relevant Articles …

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台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽

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3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news！ 💡 2022年整體零售業規模成長幅度創下2004年後新高，實體零售業復甦力道強勁 💡 百貨公司、免稅商店、服飾專賣銷售大幅反彈，電子商務&3C家電零售成長幅度顯著回落 💡 實體零售業網路銷售成長16.9%，傢俱家庭用品、服飾專賣、綜合商品零售業位居網路銷售額增幅TOP 3 受惠於疫情管制解封後強勁的消費反彈力道，2022年台灣零售業整體銷售規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2,815億元，不僅金額創下新高，7.43%的年增幅亦寫下2004年後近18年的新高紀錄。此外，2022年為台灣零售產業於疫情爆發後首度迎來全產業別正向成長，惟受到疫情後消費模式與偏好轉變影響，各業別間成長表現仍存在不小差異。未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如由圖中可以看到，2022年「百貨公司」佔整體「綜合商品零售業」規模比例為28.1%，而「綜合商品零售業」佔整體「實體店零售業」產業規模比例為36.2%，「實體店零售業」佔「總體零售業」產業規模比例則為90.5%。由上述數據即可以推算出，「百貨公司」佔「總體零售業」產業規模比例為9.21% (28.1% x 36.2% x 90.5%)。藉由樹狀圖的梳理與呈現，可快速有效地獲取全年度零售產業各關鍵數據，做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2023/02/14 台灣「生鮮與食品電商」產業地圖 2023/01/31 台灣「2022Q4購物季電商平台流量」解析 2023/01/30 台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測 2023/01/10 2022台灣「零售電商及快遞宅配業」疫後復甦解析 2022/12/28 台灣TOP 2「零售生態圈」產業地圖 2022/12/13

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