物流產業

2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行

2022/07/21

3個2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行新情報news！ ? 中港電商物流產業：資本助燃式擴張，巨幅成長伴隨巨幅虧損 ? 日本電商物流產業：亞洲物流經營典範，投資回報能力長期領先 ? 台灣電商物流產業：成長有限但經營穩健，統一速達蟬聯亞洲ROE冠軍 2020年疫情爆發後，亞洲電商物流產業歷經封控管制、電商市場爆發性成長、勞動力嚴重匱乏等多項機會與挑戰，產業營運環境劇烈震盪，至2021年業者逐步確立經營調整方向，並直接反映在各國代表性業者日益優化的財務數據表現上。中國大陸方面，在資本市場持續追捧的經營環境中，產業建立起「關注成長擴張、遞延獲利需求」的高度資本槓桿特色。例如達達集團、京東物流、順豐同城等業者，於疫情期間仍積極申請上市；日本業者2021年自疫情缺工危機中逐步復甦，重新展現出穩健經營的產業特質；台灣方面，在大型電商&零售集團跨界布局、及新創技術團隊的積極投入下，整體物流產業由電商物流業者領軍，逐步突破過去高度勞力密集的3K黑手產業形象，迎來技術及知識密集的「品質革命」浪潮。例如台灣宅配市佔率冠軍統一速達，受惠於獲利持續擴增的優異表現，ROE自2019年的26.0%攀升至2021年達43.2%，蟬聯亞洲電商物流企業投資回報冠軍。未來流通研究所彙整2021年中港、日本、台灣電商物流企業關鍵財務數據(涵蓋公開發行企業，少數為上市企業旗下合併報表之關聯企業)，針對營收成長能力、經營獲利能力、投資回報能力分析比較，篩選營收成長率、淨利率、每股盈餘(EPS)及股東權益報酬率(ROE)等數據進行排名分析，觀察中日台電商物流產業發展特性以及業者經營成果，可做為投資評價之參照基礎。

2021台灣流通企業關鍵財務數據排行

2022/06/06

4個「2021台灣流通企業關鍵財務數據排行」新情報news！ ? 營收成長率：「航運承攬」&「外銷及家電家具零售」疫情下營收規模大幅躍進 ? 營業利益率：大型「海運集團」全數進榜，營利率創下歷史新高 ? 每股盈餘：「航運承攬」&「電商生態圈」企業每股獲利亮眼 ? 股東權益報酬率：「航運承攬」&「電子商務」企業進榜最多，新上櫃「聯發國際」成唯一入榜餐飲企業觀察2021年流通企業關鍵財務數據排行可以看到，航運及關聯服務業表現極其亮眼，不僅企業營收大幅成長，獲利能力亦同步站上歷史新高。使2021年關鍵財務數據排行中，極為罕見的在各項財務經營指標排名上出現由同類型產業族群佔據領先席次的獨特情勢。

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

2022/03/28

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ ? 2021進口快遞小型包裹數量首度衰退4.9%：開罰拆單避稅、取消併袋通關、管控快遞總量 ? 旅遊零售市場轉移至跨境電商：跨境物流品質成為消費者首要關注因素 ? 台灣代表性跨境出口電商平台：Pinkoi、博客來、露天拍賣&PChomeSea 台灣進口快遞小型包裹量以「跨境電商消費」為主要構成，過去10年規模高速成長，2010至2020年期間成長幅度高達551%。不過，2021年受多項政策性管制措施介入影響，進口總量首度創下年減4.9%的衰退走勢。即使如此，2021全年進口及出口快遞小型包裹總金額仍持續創下歷史新高，進口快遞小型包裹每件平均單價亦迎來首度反彈回升的轉捩點。疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，直接呈現在更多元的商品購買偏好增強之上，食品雜貨、服飾鞋履、美妝保養品等品項更是顯著受惠。此外，消費者對於跨境電商配送服務的重視程度也同步升至新高，是否提前揭露物流費用、是否提供滿額免費配送、是否提供可信賴的退貨機制等服務均十分關鍵。台灣部分電商平台亦掌握此波成長契機，推升海外流量比例至新高水準，包括Pinkoi、博客來、露天拍賣以及採海外落地營運模式的PChomeSea均展現出優異績效。未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，提出歷年「跨境快遞小型包裹」進出口件數&平均單價、疫情下跨境電商購買商品類型偏好變化、消費者對各項跨境電商配送服務的重視程度、以及2021台灣電商平台海外流量佔比TOP5等關鍵指標，做為掌握產業變化動向的參考基礎。

2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行

2022/03/15

3個「2021台灣消費&生活產業TOP20變化排名」新情報news！ ? TOP20 成長產業類型：海空貨運&倉儲、新居家生活消費、數位行銷&通路銷售 ? TOP20 衰退產業類型：實體休閒&內用餐飲、大眾運輸&旅行、疫後退燒產業 ? 2018至2021年成長趨勢產業：不動產相關、專業訓練、美麗商機、寵物周邊、高齡社會 2021年5月台灣啟動全境三級警戒措施，導致部分消費與生活產業營收遭受重挫。不過第四季疫情趨緩後，諸多內需服務業強勁反彈，使2021全年消費&生活產業歷經更為劇烈的動盪變化。

台灣實體零售「快商務」產業地圖

2022/02/22

3個台灣實體零售「快商務」產業地圖新情報news！ ? 快商務模式帶動2021台灣實體零售網路銷售額年增36.5%，再創歷史新高 ? 超商、超市、量販為快商務3大板塊，藥妝、家居、寵物、烘焙為增長新星 ? 2021年投資額大增至192億美元，快商務成為全球大型VC與機構投資新戰場 2021年台灣實體零售網路銷售額首度突破1千億元，年增36.5%至新台幣1,219億元，成長幅度顯著高於同期間電子商務產業18.3%的成長表現。支撐實體零售業線上銷售高速成長的關鍵基礎之一，在於近兩年快速普及的「快商務」模式。實體零售業者立基於綿密的線下門店網絡、豐富銷售品項與長期累積的店配供應鏈優勢，結合到宅服務的快商務模式，形成反攻線上銷售市場的關鍵優勢，被稱為實體零售業者「關鍵戰略資產的回歸」。部分業者更進一步自建店倉合一的快速配送服務，結合線上線下消費數據與會員資料，打造出極具優勢的全通路營運基礎，成為近年台灣零售產業最受注目的趨勢之一。未來流通研究所爬取彙整實體零售業導入快商務模式關聯數據情報，繪製2022台灣「實體零售快商務」產業地圖，並結合全球快商務新創企業融資金額關鍵數據，進一步歸納3項趨勢重點，做為觀測快商務模式發展脈絡的重要參考佐證。

台灣「低溫食品&冷鏈物流」關鍵數據解析

2022/01/27

3個台灣「低溫食品&冷鏈物流」關鍵數據新情報news！ ? 2015-2020年台灣低溫食品產業規模大幅成長，2020年產值寫下歷史新高 ? 2020年低溫車輛數&低溫倉儲營業規模同創新高，拉動地產、設備、商用車及投融資需求 ? 2022-2023年農委會規劃投入126億，加速推動低溫「生產物流」建設冷鏈物流使用率及覆蓋率不僅與該地區食品安全及流通管理技術的先進程度緊密相關，同時也是支撐各級產業規模化與高品質市場供給的重要基礎，因此經常成為已開發國家在民生消費領域的關鍵重點政策方向。近年在市場持續發展以及疫情對於民眾生活型態的大幅影響下，台灣低溫食品與冷鏈物流產業也同步迎來高速成長機會。銷售物流(Sales Logistics)方面，台灣消費者食材及食品採購渠道快速轉向量販、超市、超商等現代化通路。產成品自工廠、生鮮裁切廠或中央廚房起運後，經由標準化冷鏈物流配送至門店的比例持續提升。此外，疫情下在宅料理頻率提高，加上生鮮電商快速發展，最後一哩冷鏈宅配需求規模也不斷擴大，近年在特殊節慶期間的低溫運能甚至供不應求，吸引業者積極投入布局。

台灣「食品與醫藥冷鏈物流」產業地圖

2022/01/25

3個「台灣食品&醫藥冷鏈物流產業地圖」新情報news！ ? 冷鏈物流需求規模急遽擴增，業者大舉拉高資本投入 ? 快遞宅配&超商業者參戰，全力搶佔最後一哩低溫配送商機 ? 疫情下低溫醫藥物流高速增長，3PL綜合物流企業積極跨足在低溫食品市場高速成長及疫苗運輸需求勁揚帶動下，主運低溫食品(包含蔬果、畜禽肉、水產品、乳製品、冷凍/冷藏加工食品、等)及醫藥品(疫苗、注射針劑、口服/外用藥品、血液製品等)的冷鏈物流需求規模大幅成長。2020年全台約8.1萬輛營業貨車中，約9,680輛貨車有載送低溫商品，年成長幅度高達41.9%，佔全台營業貨車數量比例同步攀升至12.0%，年增3.5個百分點。若與2017年相較，有載送低溫商品車輛數更翻漲超過1倍，反映出台灣冷鏈物流市場規模強勁的成長動能。冷鏈物流不僅為農產品與低溫食品朝向規模化與高品質化發展的重要支柱，也是疫苗等醫藥製品全鏈儲運過程品質管控的關鍵。由於具備高外部效益，冷鏈物流為各國政府與國際組織近年施政重點。台灣冷鏈物流產業以大型3PL低溫物流B2B/B2C儲運與1PL集團自建低溫物流為主體，近年在疫情影響下，低溫物流B2C/C2C宅配、低溫空運倉儲、低溫醫藥物流領域重要性顯著提升。吸引業者加速布局低溫物流園區/低溫倉儲、低溫幹線運輸、低溫城市配送等業務，共同構成台灣低溫運配產業風貌。未來流通研究所爬取彙整台灣冷鏈物流產業數據情報，繪製2022台灣「食品&醫藥冷鏈物流」產業地圖，透過資訊圖象呈現冷鏈物流產業各領域主要業者經營數據與競合脈絡，並進一步歸納出3項觀察重點，做為觀測冷鏈物流產業的重要參考佐證。

台灣「B2B及B2C陸運配送產業」關鍵數據解析

2021/12/09

?【趨勢1】汽車貨運長期穩定成長、快遞宅配疫情下營運爆發、倉儲業盈利能力領先 ?【趨勢2】機車外送運力大舉參戰，路面配送運力結構迎來轉變 ?【趨勢3】自有車隊聚焦中短途配送，3PL營業車輛主營跨縣市長途運輸台灣陸運配送產業多年來穩定成長，為支撐內部經濟活動運作的重要基礎。陸運配送業主要包括以B2B幹線運輸為主的「汽車貨運業」、以B2C最後一哩到府配送為主的「快遞宅配業」與「郵政業」郵務服務、以及「倉儲業」等4項次產業別。當中又以「汽車貨運業」營業規模遙遙領先，同時也是2012-2020年間年均複合成長率(CAGR)最高的業態，做為台灣陸運服務支柱型產業的地位相當穩固。除了傳統物流載具外，機車成為近年台灣路面配送新興載具。相對於貨車，機車配送具備較高的運輸靈活度與停等便利性，適用於交通擁塞的都會地區，加上建置維運成本與駕駛員招聘門檻較低，因此不僅外送平台，3PL物流企業與大型電商平台近年同樣積極建置自有機車車隊，在台灣擁有全球最高的機車持有率、外送平台滲透率與短鏈配送需求規模持續擴大、專業物流業者投入帶動下，預期機車在台灣陸運配送產業中的重要性與貢獻度將持續提高。此外，台灣陸運配送產業各業態盈利能力逐年提升。2020年倉儲業營利率寫下新高外，汽車貨運業與快遞業營利率亦同步增長，郵政業郵務業務更扭轉多年虧損困境。未來流通研究所彙整分析台灣B2B&B2C陸運配送產業關鍵數據，並進一步針對各業別營業規模、盈利能力、機車運力、貨車平均運距等主題進行深入分析，做為會員全面觀測台灣陸運配送產業之參考基準。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買 Single

台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽

2021/11/26

3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！ ? 航空運輸與客運業重挫，2020年台灣物流&交通銷售額降至近4年新低 ? 海洋水運業拿下2020年營利率漲幅與盈餘總額雙冠軍，空運輔助業營利率跌幅最深 ? 「薪資津貼」持續位居營業支出佔比第1高，反映產業勞動力密集特徵 2020年台灣「物流&交通業」項下各業態規模呈現兩極化發展，使長期穩定發展的「物流&交通業」結構迎來劇烈震盪。以陸地運輸服務為例，「汽車客運業」營收年變化幅度自2019年的增長2.8%轉為衰退12.1%；主營企業間B2B物流的「汽車貨運業」由成長4.3%轉為衰退2.4%；以捷運、鐵道為主的「軌道運輸業」由年增3.5%轉為衰退14.2%；不過，受惠於電商市場蓬勃發展，2020年「快遞業」營收續強，漲幅自6.1%擴大至7.7%，「郵政業」郵務收入則由年減2.5%轉為成長3.6%。營收的跌宕變化不僅使台灣整體物流與交通業迎來結構性調整，也反映出疫情下各產業供應鏈運作與民眾生活型態的大幅轉變。未來流通研究所每年固定彙整台灣「物流&交通業全體次產業結構」年度數據總覽，合併盈利能力與營業支出關鍵數據進行分析，並以產業樹狀圖方式呈現，為協助會員觀測整體產業結構與脈絡的絕佳基礎。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。登入會員即可下載完整圖解情報

2020台灣「物流&交通」產業市佔率英雄榜

2021/11/19

3個台灣2020「物流&交通」產業市佔率新情報news！ ? 電商&連鎖零售產業需求爆發，快遞宅配、消費性物流重返高速成長 ? 全球缺櫃塞港、海空運價飆漲，拉動海洋運輸、承攬報關、倉儲業別逆勢擴張 ? 大眾交通系統疫情下全面重挫，航空運輸、汽車客運/計程車、軌道運輸遭遇歷史性跌幅「市佔率」在產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據，更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。在物流交通領域中，高市佔企業通常擁有在運配產業中十分關鍵的「規模經濟」優勢，無論是在運作效率與彈性、單位成本、議價能力、覆蓋配送範圍，以及對於客戶及託運人的信賴程度上，都具備較對手更強的競爭優勢。物流&交通業在產業經濟研究領域中，屬於「春江水暖鴨先知」的領先指標(Leading Indicator)型產業。物流業掌握供應鏈運能及存貨水位，其營運狀況對於其他產業景氣皆具有一定的預先判斷參考價值。而交通業更是民眾在工作通勤、觀光消費等核心社會活動中重要的宏觀參考數據。持續觀測追蹤物流&交通業市佔率變化以及產業集中度，有助於更加精確地判斷整體產業與個別企業的經營態勢。尤其2020年全球疫情爆發，物流&交通產業面臨前所未見的經營衝擊，更成為觀察台灣物流&交通產業市佔率變化的極佳時點。

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