零售產業

3個2030台灣「電商產業」板塊變化&市場預測新情報news！ 💡全球電商滲透率止跌回穩：推估2024年全球電商滲透率達20.1%、台灣達13.6%；2030年台灣網路銷售總額突破新台幣1兆元 💡台灣實體零售業網路銷售：2024Q2銷售額佔比再創新高；2030年綜合零售/服飾/3C家電業網路銷售額合計突破NTD2000億 💡台灣電商產業的二次革命：酷澎&淘寶領軍、新一波跨境電商戰火煙硝四起，本土零售集團建構跨業生態圈正面迎戰 2023年全球B2C電商銷售額較2019年疫情前的3.4兆美元成長71.2%至5.8兆美元，電商滲透率同步自13.9%增至19.4%。在市場持續擴張支撐下，預估2027年全球電商銷售額將達8.0兆美元，2023至2027年間全球零售電商銷售額年均複合成長率(CAGR)達8.1%。 台灣電商滲透率自2019年8.6%快速增長至2022年達13.9%創下歷史新高，成長幅度高於同期間全球平均水準。不過，受到疫情後消費回流線下影響，推估2024年台灣電商滲透率微幅回落至13.6%。以全球電商長期產業發展脈絡預估，推估至2030年台灣電商滲透率有機會達到19.8%，帶動整體網路銷售額突破新台幣1兆元大關。相較2023年增加逾4,200億元的銷售規模，約當於4個電商龍頭企業momo購物網的合併營收。台灣當前偏低的電商滲透率與龐大的零售市場母體規模，正是充沛的市場增長潛力來源，亦為大型零售集團在疫情後仍積極佈局與併購網路銷售事業的重要推進力。如此龐大的零售產業板塊變化，所牽動的市場資源重新配置為台灣零售產業未來十年最重要的商機所在。 進一步觀察企業具體布局動向可以看到，2022年後，以南韓酷澎及中國淘寶天貓為首，大型外資電商企業再度借重母集團資源強力佈局台灣市場，為歷經2015年蝦皮登台後的台灣電商產業掀起二次革命的劇烈衝擊。台灣本土零售集團則應用集團內部合作&併購佈局策略建構跨業生態圈正面迎戰，例如momo購物強化與最大法人股東台灣大哥大間的雙邊合作；統一集團繼2024年7月併購Yahoo台灣電商業務後，同年10月公告取得PChome約30%股權成為最大股東，在台灣TOP 15電商流量平台中取得5席主導地位(PChome/Yahoo購物/博客來/ iOPEN Mall/家樂福線上購物)。近期海內外大型零售及電商集團佈局動向反映出企業集團間積極進行多角化整合與大型併購、同步拉高市場資本競賽門檻的明確趨勢，宣告台灣電商產業正邁入重資本競賽的發展階段。

3個台灣&全球主要市場「電商滲透率」趨勢新情報news！ 💡中國大陸、英國、南韓電商滲透率超越25%遙遙領先：疫情後中國大陸、南韓滲透率持續攀升、英國滲透率出現回落 💡2019-22全球TOP 10電商平台GMV/GTV增長66.2%：阿里巴巴生態系、Amazon、京東持續領先，Temu、抖音急起直追 💡台灣網路購物額成長趨緩：2023年實體零售網路購物額佔比首度突破30%，服飾&家居用品專賣業滲透率疫情後持續增長 代表網路銷售額佔整體零售市場規模比例的電商滲透率為評估線上銷售市場發展階段與成熟度的重要指標。本次調查顯示，2017-2023年間全球線上零售市場平均增幅約21%，為整體零售市場增幅的3倍，明確反映出電子商務產業的強勁成長，並帶動阿里巴巴、亞馬遜、蝦皮、京東、樂天、拚多多等大型電商平台快速擴張，成為全球各主要零售市場中成長最快速的版塊。主要國家中，中國大陸、英國與南韓位居全球電商滲透率TOP 3，2023年線上銷售額佔整體零售產業規模比例均超過25%，相當於超越四分之一的零售交易額係通過網路購物進行，遙遙領先其他經濟體。 台灣方面，在網路使用率攀升帶動下，線上銷售規模與網路購物佔整體零售業比例同步穩定擴張。尤其2020及2021年受疫情影響，連續兩年佔比攀升超過2.4個百分點，不僅成為支撐整體零售市場持續增長的重要基礎，也培育出富邦媒體、網路家庭等本土大型電商集團，並吸引阿里巴巴、蝦皮、Coupang、Mercari等海外電商集團入台布局。 電商滲透率的攀升亦同步帶動電子商務集團高速擴張。本次調查顯示，阿里巴巴生態系(包含阿里巴巴、全球速賣通、Daraz、Lazada、淘寶、天貓等)、Amazon以及京東等TOP 3電商集團即創造出約2.5兆美元的交易總額，反映出全球綜合電商平台領域中均呈現出大者恆大的產業競爭特徵。

3個台灣2023「零售&電商」產業市佔率新情報news！ 💡 便利商店&超市量販：超商雙雄積極展店併購，搶佔生活服務全通路地位；超市量販規模微幅衰退，全聯&好市多逆勢突圍 💡 百貨商場&電商直銷：台北101/三井集團/漢神購物中心成長強勁；電商龍頭momo市佔持續擴張、D2C電商快速攻城掠地 💡 專賣零售：全國電子超越燦坤3C、大樹藥局比肩藥妝雙雄、家具家飾新興品牌快速增長、和泰汽車市佔率再度突破20% 2023年台灣整體零售產業規模達新台幣4兆5,760億元歷史新高，與2022年相較成長6.9%，增幅為2005年後次高，僅略低於2022年7.4%的增長表現。不過，受到疫情後民眾生活動線與消費模式轉變、以及企業多元化的策略佈局影響，不同次產業別規模變化與業者市佔率走勢分歧。 綜合商品零售業中，百貨商場業成長重心轉向特定精品、Outlet及軌道生活圈，代表性業者台北101商場、漢神購物中心、環球購物中心以及擁有MITSUI OUTLET

3個台灣「零售&電商企業」營收成長率熱力圖新情報news！ 💡 民生通路展現穩健營運特質：超商雙雄&超市量販3強展現出色景氣抵禦能力，大樹/寶雅/杏一/康是美成長表現亮眼 💡 百貨&電商成長走勢呈現反向波動：漢神百貨/台北101成長表現優於產業平均水準，momo/米斯特長期成長績效優異 💡 2023年本業獲利能力排名：寶雅/漢神購物中心/東森得易購獲利能力優異，台灣家樂福近年首見虧損 台灣零售產業早已邁入相對成熟的產業生命階段，但各次產業間仍展現出迥異的發展風貌。追蹤各零售次產業別代表性業者的營收成長率變化，不僅可掌握特定類型企業的市場滲透優勢，亦可詳實呈現出產業景氣趨勢的中長期變化以及景氣循環的脈絡動向。本次「營收成長率熱力圖」調查採取熱力圖視覺化方式，歸納綜整代表性零售企業於2017至2023年間歷年營收變化幅度，以清晰呈現各零售版塊的規模起伏與變化走勢。 本次調查結果顯示，超商及超市量販等民生通路展現穩健營運特質，尤其超商雙雄(統一超商、全家便利商店)及超市量販3強(全聯、好市多、家樂福)營收長期穩定成長，展現優異景氣抵禦能力；領導性藥妝藥局企業成長表現最為亮眼，大樹、寶雅、杏一、康是美等代表性業者均展現出色成長績效，其中大樹藥局2017-2023年間本業營收成長率為本次所有調查業者中營收增幅最高的企業；百貨商場方面，以精品為主的漢神百貨及台北101調查期間本業營收成長率領先其他競爭對手；電商方面，大型綜合電商富邦媒體科技及品牌電商米斯特營收長期增長優勢顯著。 本次調查同步結合主要零售次產業別各項平均成本費用率(包括銷貨成本比例、薪資福利費用率、租金支出比例、折舊比例、呆帳損失比例等)及營業利益率。藉由比較參照產業各項平均成本結構與代表性業者經營數據，進一步呈現各次產業經營特色以及特定業者經營優劣勢所在。尤其經營指標能夠與產業平均數值拉開顯著差異的企業，更是具備極高分析價值。