3個台灣2021「零售&電商」產業市佔率新情報news！ ? 零售龍頭影響力持續提升：百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77% ? 電商產業邁入高集中化階段：momo & 蝦皮購物近2年市佔率及線上流量大幅攀升 ? 併購大戰重塑產業風貌：統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖 「市佔率」在零售&電商產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。擁有市佔優勢的零售企業得以享有較高現金流量與規模經濟的相對優勢，在行銷折讓、採購議價、營運成本等方面均有更高機會壓制競爭對手。
3個台灣「觀光復甦產業地圖」新情報news！ ? 2022歐美旅遊復甦動能轉強：國際旅客規模將恢復至2019年的55%-70% ? 2022單月來台人次創下新高：旅行、住宿、航空業領軍，觀光關聯企業搶佔解封後商機 ? 觀光經濟貢獻指標差異顯著：國旅經濟效益有限，海外遊客仍為旅遊產業關鍵支柱 隨疫苗覆蓋率提升與重症率降低，截至2022年6月初，全球已有45個國家或地區全面取消防疫管制措施，各國邊境管控標準亦逐步放寬，帶動旅客數量顯著增加，重要觀光景點人潮亦逐步湧現，全球觀光產業首度迎來復甦曙光。 UNWTO發布數據顯示，2022Q1國際遊客總數對比2021年同期顯著增長182%，顯示全球旅運復甦動能正逐步增強。台灣方面，中央疫情指揮中心亦持續放寬入境檢疫限制，2022上半年桃機累計客運量已突破73.4萬人，年增幅達60.8%，推動各家航空公司積極擴增航班與購置新機進行因應，旅行社與飯店業者亦針對解封後復甦商機進行多元布局，包括重啟人力擴編計畫、針對疫情旅遊特性推出多元產品、建置線上作業平台等。 未來流通研究所以2019年疫情爆發前「各產業觀光關聯收入比重」為基礎，爬取旅行、住宿、客運、租車、餐飲、娛樂與零售等關聯業別企業資訊，並比較代表性業者疫情前後營收規模，結合全球熱門旅遊地旅客復甦走勢、各月來台人數等關鍵數據，繪製「台灣觀光復甦」產業地圖，做為觀測解封後各項旅遊關聯產業走向的重要基礎。
3個「台灣連鎖型產業地區規模」新情報news！ ? 零售產業：「美妝藥局&服飾專賣」高度集中於北台灣市場 ? 餐飲產業：「咖啡館&連鎖速食」台北市佔比遙遙領先；「早餐店&手搖飲」新北市及台中市居首 ? 生活產業：「美麗經濟」台北市奪冠；「健身中心」台中市首度掄元 連鎖經營型態為台灣零售、餐飲、生活等諸多服務業別最主要的商業模式，不僅推動各類服務業別朝向標準化與連鎖化發展，更成為台灣連鎖加盟品牌中，最為多元化且備受加盟主青睞的領域。連鎖型產業地域分布結構變化，反映出內需服務各業於不同城市的發展差異及多元的在地消費偏好，同時也是連鎖企業展店拓點與資源配置的重要參考指標。 2021年主要連鎖產業中，多項業別營運結構高度集中於北北桃組成的北台灣市場，包括零售業中的美妝藥局、服飾專賣、超級市場，以及餐飲業中的咖啡館、連鎖速食、餐館餐廳等，北北桃營業規模佔全台總額比例高達64.5%至56.5%。顯示在高單價及高頻率的消費特性推進下，北台灣市場於上述連鎖型態產業中所具備的獨特戰略地位。另一方面，部分連鎖業別則展現出迥然不同的區域營收結構。例如手搖飲業營收規模分布多年來均集中於中南部地區，2021年佔比最高的地區分別為台中、高雄及台南市，同時也是手搖飲門店數最多的3個城市，門店家數均逾3,000家。 未來流通研究所固定彙整台灣「連鎖型產業」的主要城市營業規模佔比，納入觀測業別包括零售產業的美妝藥局、服飾專賣、超級市場、便利商店、量販賣場；餐飲產業的咖啡館、連鎖速食、餐館餐廳、早餐店、手搖飲；生活產業的KTV、美體按摩、美髮理髮、洗衣店(包含自助洗衣)、健身中心等，藉以分析觀察以連鎖經營型態為主的產業別地域性發展趨勢變化。
4個「2021台灣流通企業關鍵財務數據排行」新情報news！ ? 營收成長率：「航運承攬」&「外銷及家電家具零售」疫情下營收規模大幅躍進 ? 營業利益率：大型「海運集團」全數進榜，營利率創下歷史新高 ? 每股盈餘：「航運承攬」&「電商生態圈」企業每股獲利亮眼 ? 股東權益報酬率：「航運承攬」&「電子商務」企業進榜最多，新上櫃「聯發國際」成唯一入榜餐飲企業 觀察2021年流通企業關鍵財務數據排行可以看到，航運及關聯服務業表現極其亮眼，不僅企業營收大幅成長，獲利能力亦同步站上歷史新高。使2021年關鍵財務數據排行中，極為罕見的在各項財務經營指標排名上出現由同類型產業族群佔據領先席次的獨特情勢。
3個台灣「零售門店數&門店科技」市場評估新情報news！ ? 疫情下逆勢展店零售業別：便利商店、寵物用品、量販超市、美妝藥局 ? 北北桃綜合零售門店集中度排行：超商45.7%、百貨44.8%、美妝42.0% ? 2025年門店科技導入店數評估：數位看板成為超商超市標配、量販超市自助結帳機&電子標籤覆蓋率大幅提高 要進行以實體門店為應用場景的門店科技市場評估，核心評價基礎即為實體門店發展趨勢。2018至2021年間雖歷經疫情衝擊，台灣主要實體零售業整體門店數仍小幅成長，惟各業別間發展情勢迥異。例如實體門店數量最多的服飾專賣店，2018至2021年間門店數大幅減少1,951家，跌幅達10.8%，成為門店家數衰退規模最顯著的零售業別，2022年甚至可能跌破1.6萬家，首度為便利商店超越。 另一方面，部分業別門店數量在疫情期間反而迎來逆勢成長，其中便利商店2018至2021年間門店數大幅增加1,851家、增長幅度達14.3%，增長規模與成長幅度雙雙居冠，反映出業者的積極展店策略與消費市場偏好。此外，寵物用品店及量販賣場2018至2021年間門店數量成長率分別達12.9%及11.8%，亦遠高於其他零售業別。 未來流通研究所以各型態實體零售門店數發展趨勢與數據為基礎，進行「零售門店數&門店科技」市場評估，並分析各類型零售業門店數量趨勢、領導業者門店數成長形勢、6都門店數分布比例，以及2022-2025年主要門店科技導入門店數評估等關鍵指標。
3個台灣「電子支付 & 純網銀」產業地圖新情報news！ ? 疫情帶動2021年電子支付市場高速增長：3大業務金額合計超越3,000億元再創新高 ? 電支產業點燃生態圈對抗：一卡通MONEY、街口支付雙雄累計開戶人數2022Q1突破千萬大關 ? 大型競爭者強勢參戰：全盈支付、全支付、純網銀加入，拉高產業競爭強度 台灣非現金支付以信用卡、簽帳卡等實體卡為主體，行動及電子支付普及率較低，2015年電子支付機構管理條例通過後，整體數位支付市場才迎來成長。以支付金額做為指標可以看到，2021年全台28家營業電支機構交易&轉帳總額(不含儲值金額)達1,496.0億元，佔整體非現金支付金額比例約2.8%，較2020年提升1.1個百分點，2022Q1進一步拉高至3.5%，雖然佔比仍低，但成長力道十分強勁。
3個「台灣電子支付&純網銀產業關鍵數據」新情報news！ ? 2021年電支交易金額首度超越儲值卡，電支轉帳金額疫情下再創新高 ? Line Pay Money首度奪下轉帳&儲值金額冠軍，街口支付穩坐交易規模&總使用人數龍頭 ? 「電支機構&純網銀」經營虧損普遍加劇，僅悠遊卡公司實現盈利 2021年全台合計共28家開業營業電子支付機構，交易、轉帳及儲值3項核心業務金額合計達新台幣3,124.5億，年增92.3%。其中交易金額年增49.8%至877.4億；轉帳金額年增131.5%至618.6億，為3大業務中成長幅度最顯著的項目；至於儲值金額則年增110.8%至1,628.5億。使用人數方面，2021全年電支機構累計使用人數一舉突破1,500萬，年增34.2%。
3個台灣零售業「門店科技」產業地圖新情報news！ ? 智慧POS系統+自助結帳機/KIOSK：功能快速進化，普及率持續提高 ? 數位看板+電子標籤/多媒體貨架：應對勞動力不足與消費者期待，市場滲透率穩定攀升 ? 能源管理系統(EMS)+OMO雲端整合平台：應對環境挑戰與產業趨勢，企業導入腳步加快 2016年末，Amazon GO發表智慧無人商店技術方案，掀起全球對於實體零售導入先進門店科技的熱烈討論，也推動大量技術廠商與創投機構關注並投入零售場景科技的應用與研發，為長期以來被視為傳統產業的實體零售業帶來百花齊放的技術開發及投資盛況。 為進一步了解台灣零售業「門店科技」導入應用現況，未來流通研究所篩選6項在台已獲得多數零售領導企業正式採用並進入規模化應用的技術類別進行綜整分析，包括第3&4代POS系統、自助結帳機/KIOSK、數位電子看板、電子標籤/多媒體貨架、能源管理系統以及OMO雲端整合平台，並盤點在門店技術應用上具指標性的超商、超市、量販與專賣業者導入現況、採用動向、主要技術供應商脈絡等資訊，繪製零售業「門店科技」產業地圖，做為觀察台灣零售業科技的重要參考基礎。
3個台灣零售業「門店密集度&單店營業額」新情報news！ ? 便利商店業：門店密集度增至每店覆蓋1,582人，逼近冠軍指標國家南韓 ? 超級市場&量販賣場業：門店密集度&單店營業額雙成長，台北市增幅最大 ? 百貨公司業：門店數量持續下滑、單店營業額逆勢成長，台中市蟬聯單店營業額冠軍 「門店密集度」&「單店營業額」為攸關實體零售業經營成效及企業評價的關鍵數據。尤其連鎖型態實體店商業模式，係以「單店模型」做為可複製擴張、立地選址及成本效益之決策基礎，因此相關量化數據更是策略推進時的重要依據。 便利商店、超級市場、量販賣場、百貨公司為台灣營運規模最大的實體綜合零售業別。在門店密集度方面，超商、超市、量販業門店密集度於近兩年疫情期間仍逆勢攀升，反映出大型連鎖企業在疫情下仍維持展店的積極應對策略。其中做為高門店密集度代表的超商業，每間門店平均覆蓋人數自2019年的1,749人降至2021年為1,582人，已十分接近該項指標全球冠軍國南韓(約1,200人)。 單店營業額方面，超商、超市與量販業以剛性民生採購需求為銷售主力，支撐單店營業額於疫情下維持增長。其中超市業受惠於近年積極開展的門店大型化戰略，平均單店營業額自2019年的新台幣1億1,516萬成長至2021年達1億3,861萬，增長幅度高達20.4%，遠高於其他實體綜合零售業別。
3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ ? 2021進口快遞小型包裹數量首度衰退4.9%：開罰拆單避稅、取消併袋通關、管控快遞總量 ? 旅遊零售市場轉移至跨境電商：跨境物流品質成為消費者首要關注因素 ? 台灣代表性跨境出口電商平台：Pinkoi、博客來、露天拍賣&PChomeSea 台灣進口快遞小型包裹量以「跨境電商消費」為主要構成，過去10年規模高速成長，2010至2020年期間成長幅度高達551%。不過，2021年受多項政策性管制措施介入影響，進口總量首度創下年減4.9%的衰退走勢。即使如此，2021全年進口及出口快遞小型包裹總金額仍持續創下歷史新高，進口快遞小型包裹每件平均單價亦迎來首度反彈回升的轉捩點。 疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，直接呈現在更多元的商品購買偏好增強之上，食品雜貨、服飾鞋履、美妝保養品等品項更是顯著受惠。此外，消費者對於跨境電商配送服務的重視程度也同步升至新高，是否提前揭露物流費用、是否提供滿額免費配送、是否提供可信賴的退貨機制等服務均十分關鍵。台灣部分電商平台亦掌握此波成長契機，推升海外流量比例至新高水準，包括Pinkoi、博客來、露天拍賣以及採海外落地營運模式的PChomeSea均展現出優異績效。 未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，提出歷年「跨境快遞小型包裹」進出口件數&平均單價、疫情下跨境電商購買商品類型偏好變化、消費者對各項跨境電商配送服務的重視程度、以及2021台灣電商平台海外流量佔比TOP5等關鍵指標，做為掌握產業變化動向的參考基礎。
