電商產業

2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行

2024/06/18

3個「2019-2023台灣生鮮食材&快速消費品FMCG進口量變化排行」新情報news！ 💡2019-2023進口成長TOP 20：無酒精啤酒&啤酒、汽水/氣泡水/氣泡酒/清酒/天然果汁、腰果/堅果、冰淇淋、速食麵、香皂 💡2019-2023進口衰退TOP 20：嬰幼兒食品&服飾、戶外運動用品、男性服飾、褲襪、鞋靴、珠寶首飾、化妝品、隱形眼鏡 💡2023年疫情後進口成長亮眼：禽蛋、二手服飾&配件、公事包/旅行箱包/旅遊備品、口香糖、寢具、唇部化妝品、香料 2019-2023年間受疫情影響，跨國供應鏈受阻、民眾生活型態&購物偏好轉變、出境旅遊人次下滑，使生鮮食材與快速消費品(FMCG)進口規模迎來多元歧異的變化走勢。本次調查結果顯示，2019-2023年間輸入規模(重量)成長幅度較高的商品類別包括無酒精啤酒&啤酒、汽水/氣泡水/氣泡酒/清酒/天然果汁、腰果/堅果、冰淇淋、速食麵等。此外，2023年疫情過後，民眾生活與企業營運恢復常態，亦帶動部分商品進口規模強勁成長，例如禽蛋、二手服飾&配件、公事包/旅行箱包/旅遊備品、口香糖、寢具、唇部化妝品、香料等。商品進口規模變化不僅反映出民眾於疫情期間生活型態與消費偏好的轉變，以及餐飲、零售等企業大宗採購走勢，也可以同步看出品牌商與跨境貿易集團的商品布局策略。值得一提的是，本次調查中，南韓多項生鮮食材與快速消費品進口規模展現亮眼成長力道、躋身主要進口來源國外，部分進口商品結構亦朝向高單價品類集中。例如含糖或香料汽水/氣泡水、天然果汁&果汁飲料、冰淇淋/冰棒、速食麵、香皂、嬰幼兒食品、化妝粉/粉餅、眼部化妝品、唇部化妝品等。且受惠於近年韓式餐廳市場快速成長，南韓進口生鮮食材與醬料規模亦顯著提升。例如2019-2023年間南韓泡菜(酸漬外之調製或保藏泡包心菜)進口規模增長81.0%、胡椒粉/辣椒粉進口規模增長66.6%、清酒進口規模成長218.8%等。未來流通研究所定期抓取生鮮食材&消費性商品進口規模數據(以商品重量為統計基準，排除通貨膨脹及貨幣匯率偏誤)，並依據2019-2023年疫情前後多年期成長指標進行排名，發布進口規模成長與衰退幅度前20大商品類別排名(排名資料已剔除進口規模極小之商品類別)，並結合2023年單年度變化幅度，做為全面觀測生鮮食材&消費性商品進口變化的參考基準。登入會員即可下載完整圖解情報

台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析

2024/05/27

3個「台灣電子支付&純網銀產業關鍵數據」新情報news！ 💡NT$10兆元非現金支付戰爭：電子支付使用人數&業務金額快速攀升、儲值卡消費卡數&金額成長趨緩 💡TOP 8電支機構用戶價值：玉山銀行&全支付人均交易額最高、一卡通iPASS MONEY人均匯兌額遙遙領先 💡電支&純網銀經營損益：純網銀&專營電支機構持續虧損、準電支機構獲利表現穩定在信用卡、儲值卡、電子支付等多元支付解決方案快速普及帶動下，台灣非現金支付金額佔民間消費比例已逾60%。金管會2024年公布未來3年非現金支付目標，為至2026年非現金支付交易筆數達80億筆、交易金額達新台幣10兆元。與2023年非現金支付交易筆數69.1億筆、交易金額7.3兆元的現況相較，兩項指標需分別增長達15.8%及37.0%。為爭奪龐大的非現金支付市場，近年除金融機構外，零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台企業及交通票證機構亦積極跨界進入支付領域展開布局，以門市據點與會員基礎做為優勢資源，將數位金融推進成為流通產業下一個關鍵戰場。做為新興非現金支付工具，電子支付與儲值卡業者近年積極拓展用戶規模與承作業務金額。截至2024年第一季底，全台電支使用者未歸戶總數年增20.4%至2,808.3萬人、單季交易及匯兌總額分別年增27.7%及12.0%至444.2及454.8億元，其中匯兌總額在一卡通單季匯兌額突破300億元帶動下，總額創下單季歷史新高；兼具交通票證與小額消費功能的儲值卡(原電子票證)方面，2024年第一季底總消費卡數達1380.0萬張、單季消費額達189.5億元。4家儲值卡機構中，悠遊卡消費卡數與金額顯著領先，2024Q1佔比分別達76.1%及78.1%。相較於電子支付的高速成長，儲值卡因消費場域有限，加上悠遊卡、一卡通、愛金卡等主要業者積極轉戰電支領域，致近年消費卡數與金額成長顯著趨緩，反映出不同非現金支付工具歧異的發展走勢與彼此間的替代效應。未來流通研究所針對台灣「電子支付&純網銀」產業關鍵數據進行調查分析，包括主要電支機構累計使用人數&業務金額、儲值卡消費卡數&消費金額、2020-2024Q1電支業務金額各季度變化、TOP

台灣「電子支付與純網銀」產業地圖

2024/05/15

3個台灣「電子支付 & 純網銀」產業地圖新情報news！ 💡 電子支付：街口支付&一卡通使用人數突破600萬；全支付使用人數&交易金額強勁成長 💡 第三方支付：第三方支付產業迎來IPO熱潮；Uber Eats宣布併購foodpanda台灣業務，成為下一位電支預備軍 💡 產業突圍：電支開通海外支付功能、搶進疫後跨境旅遊商機；純網銀拓展理財、房貸、外匯、聯貸新業務

台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖

2024/04/23

3個台灣「藥妝藥局&美妝雜貨」產業地圖新情報news！ 💡 藥妝藥局業商品結構多元化：掌握一站式購足&全齡化商機，企業進軍自有品牌提升利基優勢 💡 第三波藥局產業併購浪潮：大型集團參戰，開啟資本化、連鎖化、大型化產業競爭戰局 💡 數位科技&門店AI自動化：加速展店同時提升全通路銷售效益、迎戰勞動力不足危機 2023年台灣65歲以上老年人口佔總人口數比例達18.4%，推估將於2025年正式邁入超高齡社會。此外，2022年國民醫療保健支出(NHE)達新台幣1兆6,951億元，年增6.82%，高於當年度GDP成長幅度。2022年NHE佔GDP比例達7.47%、藥品消費支出占GDP比例達1.27%，均創下歷史新高。為迎戰即將到來的超高齡社會，除公部門持續整備相關醫療&長照服務量能及基礎環境設施外，企業亦積極展開相關布局以掌握商機。2013至2023年間，台灣美妝藥局零售業規模自新台幣1,178.6億增至2,305.0億元，成長幅度達95.6%。單店營業額亦同步自719.5萬增至1,302.3萬元，產業成長趨勢相當明確。在大型流通企業、製造&科技巨擘、海外連鎖品牌的積極參戰下，台灣藥妝藥局產業已正式邁入資本化、連鎖化、大型化的競爭階段。未來流通研究所彙整藥妝藥局&美妝雜貨業關聯情報與企業動向，繪製台灣「藥妝藥局&美妝雜貨」產業地圖，應用圖像化方式呈現主要業者經營數據及競合關聯，同時結合日本藥妝藥局產業在應對高齡化社會方面的策略佈局，做為台灣產業參照標竿，提供觀測整體市場脈絡與產業發展趨勢的參考基礎。

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

2024/02/26

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 2023跨境電商進口趨勢：歷經疫情期間大幅增長，進口包裹金額自2020年後首度衰退1.4% 💡 2023跨境電商出口趨勢：出口包裹連續兩年價量齊跌，2023出口金額年減6.5% 💡 TOP 10 綜合電商平台海外流量年減18.8%：Pinkoi海外流量佔比首次突破30%續創新高、東南亞流量逆勢增長為第3大海外來源根據Statista調查顯示，2030年全球B2C跨境電子商務市場規模推估將達7.9兆美元，遠高於2021年僅7,850億美元的表現，2022至2030年間年均複合成長率(CAGR)推估達26.2%，反映出蓬勃的市場活力。帶動市場規模大幅擴張的主因，包括各國網購人口的持續增長、消費者對於跨境電商服務認知度提高、跨境物流供應鏈效率提升使消費者得以藉由更加廉宜的價格&更快的速度取得海外商品、以及越來越多企業投身跨境電商以獲取全球消費商機等，使跨境電商成為推進國際貿易發展的重要引擎。

台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽

2024/02/23

3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news！ 💡 2023年實體零售通路維持強勢增長，帶動整體零售產業規模年增6.9%至4.6兆元新高 💡 百貨公司、免稅商店、服飾專賣、汽機車零售成長強勁；量販&超市、3C&家電、建材專賣零售陷入衰退 💡 純電商業規模全年增幅降至1.9%歷史新低；實體零售業中服飾專賣網路銷售額增幅居冠、綜合零售業網路銷售額最高 2023年全球主要國家零售業表現逐步回穩，其中美國零售業(retail trade)經季節調整銷售總額達7.3兆美元，較2022年增長2.3%。主要通路型態中，保健產品&個人護理用品專賣、非店面零售業、汽車&零組件零售業規模成長幅度較顯著，分別達8.5%、8.0%及4.5%，綜合商品零售、食品&飲料、服飾專賣等業別成長幅度介於1.5%至2.8%間。此外，2023年日本零售業規模亦年增5.6%至162兆9960億日圓，顯示雖然面臨通貨膨脹、勞動力缺乏、經濟成長平緩等挑戰，主要國家零售消費力道表現仍相對穩健。台灣方面，2023年整體零售產業規模達新台幣4兆5,760億元歷史新高，與2022年相較成長6.9%，增幅為2005年後次高，僅略低於2022年7.4%的增長表現，反映出消費市場於疫情後穩健的復甦腳步。整體零售業中，實體店零售業規模維持2022年成長態勢，2023年持續增長7.5%至4兆1,674億元，年增幅創下2004年以來新高，佔整體零售業比例自2022年的90.5%增至91.1%；非店面零售業因受疫情後消費力道回流實體場域及實體通路企業跨足線上銷售競爭等因素影響，成長幅度自8.3%回落至0.6%，年增幅創下2006年後新低，營業規模約4,086億元，佔整體零售業比例自9.5%降至8.9%。

台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖

2024/02/20

2024【產業地圖圖解】台灣零售&電商「點數經濟」產業地圖 3個台灣「零售&電商點數經濟」產業地圖新情報news！ 💡 參照日本點數經濟圈：日本強強合作共通性點數平台、點數競爭自零售消費跨入多元領域 💡 台灣開放性點數現況：大型綜合零售&電商集團領軍，建立點數+支付經濟圈網絡優勢 💡 台灣封閉性點數現況：集團內專屬點數制度採用率高，提升點數回流率與會員黏著度為目標做為客戶忠誠計畫的一環，「點數經濟」在台灣零售&電商領域中的應用日益普及。在大型零售集團(綜合商品零售業者為主)領軍下，點數機制逐步由企業自有體系的回流&使用走向跨品牌、跨通路、跨國境的大型經濟圈流通。本次調查中，共計8家零售&電商企業旗下會員基礎突破千萬大關，包括採取開放性點數經濟圈策略的遠東HAPPY

台灣2023Q4購物季電商平台流量解析

2024/01/24

3個「台灣2023Q4 購物季電商平台流量」新情報news！ 💡 TOP 10綜合電商平台：2023H2電商產業景氣逐步回暖，惟TOP 10平台Q4合計流量仍年減12.7% 💡 實體零售B2C電商平台：流量成長表現亮眼，UNIQLO、誠品、GU、全聯線上購流量再創新高 💡 生鮮食品專賣電商平台：疫情紅利逐步流失，鮮拾、無毒農、悠活農村、台灣好農奠定堅實基礎

台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構

2024/01/18

3個台灣「疫情前後關鍵零售品類市場規模&通路結構」新情報news！ 💡 食品&生鮮類：超市/量販/藥妝通路銷售佔比提升；服飾鞋襪類：疫情後電商通路晉身第3大銷售通路 💡 藥品&醫材類：疫情期間銷售規模增長81.4%，量販店佔比擴張13.6個百分點；寵物食用品類：疫情期間銷售規模成長37.3% 💡 3C資通訊類：電商銷售佔比首度突破30%；家電類/家具寢具類/美妝保養類：疫情後電商平台躍居第2大銷售通路台灣整體零售市場中，2022年民生消費品&FMCG銷售總額達新台幣2.6兆元，與2019年疫情前相較成長10.6%；消費性耐久財(Consumer Durable Goods)銷售總額達1.7兆元，較2019年成長12.0%，反映出疫情下相對穩健的內需成長走勢。不過，疫情期間民眾生活與購物模式大幅轉變，加上大型零售集團積極開展營運多角化、推進線上銷售服務等策略，不僅影響各項商品銷售規模，連帶通路組成結構亦同步出現變化。例如受惠於疫情期間民眾大量囤購物資的風潮帶動，2022年食品&生鮮品類、藥品&醫材品類銷售規模與2019年相較分別成長26.6%及81.4%，其中食品&生鮮品類銷售總額更首度突破新台幣8,000億元。

台灣「物流數位科技」產業地圖

2024/01/09

3個台灣「物流數位科技」產業地圖新情報news！ 💡 智慧倉儲解決方案：應對勞動力匱乏及成本上升挑戰，2024-2029亞太區自動化倉儲市場CAGR達17.3% 💡 AMR/AGV/機械手臂：亞太地區為全球工業機器人兵家必爭之地，本土大型電子&汽車集團跨界搶進 💡作業與供應鏈管理系統&最後一哩配送：融合人工智慧等尖端技術應用，新創湧入推進產業轉型發展為緩解日益惡化的勞動力匱乏危機同時應對愈趨嚴格的服務標準，全球物流產業近年均積極藉由導入資訊科技(IT)、人工智慧(AI)以及數據科學等技術應用，將產業自早期以單純機械設備為主體的自動化階段推進至結合尖端技術應用的智慧化領域，智慧倉儲、自主移動機器人、供應鏈&作業管理軟體、路徑優化&預測分析平台等各項解決方案不斷推陳出新，為現代物流業的服務準確性與效率提供了巨大的成長潛力。未來流通研究所爬取彙整物流科技產業情報與企業動向，繪製「台灣物流數位科技產業地圖」，以呈現主要業者經營數據&競合關聯，並歸納3項觀察重點，做為觀測物流數位科技產業的參考基礎。登入會員即可下載完整圖解情報

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