3個「2022台灣TOP 2零售生態圈」新情報news！ ? 關鍵併購+策略結盟：台灣零售業形成產業生態圈共生風貌 ? 疫後零售集團新戰場：OMO全通路、電子支付&數位會員、自有品牌 ? 外部科技業者參戰：零售科技、數位工具整合加速產業共通性成長 2020年後，台灣零售業進入劇烈的產業地殼變動時期，不僅多項主要次產業別規模變化幅度寫下近10年新高，大型企業併購項目與通路間策略性聯盟亦陸續湧現。 做為規模龐大的內需消費市場標誌，台灣零售業正以大型零售集團間的資本併購及策略結盟為核心，延伸鋪展成為規模更大、涵蓋範圍及影響層面更加廣泛、參與業態更加豐富多元的生態圈競合風貌。各家品牌及周邊企業則在持續滾動成長的生態圈中，各自定錨最佳生態棲位(Ecological
3個「2022台灣零售&電商產業地殼變動」新情報news！ ? 整體實體零售業復甦：服飾、百貨、家俱家飾、美妝藥局成長率創下近10年新高 ? 疫情受益產業規模成長趨緩：電商、3C家電、量販、超市漲幅回落 ? 疫情驅動零售業邁向集中化：中小型獨立門店撤離，大型連鎖集團加速擴張 2022年受惠於全球疫情趨緩、各國市場解封，實體零售業迎來報復性消費的復甦訊號。2022年前三季台灣實體零售業規模年增幅高達8.68%，不僅高於同期電商產業7.54%的成長表現，更是2004年同期以來實體零售業最高成長率，寫下18年來新高。 不僅如此，疫情下多項零售次產業別規模劇烈變化、產業版圖加速移動，構成台灣零售產業地殼變動活躍時期：例如電商產業於2019年晉身全台第3大綜合零售通路；2020年便利商店首度成為營業規模最大的綜合零售通路別；2022年百貨業迎來強勁消費復甦動能，極有可能重新站上最大綜合零售通路寶座；3C家電零售業、家俱家飾零售業於疫情期間扭轉長期衰退的市場走勢，展現亮眼成長績效；美妝藥局零售業同樣在疫情下取得歷年最高營收規模；服飾專賣零售業更在報復性消費推進下，2022年前三季產業規模年增25.73%，創下1999年統計以來同期最高成長幅度。 2019年後受疫情影響，導致多項零售業別規模劇烈變化，產業版圖加速移動，構成台灣零售產業地殼變動活躍時期。未來流通研究所提出「2022台灣綜合零售&電商產業地殼變動」，分析近10年主要零售次產業別規模變化，並歸納重點事件，做為觀測產業長期趨勢變化之重要參考。
3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！ 💡 零售業商品結構疫情下劇變：食品類佔比重回第一、3C&家電商品佔電商通路銷售比例達47.3% 💡 TOP3銷售商品類別差異顯著：超商&藥妝業銷售商品CR3逾86%、超市&量販業食品類佔比大幅增加 💡 核心商品結構持續轉變：百貨業餐飲化、藥妝業食品化、超市&量販業一站式購足化 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物渠道偏好，同時也是構成零售業各次產業間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。 2021年台灣首度實施三級警戒措施，零售各次產業面臨強烈衝擊，不僅核心銷售品類結構展現劇烈變化，也成為觀測零售產業於非常態性消費情境下商品銷售比例變化的絕佳時點。例如疫情下民眾以自煮料理取代外出用餐以及大量囤購食品類的消費趨勢，拉高2021年食品類銷售佔比，超越汽機車&零件類，重新奪回整體零售業銷售佔比冠軍。其中食品銷售佔比逾50%的超市與量販通路，成為疫情下獲益最顯著的實體零售通路；而受惠於遠距辦公與線上教學風潮，三級警戒期間3C及家電類商品短期需求爆發，則帶動電商通路3C&家電類商品銷售佔比增至47.3%；此外，在消費模式轉變的推進下，不少零售通路核心商品結構亦同步變化，例如餐飲服務已成為百貨業銷售佔比第2高的類別，超市&量販業則朝向家電、家具雜貨、美妝、藥品等一站式購足的方向發展。 進一步觀察各零售次產業別前3大品類佔整體商品銷售結構比例可以發現，各通路間差異十分顯著。其中銷售品類集中度最高的便利商店&藥妝藥局通路，2021年前3大銷售商品合計佔比(TOP3
3個「2019-2021 全球電商滲透率」新情報news！ ? 疫情下各國電商滲透率顯著提高：英國超越南韓成為全球之冠、美國及中國微幅回落 ? 大型電商領導企業規模快速擴張：全球9大電商成長78.1%、台灣6大電商成長43.8% ? 2030台灣電商滲透率成長推估：2030年滲透率有機會達20.1%，新增NTD 5,100億網路零售額 全球實體零售產業於2019-2021年疫情期間遭受嚴峻打擊，不少零售業者在疫情下大舉強化網路銷售布局，加上多國政府將電子商務視為零售產業疫後轉型方案與新型態貿易基礎設施，紛紛提出各項輔導方案及消費振興措施，推動電商滲透率顯著提高。根據各國主管機關統計，2021年英國、南韓、中國大陸等領先市場電商滲透率均已站穩20%以上。疫情下高漲的需求預期及資本市場關注，不僅有助於電商關聯新創企業獲取資源進行快速擴張，大型領導企業亦同步取得亮眼營收成長表現：統計全球9家代表性電商企業營收，2021年合計營業規模約8,688億美元，與疫情爆發前的2019年相較，漲幅高達78.1%。
3個2021中日台「B2C & C2C電商20企業」經營數據排行新情報news！ ? 中港電商產業：京東、阿里巴巴、蘇寧易購獲利指標惡化，拚多多首年轉虧為盈 ? 日本電商產業：mercari營收成長率居冠，ZOZO & MonotaRO獲利強勁 ?
3個台灣「零售業數位行銷工具產業地圖」新情報news！ ? 指標型企業積極採用：大型零售集團領軍，數位行銷解決方案應用邁向普及化 ? 資訊、社群、電信巨擘強勢跨足：策略結盟、資本合作、自主發展，MarTech成為大型集團轉型突破口 ? 新創業者戰果豐碩：獲資本市場支持並積極推展海外業務，新興技術應用百花齊放 根據We are social
4個2013-2022台灣消費者物價指數細項商品變化TOP60新情報news！ ? 生鮮食材 & 加工食品：全球原物料價格飆漲，2022/06「食材食品」短期CPI漲幅居冠 ? 外食餐飲 & 調理食品：各式外食餐飲短期成本轉嫁幅度有限，但長期價格持續攀升 ?
3個「2021H1台灣實體零售業網路銷售數據」新情報news！ ? 2022Q2實體零售業迎來消費復甦浪潮，台灣電商滲透率仍穩定增長至11.7% ? 2022Q2書籍育樂用品、3C家電零售業網路銷售額首度下滑，藥妝藥局、生活用品、服飾專賣線上購買力道持續增強 ? 2021英國電商滲透率翻漲至28%與南韓並列首位，中、美電商滲透率微幅下滑 2021年台灣商品零售業(整體零售業扣除燃料零售額)銷售總額年增2.5%至新台幣3.74兆元，不僅金額再度寫下新高，年成長幅度亦為2015年後次高。以線上/線下通路別區分則可以發現，2021年各實體零售業別合計網路銷售額年增36.4%至新台幣1,218.8億元，佔整體商品零售業比例自2.5%提升至3.3%，雖然佔比有限，但由於母體為規模龐大的商品零售市場，每1個百分點的成長即意味著逾300億元實體零售銷售額轉向線上通路，為業者進行策略規畫的重要參考依據。 不過，隨疫情管制措施放寬及銷售規模逐年拉高，線上通路銷售成長幅度逐步放緩。2022H1實體零售通路網路銷售額增長幅度低於2021年同期外，書籍育樂用品&3C家電零售業網路銷售金額更出現2020年發布統計數據後首度衰退。相對於此，多數零售通路實體場域則迎來顯著消費復甦浪潮。 網路銷售滲透率被各國實體零售與電商企業視為關鍵趨勢數據，每一個百分點的細微波動背後都牽動著數百億元的銷售商機及資源調配。未來流通研究所爬取計算台灣實體零售業各業別網路銷售額變化、整體零售業與各實體零售業別網路銷售滲透率，同時比較2019-2021主要國家零售電商滲透率，提出3項重點情報分析，做為觀測零售業網路銷售走勢之參考基礎。
3個台灣2021「零售&電商」產業市佔率新情報news！ ? 零售龍頭影響力持續提升：百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77% ? 電商產業邁入高集中化階段：momo & 蝦皮購物近2年市佔率及線上流量大幅攀升 ? 併購大戰重塑產業風貌：統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖 「市佔率」在零售&電商產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。擁有市佔優勢的零售企業得以享有較高現金流量與規模經濟的相對優勢，在行銷折讓、採購議價、營運成本等方面均有更高機會壓制競爭對手。
3個2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行新情報news！ ? 中港電商物流產業：資本助燃式擴張，巨幅成長伴隨巨幅虧損 ? 日本電商物流產業：亞洲物流經營典範，投資回報能力長期領先 ? 台灣電商物流產業：成長有限但經營穩健，統一速達蟬聯亞洲ROE冠軍 2020年疫情爆發後，亞洲電商物流產業歷經封控管制、電商市場爆發性成長、勞動力嚴重匱乏等多項機會與挑戰，產業營運環境劇烈震盪，至2021年業者逐步確立經營調整方向，並直接反映在各國代表性業者日益優化的財務數據表現上。 中國大陸方面，在資本市場持續追捧的經營環境中，產業建立起「關注成長擴張、遞延獲利需求」的高度資本槓桿特色。例如達達集團、京東物流、順豐同城等業者，於疫情期間仍積極申請上市；日本業者2021年自疫情缺工危機中逐步復甦，重新展現出穩健經營的產業特質；台灣方面，在大型電商&零售集團跨界布局、及新創技術團隊的積極投入下，整體物流產業由電商物流業者領軍，逐步突破過去高度勞力密集的3K黑手產業形象，迎來技術及知識密集的「品質革命」浪潮。例如台灣宅配市佔率冠軍統一速達，受惠於獲利持續擴增的優異表現，ROE自2019年的26.0%攀升至2021年達43.2%，蟬聯亞洲電商物流企業投資回報冠軍。 未來流通研究所彙整2021年中港、日本、台灣電商物流企業關鍵財務數據(涵蓋公開發行企業，少數為上市企業旗下合併報表之關聯企業)，針對營收成長能力、經營獲利能力、投資回報能力分析比較，篩選營收成長率、淨利率、每股盈餘(EPS)及股東權益報酬率(ROE)等數據進行排名分析，觀察中日台電商物流產業發展特性以及業者經營成果，可做為投資評價之參照基礎。
