零售產業

台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析

2023/05/25

3個「台灣電子支付&純網銀產業關鍵數據」新情報news！ 💡 2020-2022年電支匯兌總額翻漲371.0%最高，跨機構「購物」功能上線可望帶動電支交易金額加速成長 💡 2023Q1全支付人均交易額位居首位，一卡通MONEY人均匯兌&儲值金額遙遙領先 💡 純網銀Line Bank單年虧損突破20億元，專營電支機構全支付、街口支付、橘子支單年虧損超過2億元支付金融為商業交易底層基礎設施，吸引零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台企業及交通票證機構近年陸續投入戰場，將線下的通路場景競賽移轉至數位金融戰場，構成競爭激烈的產業風貌：電子支付方面，以使用人數為指標可以看到，2020年街口支付使用人數超越一卡通，並於2023Q1成為首家用戶規模突破600萬人的電支機構；2021年悠遊付使用人數超越玉山銀行與歐付寶；2022年甫開業的全支付與全盈支付，在集團通路資源的挹注下，2023Q1使用人數分別站上第3與第6名。純網銀方面，截至2023年第一季，LINE Bank、樂天銀行及將來銀行數位帳戶數量分別達148.8萬戶、15.9萬戶及29.6萬戶，其中LINE

台灣「電子支付與純網銀」產業地圖

2023/05/23

3個台灣「電子支付 & 純網銀」產業地圖新情報news！ 💡「電支雙雄」街口支付&一卡通使用人數雙雙突破560萬，「電支新星」全支付使用人數搶進TOP 3 💡 2022年電支匯兌業務年增103.5%最高，全支付2022Q4交易額超越一卡通&玉山銀行 💡純網銀商品走向多元化，蝦皮、綠界、拍付、LINE Pay、藍新、foodpanda晉身電支預備軍新版《電子支付機構管理條例》正式整合電子支付與電子票證外，一併擴增電子支付應用範疇及開放更多跨業合作空間，將電支商業模式自招募使用者、擴增支付點推進至更加完整的支付生態體系建構；此外，擁有通路與會員優勢的全支付(全聯)與全盈支付(全家便利商店)於2022年開業，加上龍頭業者街口支付、一卡通的持續深耕，共同支撐起台灣蓬勃發展的電支產業。

2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析

2023/05/08

3個「2018-2022台灣生活產業指數」新情報news！ 💡 2022年台灣生活產業指數：不動產關聯產業回落、疫後復甦紅利產業接棒 💡 北台灣生活產業指數：不動產一手市場、個人健身消費、美麗經濟指數成長居全台之冠 💡 中南部生活產業指數：不動產二手市場、百貨單店銷售、寵物消費、外食消費、夜生活經濟成長強勁生活產業發展緊扣商業消費景氣，為支撐民眾生活品質的重要基礎，惟其涵蓋業別豐富多元，難以單一產業類別做為代表。為呈現台灣消費者食衣住行等各類型產業趨勢，未來流通研究所與各關聯領域專家合作，彙整各產業中具關鍵性與獨特分析意涵之數據，針對25項生活產業指數進行持續追蹤(詳細數據查詢：未來流通研究所產業數據庫)。本次生活產業指數以2018至2022年為調查期間(2018年指數=100)，篩選其中10項主要反映2022年生活產業變化之指數進行分析，以呈現疫情前後台灣整體與各區域生活產業發展風貌。調查結果顯示，2018-2021年大幅翻漲的不動產關聯產業指數(含一手&二手市場)，2022年出現顯著回落；取而代之的則是百貨公司單店銷售、個人健身消費、外食消費以及服飾專賣單店銷售等具有疫情後復甦紅利的消費性業別指數迎來強勢增長，2022年成長幅度均逾18%。進一步分析地區性差異可以看到，北台灣不動產一手市場(新北市)、個人健身消費(桃園市)、美麗經濟(新北市)等指數成長幅度居全台之冠；中南部則以不動產二手市場(台南市)、百貨單店銷售(台中市/高雄市)、寵物關聯消費(台南市)、外食綜合消費(台中市)、夜生活經濟(台南市/高雄市)等指數成長最為強勁。不同城市間各項關聯指數的變化，反映出各地理區域間多元的生活風貌。

疫後復甦TOP 40：2022台灣「連鎖服務業」門店數排行

2023/04/10

3個「2022台灣連鎖服務業門店數排行TOP40」新情報news！ 💡 餐飲服務&觀光住宿：平價餐飲業門店數維持大幅領先，民宿/便當店/手搖飲店家數強勢增長 💡 綜合零售&專賣零售：便利商店家數首度超越服飾專賣店，中古汽車行/寵物用品店成長幅度顯著 💡 生活服務&休閒娛樂：美髮店/夾娃娃機店家數居冠，美甲美睫/自助洗衣/不動產仲介門店數翻漲「連鎖式經營」涵蓋直營連鎖(Regular Chain)、特許加盟(Franchise Chain)、自願加盟(Voluntary

疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行

2023/03/21

3個「2022台灣消費&生活產業成長率排行TOP40」新情報news！ 💡 專業服務&生活服務業：家事服務、電腦資訊課程、活動售票、代辦留(遊)學服務、學前教育、長者照護 💡 零售通路&運輸物流業：海洋水運、公路汽車客運、宅配快遞、金銀飾品零售、香水零售、中古汽車零售 💡 休閒娛樂&餐飲住宿業：藝術表演活動籌辦、電影院、特種娛樂服務、運動活動籌辦、露營住宿、餐館餐廳隨著台灣疫情管制措施逐步放寬，2022下半年起多項於疫情期間營運遭受重挫的內需消費及生活服務產業強勁反彈，加上消費者物價攀升同步墊高營業額，部分產業規模已經超越疫情前水準，創下歷史新高。未來流通研究所鎖定2022年台灣各項消費&生活產業成長率指標進行調查，並提出成長率TOP 40產業排名：本次入榜各項產業類別中，家事服務、海洋水運、電腦資訊課程、活動售票服務等業別不僅2022年迎來超過100%的增長幅度，疫情期間(2019-2022年)營運表現亦逆勢翻漲逾100%，為近年規模擴張最為迅速的產業類別。

台灣「跨境電商物流」產業地圖

2023/02/24

3個台灣「跨境電商物流」產業地圖新情報news！ 💡 疫情下跨境電商市場逆勢增長：綜合物流、國際承攬企業持續完善跨境服務生態圈 💡 大型集團投入帶動跨境EC倉儲成為產業成長焦點：中華郵政、遠雄自貿港、榮儲積極投注資源 💡 外資&本土新創投入+異業跨足推進產業多元發展：Return Helper、Spaceship、Shopline正式參戰 2022年台灣進口快遞小型包裹總金額再度創下新高，反映出近年因邊境管制措施而受到強力抑制的出境旅遊消費力已移轉至跨境電商市場。強勁成長力道亦吸引業者積極投入，根據財政部統計，自2017年推行跨境電商稅籍登記後，目前已累計逾143家跨境電商登記稅籍，意味著整體產業生態圈在疫情下仍逆勢成長。做為跨境電商關鍵的支援服務，在大型企業集團與新創業者的共同投入推進下，台灣跨境電商物流產業近年持續成長擴大。例如DHL國際快遞與全家便利商店、萊爾富、中華郵政i郵箱合作，在台建置超過6,000個跨境網購取貨點；中華郵政針對跨境電商需求推出國際e小包(ePacket)業務，目前適用範圍已擴大至全球21個國家與地區；做為中國大陸電商貨品轉進東南亞&歐美的主要集散地，遠雄港2022年投資6.93億元於桃園增建快遞二庫，完工後推估年營收可達8億元；長榮國際儲運旗下大園物流中心於2022Q2完工啟用，主攻電商貨物倉儲需求，招商率達100%，成為帶動營收強力增長的重要引擎之一；中菲行印尼跨境電商物流保稅倉於2021年正式營運，為當地唯一電商保稅倉等。

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

2023/02/21

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 進出口快遞小型包裹數量連續兩年衰退，但進口小型包裹總金額站上歷史新高 💡 2022Q4大型綜合電商海外流量衰退2.3%，但Pinkoi、博客來、露天市集、樂天市場等代表性業者仍持續攀升 💡 中國(含香港)、美國、日本3地跨境電商交易額達620.3億美元，再創新高紀錄台灣進出口快遞小型包裹以「跨境電商消費」為主要構成，其價量變化反映出跨境電商市場發展趨勢。2022年出口快遞小型包裹總金額年減4.1%，為2017年後首度下跌。雖然跨境電商出口成長力道平緩，但跨境電商進口市場規模於疫情下仍持續擴張。2022年進口快遞小型包裹總金額年增13.6%，再度站上歷史新高。強韌成長力道吸引多家本土大型電商集團與以日韓為首的外資企業積極來台布局。例如PChome以旗下PChomeUSA為主體，於露天網站推出集結12國的海外代購服務，並於2019年成立子品牌比比昂，布局日本代購代標跨境電商服務；日本上市集團BEENOS旗下跨境代購商Buyee及跨境物流轉運商tenso與台灣yahoo購物合作，提供日本電商跨境直購服務；韓國電商龍頭Coupang(酷澎)2022年在台推出跨境電商「火箭跨境」，提供以韓國商品為主力的快速跨境到貨服務；JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL則以「World

台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽

2023/02/14

3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news！ 💡 2022年整體零售業規模成長幅度創下2004年後新高，實體零售業復甦力道強勁 💡 百貨公司、免稅商店、服飾專賣銷售大幅反彈，電子商務&3C家電零售成長幅度顯著回落 💡 實體零售業網路銷售成長16.9%，傢俱家庭用品、服飾專賣、綜合商品零售業位居網路銷售額增幅TOP 3 受惠於疫情管制解封後強勁的消費反彈力道，2022年台灣零售業整體銷售規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2,815億元，不僅金額創下新高，7.43%的年增幅亦寫下2004年後近18年的新高紀錄。此外，2022年為台灣零售產業於疫情爆發後首度迎來全產業別正向成長，惟受到疫情後消費模式與偏好轉變影響，各業別間成長表現仍存在不小差異。未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如由圖中可以看到，2022年「百貨公司」佔整體「綜合商品零售業」規模比例為28.1%，而「綜合商品零售業」

台灣「生鮮與食品電商」產業地圖

2023/01/31

3個台灣「生鮮&食品電商」產業地圖新情報news！ 💡 基期墊高+疫後退燒：成長率顯著降低，台灣生鮮&食品電商市場回歸理性增長 💡 實體據點+短鏈物流：全聯、好市多、家樂福領軍，實體綜合零售企業成為生鮮電商強勁挑戰者 💡 利基優勢+會員經營：愛上新鮮、放心初等專賣電商平台穩健成長，支撐產業持續發展受到基期墊高及短期高漲的消費熱潮退卻影響，台灣「生鮮&食品」電商產業在歷經2020年逾21%的增長高峰後，2022年市場成長幅度回落至4.5%，不過2022年整體銷售額仍持續增至新台幣986億，代表市場仍具有穩定發展基礎，將歷經過熱增長後的產業重新推進穩定成長軌道。歸納疫情爆發至今的產業發展脈絡可以看到，台灣生鮮&食品電商市場在消費者偏好、人口分布特徵、家庭組成結構等基礎上，已逐漸形成獨特的市場區隔：一方面以傳統生鮮專賣電商平台為主，走向更加特色化、利基化、精準化的深度會員經營與市場區隔，專注於維持穩定的企業獲利與服務品質；另一方面則以新參戰的實體綜合零售通路企業為主，以線下生鮮供應鏈&門市據點結合短鏈物流，有效延伸服務覆蓋範圍，應用豐富的SKU、配送速度、與廉宜的價格優勢，搶進長期以來由電商平台&非店面零售主導的線上生鮮銷售市場。相對於不少亞洲主要市場面臨生鮮電商撤退潮的挑戰，上述兩股力量正凝聚成為支撐台灣生鮮&食品電商產業持續轉型、發展與成長的重要支柱。台灣生鮮食品電商產業於2010年前後逐步紮根成長，歷經十餘年發展後，市占結構與平台流量集中度均已逐步提高，但由於其鮮明的重資本特徵，整體產業仍持續面臨盈利壓力。未來流通研究所爬取彙整生鮮食品電商產業數據情報，繪製2022台灣「生鮮&食品電商」產業地圖，呈現主要業者經營數據&競合關聯，並歸納3項觀察重點，做為觀測台灣生鮮電商產業的重要參考佐證。

台灣「2022Q4購物季電商平台流量」解析

2023/01/30

3個「台灣2022Q4 購物季電商平台流量」新情報news！ ? 「TOP 10綜合電商平台」合計流量連續兩年下滑，2022Q4年減2.9% ? 「實體零售自營電商」流量穩健成長，Costco、誠品線上、IKEA、屈臣氏、全聯PXGo攀上新高 ? 「服飾鞋履專賣電商」流量零碎分散，UNIQLO一枝獨秀、新興品牌百花齊放本次「2022Q4購物季電商平台流量」除持續調查TOP

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