零售產業

台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測

2023/01/10

3個台灣「生鮮&食品電商」關鍵數據新情報news！ ? 2022年生鮮&食品電商產業規模增至986億，但成長率回落至4.5% ? 2022年主要「生鮮專賣電商」月均流量持續成長，鮮拾、SUPERBUY市集、愛上新鮮領先 ? 低溫宅配履約成本仍為產業擴張瓶頸，「超商冷凍店取」瞄準市場價格甜蜜點被稱為實體零售業最後防線的「生鮮&食品」商品，疫情期間網路銷售額大幅攀升，帶動台灣「生鮮&食品」電商滲透率自疫情前2019年的6.7%攀升至2021年達8.7%，產業規模同步自新台幣709億擴張至944億，除了生鮮專賣電商平台持續拉高資源投注外，也吸引各領域業者跨界參戰。不過，2022下半年後疫情降溫、各項管制措施大幅放寬，部分疫情期間的線上消費逐步回歸實體銷售通路，導致2022全年「生鮮&食品」電商產業規模成長率自2021年的9.5%大幅回落。不過，雖然在高經營成本及低盈利能見度挑戰下，包括台灣在內，不少亞洲主要市場均出現生鮮電商產業撤退潮，但仍有部分生鮮專賣電商業者及擁有生鮮供應鏈&門店優勢的實體零售業者，在長期累積的消費族群及獨特的利基競爭優勢基礎之上持續成長，例如統一集團旗下的鮮拾、營收成長快速的愛上新鮮&放心初、以及上線全台600家門店的全聯小時達服務等，成為台灣生鮮電商產業在逆境中向前邁進的中堅力量。此外，居高不下的低溫宅配履約成本，尤其在冷鏈物流費用、商品損耗率、重配率及退貨率等環節，仍然是生鮮電商產業擴張的主要瓶頸。而疫情期間3大超商以「冷凍店取」限時優惠價格切入市場，精準扣合每單消費金額千元以下的市場價格甜蜜點，成為加速產業發展的關鍵助力。未來流通研究所針對台灣「生鮮&食品電商產業」關鍵數據進行調查，分析生鮮食品電商產業規模、成長率、產業結構，以及生鮮食品電商滲透率、主要生鮮專賣電商流量排名、低溫宅配履約成本敏感性分析等重要指標，並提出生鮮食品電商產業規模預測，應用關鍵數據勾勒整體產業發展風貌。

2022台灣「零售電商及快遞宅配業」疫後復甦解析

2022/12/28

4個「台灣零售電商&快遞宅配業成長率」新情報news！ ? 強勢成長業別：快遞宅配、普通倉儲、中古汽車、進口家具、寵物用品 ? 復甦反彈業別：自販機、服飾專賣、百貨公司、珠寶零售、免稅商店、烘焙食品 ? 穩定剛需業別：直銷/電視電台購物、美妝藥局、便利商店、3C家電 ? 疫情受益業別：電子購物、超級市場、量販賣場、居家修繕用品、新車零售疫情期間營運遭受嚴重衝擊的旅遊零售、百貨商場等業別，在2022年後各項管制逐步放寬、實體場域消費人潮回流的帶動下，重新獲得成長動能；另一方面，疫情期間規模翻漲的電子商務業，受基期墊高及消費重回實體的趨勢影響，成長幅度顯著回落。

台灣TOP 2「零售生態圈」產業地圖

2022/12/13

3個「2022台灣TOP 2零售生態圈」新情報news！ ? 關鍵併購+策略結盟：台灣零售業形成產業生態圈共生風貌 ? 疫後零售集團新戰場：OMO全通路、電子支付&數位會員、自有品牌 ? 外部科技業者參戰：零售科技、數位工具整合加速產業共通性成長 2020年後，台灣零售業進入劇烈的產業地殼變動時期，不僅多項主要次產業別規模變化幅度寫下近10年新高，大型企業併購項目與通路間策略性聯盟亦陸續湧現。做為規模龐大的內需消費市場標誌，台灣零售業正以大型零售集團間的資本併購及策略結盟為核心，延伸鋪展成為規模更大、涵蓋範圍及影響層面更加廣泛、參與業態更加豐富多元的生態圈競合風貌。各家品牌及周邊企業則在持續滾動成長的生態圈中，各自定錨最佳生態棲位(Ecological

2022台灣零售及電商產業地殼變動：實體復甦

2022/11/22

3個「2022台灣零售&電商產業地殼變動」新情報news！ ? 整體實體零售業復甦：服飾、百貨、家俱家飾、美妝藥局成長率創下近10年新高 ? 疫情受益產業規模成長趨緩：電商、3C家電、量販、超市漲幅回落 ? 疫情驅動零售業邁向集中化：中小型獨立門店撤離，大型連鎖集團加速擴張 2022年受惠於全球疫情趨緩、各國市場解封，實體零售業迎來報復性消費的復甦訊號。2022年前三季台灣實體零售業規模年增幅高達8.68%，不僅高於同期電商產業7.54%的成長表現，更是2004年同期以來實體零售業最高成長率，寫下18年來新高。不僅如此，疫情下多項零售次產業別規模劇烈變化、產業版圖加速移動，構成台灣零售產業地殼變動活躍時期：例如電商產業於2019年晉身全台第3大綜合零售通路；2020年便利商店首度成為營業規模最大的綜合零售通路別；2022年百貨業迎來強勁消費復甦動能，極有可能重新站上最大綜合零售通路寶座；3C家電零售業、家俱家飾零售業於疫情期間扭轉長期衰退的市場走勢，展現亮眼成長績效；美妝藥局零售業同樣在疫情下取得歷年最高營收規模；服飾專賣零售業更在報復性消費推進下，2022年前三季產業規模年增25.73%，創下1999年統計以來同期最高成長幅度。 2019年後受疫情影響，導致多項零售業別規模劇烈變化，產業版圖加速移動，構成台灣零售產業地殼變動活躍時期。未來流通研究所提出「2022台灣綜合零售&電商產業地殼變動」，分析近10年主要零售次產業別規模變化，並歸納重點事件，做為觀測產業長期趨勢變化之重要參考。

2021台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

2022/11/15

3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！ 💡 零售業商品結構疫情下劇變：食品類佔比重回第一、3C&家電商品佔電商通路銷售比例達47.3% 💡 TOP3銷售商品類別差異顯著：超商&藥妝業銷售商品CR3逾86%、超市&量販業食品類佔比大幅增加 💡 核心商品結構持續轉變：百貨業餐飲化、藥妝業食品化、超市&量販業一站式購足化「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物渠道偏好，同時也是構成零售業各次產業間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。 2021年台灣首度實施三級警戒措施，零售各次產業面臨強烈衝擊，不僅核心銷售品類結構展現劇烈變化，也成為觀測零售產業於非常態性消費情境下商品銷售比例變化的絕佳時點。例如疫情下民眾以自煮料理取代外出用餐以及大量囤購食品類的消費趨勢，拉高2021年食品類銷售佔比，超越汽機車&零件類，重新奪回整體零售業銷售佔比冠軍。其中食品銷售佔比逾50%的超市與量販通路，成為疫情下獲益最顯著的實體零售通路；而受惠於遠距辦公與線上教學風潮，三級警戒期間3C及家電類商品短期需求爆發，則帶動電商通路3C&家電類商品銷售佔比增至47.3%；此外，在消費模式轉變的推進下，不少零售通路核心商品結構亦同步變化，例如餐飲服務已成為百貨業銷售佔比第2高的類別，超市&量販業則朝向家電、家具雜貨、美妝、藥品等一站式購足的方向發展。進一步觀察各零售次產業別前3大品類佔整體商品銷售結構比例可以發現，各通路間差異十分顯著。其中銷售品類集中度最高的便利商店&藥妝藥局通路，2021年前3大銷售商品合計佔比(TOP3

疫後世代：2019-2021全球「電商滲透率」疫情前後比較

2022/10/25

3個「2019-2021 全球電商滲透率」新情報news！ ? 疫情下各國電商滲透率顯著提高：英國超越南韓成為全球之冠、美國及中國微幅回落 ? 大型電商領導企業規模快速擴張：全球9大電商成長78.1%、台灣6大電商成長43.8% ? 2030台灣電商滲透率成長推估：2030年滲透率有機會達20.1%，新增NTD 5,100億網路零售額全球實體零售產業於2019-2021年疫情期間遭受嚴峻打擊，不少零售業者在疫情下大舉強化網路銷售布局，加上多國政府將電子商務視為零售產業疫後轉型方案與新型態貿易基礎設施，紛紛提出各項輔導方案及消費振興措施，推動電商滲透率顯著提高。根據各國主管機關統計，2021年英國、南韓、中國大陸等領先市場電商滲透率均已站穩20%以上。疫情下高漲的需求預期及資本市場關注，不僅有助於電商關聯新創企業獲取資源進行快速擴張，大型領導企業亦同步取得亮眼營收成長表現：統計全球9家代表性電商企業營收，2021年合計營業規模約8,688億美元，與疫情爆發前的2019年相較，漲幅高達78.1%。

2021中日台「B2C與C2C電商20企業」經營數據排行

2022/10/24

3個2021中日台「B2C & C2C電商20企業」經營數據排行新情報news！ ? 中港電商產業：京東、阿里巴巴、蘇寧易購獲利指標惡化，拚多多首年轉虧為盈 ? 日本電商產業：mercari營收成長率居冠，ZOZO & MonotaRO獲利強勁 ?

2018-2021台灣「生活產業指數」疫情前後比較

2022/10/17

3個「2018-2021台灣生活產業指數」新情報news！ ? 2018-2021台灣生活產業指數：不動產關聯產業疫情中創下歷史新高、疫情受災服務業尚未回暖 ? 北台灣生活產業指數：新北不動產一手市場漲幅249.1%位居全台第1、桃園個人健身產業指數增幅為6都之冠 ? 中南部生活產業指數：台中超市單店銷售額領先全台、高雄為6都唯一夜生活產業成長地區生活產業發展緊扣商業消費景氣，為支撐民眾生活品質的重要基礎，惟其涵蓋業別豐富多元，難以單一產業類別做為代表。為呈現台灣消費者食衣住行等各型態產業趨勢，未來流通研究所與各關聯領域專家合作，彙整具各產業類型代表性與特色意涵之數據，提出10項生活關聯產業指數，並預計持續擴充分析覆蓋範疇，以呈現台灣整體與各區域生活產業發展風貌。本次生活產業指數以2018至2021年為調查期間，以全面觀測台灣疫情前後產業動向與市場變化：調查結果顯示，不動產關聯產業於疫情期間仍維持強勢增長，不動產一手&二手市場指數於6都均拿下成長幅度冠軍。尤其新北市近年受惠於多項大型造鎮級建案及相對廉宜的房價優勢，使當地成為首購族購屋熱區，2018至2021年不動產一手市場漲幅位居全台第1。各項生活關聯業態中，停車場數量、超市單店銷售額、寵物關聯產業、個人健身產業指數均展現長期穩健上揚走勢，反映出在台灣高度城鎮化(2021年6都人口佔比達69.4%)的推進下，逐步成熟的都會區生活商圈以及民眾生活風格的轉變，為特定支援設施與服務型態構成穩定成長的發展基礎。另一方面，調查結果亦顯示，夜生活產業、外食綜合產業、以及美麗經濟產業(美容美髮、美體按摩等)遭受疫情嚴峻衝擊的明確走勢。而不同城市間各項關聯指數的變化，也反映出地理區域間多元歧異的生活風貌。

台灣「零售業數位行銷工具」產業地圖

2022/09/13

3個台灣「零售業數位行銷工具產業地圖」新情報news！ ? 指標型企業積極採用：大型零售集團領軍，數位行銷解決方案應用邁向普及化 ? 資訊、社群、電信巨擘強勢跨足：策略結盟、資本合作、自主發展，MarTech成為大型集團轉型突破口 ? 新創業者戰果豐碩：獲資本市場支持並積極推展海外業務，新興技術應用百花齊放根據We are social