零售產業

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

2022/03/28

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ ? 2021進口快遞小型包裹數量首度衰退4.9%：開罰拆單避稅、取消併袋通關、管控快遞總量 ? 旅遊零售市場轉移至跨境電商：跨境物流品質成為消費者首要關注因素 ? 台灣代表性跨境出口電商平台：Pinkoi、博客來、露天拍賣&PChomeSea 台灣進口快遞小型包裹量以「跨境電商消費」為主要構成，過去10年規模高速成長，2010至2020年期間成長幅度高達551%。不過，2021年受多項政策性管制措施介入影響，進口總量首度創下年減4.9%的衰退走勢。即使如此，2021全年進口及出口快遞小型包裹總金額仍持續創下歷史新高，進口快遞小型包裹每件平均單價亦迎來首度反彈回升的轉捩點。疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，直接呈現在更多元的商品購買偏好增強之上，食品雜貨、服飾鞋履、美妝保養品等品項更是顯著受惠。此外，消費者對於跨境電商配送服務的重視程度也同步升至新高，是否提前揭露物流費用、是否提供滿額免費配送、是否提供可信賴的退貨機制等服務均十分關鍵。台灣部分電商平台亦掌握此波成長契機，推升海外流量比例至新高水準，包括Pinkoi、博客來、露天拍賣以及採海外落地營運模式的PChomeSea均展現出優異績效。未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，提出歷年「跨境快遞小型包裹」進出口件數&平均單價、疫情下跨境電商購買商品類型偏好變化、消費者對各項跨境電商配送服務的重視程度、以及2021台灣電商平台海外流量佔比TOP5等關鍵指標，做為掌握產業變化動向的參考基礎。

2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行

2022/03/15

3個「2021台灣消費&生活產業TOP20變化排名」新情報news！ ? TOP20 成長產業類型：海空貨運&倉儲、新居家生活消費、數位行銷&通路銷售 ? TOP20 衰退產業類型：實體休閒&內用餐飲、大眾運輸&旅行、疫後退燒產業 ? 2018至2021年成長趨勢產業：不動產相關、專業訓練、美麗商機、寵物周邊、高齡社會 2021年5月台灣啟動全境三級警戒措施，導致部分消費與生活產業營收遭受重挫。不過第四季疫情趨緩後，諸多內需服務業強勁反彈，使2021全年消費&生活產業歷經更為劇烈的動盪變化。

2021台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行

2022/02/25

4個「2021台灣生鮮食材&快速消費品FMCG進口量變化」新情報news！ ? 產區極端氣候、供應鏈受阻、市場消費下滑：咖啡豆近9年進口量首度衰退 ? 海外旅遊採購移轉至進口商品消費：巧克力等境外觀光熱門採買商品進口量增加 ? 疫情新生活型態帶動：運動、家居、烹飪相關商品進口走揚 ? 長期增長走勢翻轉：冷凍牛肉等生鮮食材進口規模罕見下滑台灣為高貿易依存度的海島型經濟體，擁有對於進口商品具備高接受度的消費群體，加上近年大型零售通路及貿易商社積極引進海外商品銷售，使進口商品在消費市場中的重要性與知名度逐年攀升，商品結構亦趨於豐富多元。

台灣實體零售「快商務」產業地圖

2022/02/22

3個台灣實體零售「快商務」產業地圖新情報news！ ? 快商務模式帶動2021台灣實體零售網路銷售額年增36.5%，再創歷史新高 ? 超商、超市、量販為快商務3大板塊，藥妝、家居、寵物、烘焙為增長新星 ? 2021年投資額大增至192億美元，快商務成為全球大型VC與機構投資新戰場 2021年台灣實體零售網路銷售額首度突破1千億元，年增36.5%至新台幣1,219億元，成長幅度顯著高於同期間電子商務產業18.3%的成長表現。支撐實體零售業線上銷售高速成長的關鍵基礎之一，在於近兩年快速普及的「快商務」模式。實體零售業者立基於綿密的線下門店網絡、豐富銷售品項與長期累積的店配供應鏈優勢，結合到宅服務的快商務模式，形成反攻線上銷售市場的關鍵優勢，被稱為實體零售業者「關鍵戰略資產的回歸」。部分業者更進一步自建店倉合一的快速配送服務，結合線上線下消費數據與會員資料，打造出極具優勢的全通路營運基礎，成為近年台灣零售產業最受注目的趨勢之一。未來流通研究所爬取彙整實體零售業導入快商務模式關聯數據情報，繪製2022台灣「實體零售快商務」產業地圖，並結合全球快商務新創企業融資金額關鍵數據，進一步歸納3項趨勢重點，做為觀測快商務模式發展脈絡的重要參考佐證。

台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽

2022/02/08

3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news！ ? 2021年台灣整體零售業回暖，但實體零售業佔比將首度跌破90% ? 超商產業面臨2009年來最低增長速度、3C家電零售業顯著成長 ? 實體零售業網路銷售額增幅再創新高，「綜合零售業」&「食品飲料業」漲勢最為強勁 2021年台灣零售業在疫情下展現出堅韌成長力道，整體產業規模年增3.26%，遠高於2020年疫情爆發初期僅0.19%的增長幅度，同時也是自2011年以來最高的單年成長率，反映出疫情下零售產業營運基礎穩定度提高，整體規模恢復至長期成長區間。隨整體零售業規模成長，各次產業別間的發展差異亦持續擴大，其中最顯著的即為實體零售業佔整體零售業規模比例正快速下滑，預期2022年實體零售業佔比將可能首度跌破90%。不過，實體零售企業也在疫情期間快速轉向網路銷售經營，不僅大舉進軍電子商務市場，也活用結合實體據點與網路銷售的「快商務」模式，做為實體零售集團全通路布局的發展契機。2021年台灣實體零售業網路銷售金額與成長幅度雙雙創下新高，顯示網路銷售已成為實體零售企業共同奔赴的下一個關鍵戰場。未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，以快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。

台灣「低溫食品&冷鏈物流」關鍵數據解析

2022/01/27

3個台灣「低溫食品&冷鏈物流」關鍵數據新情報news！ ? 2015-2020年台灣低溫食品產業規模大幅成長，2020年產值寫下歷史新高 ? 2020年低溫車輛數&低溫倉儲營業規模同創新高，拉動地產、設備、商用車及投融資需求 ? 2022-2023年農委會規劃投入126億，加速推動低溫「生產物流」建設冷鏈物流使用率及覆蓋率不僅與該地區食品安全及流通管理技術的先進程度緊密相關，同時也是支撐各級產業規模化與高品質市場供給的重要基礎，因此經常成為已開發國家在民生消費領域的關鍵重點政策方向。近年在市場持續發展以及疫情對於民眾生活型態的大幅影響下，台灣低溫食品與冷鏈物流產業也同步迎來高速成長機會。銷售物流(Sales Logistics)方面，台灣消費者食材及食品採購渠道快速轉向量販、超市、超商等現代化通路。產成品自工廠、生鮮裁切廠或中央廚房起運後，經由標準化冷鏈物流配送至門店的比例持續提升。此外，疫情下在宅料理頻率提高，加上生鮮電商快速發展，最後一哩冷鏈宅配需求規模也不斷擴大，近年在特殊節慶期間的低溫運能甚至供不應求，吸引業者積極投入布局。

台灣「食品與醫藥冷鏈物流」產業地圖

2022/01/25

3個「台灣食品&醫藥冷鏈物流產業地圖」新情報news！ ? 冷鏈物流需求規模急遽擴增，業者大舉拉高資本投入 ? 快遞宅配&超商業者參戰，全力搶佔最後一哩低溫配送商機 ? 疫情下低溫醫藥物流高速增長，3PL綜合物流企業積極跨足在低溫食品市場高速成長及疫苗運輸需求勁揚帶動下，主運低溫食品(包含蔬果、畜禽肉、水產品、乳製品、冷凍/冷藏加工食品、等)及醫藥品(疫苗、注射針劑、口服/外用藥品、血液製品等)的冷鏈物流需求規模大幅成長。2020年全台約8.1萬輛營業貨車中，約9,680輛貨車有載送低溫商品，年成長幅度高達41.9%，佔全台營業貨車數量比例同步攀升至12.0%，年增3.5個百分點。若與2017年相較，有載送低溫商品車輛數更翻漲超過1倍，反映出台灣冷鏈物流市場規模強勁的成長動能。冷鏈物流不僅為農產品與低溫食品朝向規模化與高品質化發展的重要支柱，也是疫苗等醫藥製品全鏈儲運過程品質管控的關鍵。由於具備高外部效益，冷鏈物流為各國政府與國際組織近年施政重點。台灣冷鏈物流產業以大型3PL低溫物流B2B/B2C儲運與1PL集團自建低溫物流為主體，近年在疫情影響下，低溫物流B2C/C2C宅配、低溫空運倉儲、低溫醫藥物流領域重要性顯著提升。吸引業者加速布局低溫物流園區/低溫倉儲、低溫幹線運輸、低溫城市配送等業務，共同構成台灣低溫運配產業風貌。未來流通研究所爬取彙整台灣冷鏈物流產業數據情報，繪製2022台灣「食品&醫藥冷鏈物流」產業地圖，透過資訊圖象呈現冷鏈物流產業各領域主要業者經營數據與競合脈絡，並進一步歸納出3項觀察重點，做為觀測冷鏈物流產業的重要參考佐證。

台灣2021Q4購物季電商平台流量解析

2022/01/17

3個「台灣2021Q4 購物季電商平台流量」新情報news！ ? TOP 10電商平台2020Q4流量暴增19.2%後，2021Q4年減5.6% ? 設計商品購物網站Pinkoi首度入榜，海外流量優勢顯著 ? TOP 10電商平台「搜尋流量」佔比最高、「社群流量」持續增長

台灣觀光餐飲及休閒娛樂業疫後成長率矩陣

2021/12/29

4個「台灣觀光餐飲&休閒娛樂業成長率」新情報news！ ? 剛性需求產業：CAGR>5%；疫情下YoY>0% ? 脆弱成長產業：CAGR<5%；疫情下YoY<0% ? 疫後強彈產業：CAGR>5%；疫情下YoY<-15% ? 疫後重災產業：CAGR<5%；疫情下YoY<-15% 2020至2021年全球實體服務業營運在疫情下遭受重創，其中「觀光餐飲&休閒娛樂產業」成為受災最嚴峻的服務業別，與屢創新高的的金融資本市場及製造供應鏈形成兩極化發展。所幸隨疫苗施打覆蓋率提升及疫情控制趨穩，2021年第四季開始台灣消費市場再度迎來強勢反彈。從餐廳聚餐、本土觀光旅遊到健身中心，消費者逐步回流，為2022年內需消費景氣重新點燃成長的火苗。

2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

2021/12/14

? 零售業商品結構近5年變化劇烈：汽機車銷售佔比持續擴大、電商服飾佔比顯著下滑 ? TOP3商品類別差異顯著：超商銷售品類集中度最高、超市與量販銷售商品結構最為相近 ? 核心商品結構轉變：百貨業餐飲化、量販業3C家電化、藥妝業食品化「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物通路偏好，更構成零售業各次產業間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。台灣整體零售業銷售商品結構與各次產業別核心銷售品類在2015至2020年5年周期間出現劇變：例如百貨業為迎戰電子商務的高速成長，大幅拉高餐飲服務營收佔比；量販業積極擴大3C家電賣場面積並結合宅配服務，有效提升高單價商品銷售比例；超商業藉由納入彩妝清潔用品、超市業以提升家電與服飾用品銷售比例等方式，實行商品結構多元化策略；藥妝業則拉高食品類商品銷售比例，並跨足居家修繕與生活用品補給服務。未來流通研究所彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式精確呈現各零售次產業別之核心銷售商品組成，包括整體零售業、綜合零售業、百貨業、超市業、超商業、量販業、免稅店業、藥妝藥局業及電子商務業等。並藉由分析2015-2020年間商品結構比例變化、結合TOP3商品集中度(CR3)指標，協助會員全面掌握零售各業別關鍵銷售變化。登入會員即可下載完整圖解情報

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