旅遊產業

台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽

2023/11/09

3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！ 💡 2022年整體產業規模達NT$2.02兆，最後一哩&外送平台規模翻漲，帶動快遞外送業3年期間強勢增長79.49% 💡 航空運輸、陸地客運業營業規模尚未完全復甦，公車客運、空運輔助業持續面臨虧損 💡 汽車貨運、海洋水運、航空運輸營業支出額最高，海運承攬、快遞外送、空運承攬支出金額增長幅度最顯著在產業經濟研究領域中，物流&交通產業屬於領先指標(Leading Indicator)型產業。其中物流業掌握供應鏈運能及存貨水位，對於整體產業景氣具有一定程度的預先判斷參考價值，例如陸地運輸業緊扣內需產銷變化、海空運&報關承攬業為衡量進出口貿易走勢的關鍵輔助指標、交通業則是觀察民眾進行工作通勤、觀光消費等活動時的參考基礎。因此，比較疫情前後物流&交通業營業規模、各次產業組成結構與變化幅度等關鍵數據，有助於更加全面了解疫情後台灣整體社會經濟與產業變化趨勢。 2022年台灣物流&交通產業規模達新台幣2.02兆元，與2019年疫情前相較增長36.92%，不過各細部領域營運表現受疫情影響，展現兩極化發展走勢。例如在海洋水運業強勢增長帶動下，2022年整體水上運輸業營收貢獻度創下27.6%新高，首度超越陸地運輸及運輸輔助業，成為物流&交通業中佔比最高的次產業別；受惠於半導體、科技產品、汽車、跨境電商包裹貿易景氣熱絡帶動，貨運承攬業規模較2019年大幅增長122.00%，推升整體運輸輔助業營業額增長59.88%；此外，快遞外送業在近年外送平台與電商包裹最後一哩配送需求快速成長的推進下，營業規模較疫情前增長79.49%，一舉突破980億元大關。

台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析

2023/09/26

3個「台灣流通 & 生活服務業勞動力變化」新情報news！ 💡 2019H1-2023H1全台服務業平均薪資成長7.7%，海運航空、鐵道捷運、醫療保健、快遞業展現較高薪資水準 💡 新北市服務業雇用員工數居全台之冠，批發零售業佔六都服務業雇用員工數比例均逾20% 💡 住宿餐飲業職缺率於疫情後創下新高，製造業、批發零售業、醫療保健業為近五年大專生就業流向TOP 3

台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析

2023/09/13

4個2012-2022台灣「家庭消費結構」六都數據解析新情報news！ 💡 家庭基礎消費：近10年每戶消費總額成長14.7%達83.5萬元、醫療保健支出翻漲40.4% 💡 民生通路消費：近10年每戶超市消費額成長67.0%最高、台北市超商&超市每戶消費額均突破10萬元 💡 餐飲/休閒文化消費：休閒文化類消費額持續受疫情影響、餐飲住宿類每戶消費額達11.5萬元再創新高 💡 新興經濟消費：在宅經濟、健身經濟、寵物經濟成長表現亮眼，台北/台中/台南分居各類型每戶消費金額最高家庭消費結構的長期變化不僅精確反映出各類型消費市場規模的消長，亦為觀測消費偏好轉變、消費族群異動以及新興經濟發展的重要指標。此外，以總體數據結合六都地區消費數據變化，更能夠進一步呈現地域消費重心的差異與特色。

台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖

2023/08/22

3個台灣「軌道經濟」百貨 & 商場產業地圖新情報news！ 💡 疫後復甦：2023H1整體軌道客運收益創下新高、人流量與歷史高點仍相距7.1% 💡 現況發展：單月人流量逾200萬人次之超級站點合計10站、逾100萬人次站點合計59站，高鐵人流量增幅最高 💡 未來布局：冠德、潤泰、日勝生、三井不動產等大型集團領軍，軌道經濟生活圈遍地開花軌道運輸為支撐現代化都市交通與貨物流動的重要基礎，有效緩解都會區交通擁塞壓力外，亦為帶動地方區域經濟發展的重要引擎，更進一步形成被稱為「軌道經濟」的特殊經濟體系。「軌道經濟」係指將大眾運輸系統做為城市發展主軸，以交通場站及車站為核心，結合站點周邊與軌道沿線土地進行高效率、高價值的開發與運用，納入商業、辦公、旅館、娛樂、休憩、長照、公共住宅等設施，藉此提高土地開發與公共設施配置效益。

2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜

2023/07/27

3個台灣2022「餐飲&觀光」產業市佔率新情報news！ 💡 吃到飽&內用聚餐型餐飲業迎來消費復甦：饗賓、乾杯、豆府、亞洲藏壽司、星巴克市佔提升幅度最高 💡 觀光旅館&團膳空廚業揮別疫情陰霾：萬豪、君悅、美福、晶宴、新天地成長最快，空廚業景氣全面復甦 💡 旅行服務業&遊樂園業觸底反彈：大型跨境旅行社業者快速復甦，國旅效益擴散至遊樂休憩領域餐飲&觀光產業為支撐民間消費成長的重要基礎，不僅乘載大量就業人口，同時也是台灣服務業輸出海外的重點箭頭。2023上半年住宿及餐飲業平均就業人數達86.8萬人，較2022同期增加2.9%，其中受僱員工達59.0萬人，年增幅達4.5%。兩項指標數值均寫下歷年新高外，增幅亦為2014年後新高。此外，歷經2020-2022年疫情期間市場極端化的壓力測試，餐飲業者藉由導入多元科技工具、風險趨避化加盟模式設計、強化數位行銷&網路銷售能力等策略進行應對，以更加強健的營運能力邁向疫後市場。整體而言，2022年餐飲&觀光產業在疫後消費復甦的拉動下，產業規模觸底反彈，但各領域回升幅度存在顯著差異：餐飲業態迎來全面成長，多數業別規模超越2019年疫情前水準外，不少代表性業者營收更創下歷史新高，其中以吃到飽&內用聚餐型業者成長力道最為強勁。例如饗賓餐旅營收翻漲51.5%，奪下餐廳&吃到飽業別第2高。此外，乾杯集團、豆府集團、雲雀國際、亞洲藏壽司、全家國際餐飲等內用型餐飲業者營收年增幅均逾30%，同步推升市佔率成長。不過另一方面，觀光旅館、宴會廳&團膳空廚、遊樂園、旅行&周邊服務業、視聽娛樂業等觀光遊樂關聯產業，雖然2022年產業規模亦大幅增長，但仍遠低於2019年疫情前水準。例如2022年旅行&周邊服務業總體規模僅達2019年2,249億元的21%，顯示疫情後市場景氣雖逐步回暖，但整體產業體質尚未迎來全面康復。未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，定期發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲及觀光產業的判讀基礎。此外，因產業特性及代表性業者跨業經營趨勢，本年度首次合併餐廳&吃到飽業、快餐速食業&早餐店業，進行市佔率共同調查，以更精準掌握關聯業者多元版圖布局成效。

疫後復甦TOP 40：2022台灣「連鎖服務業」門店數排行

2023/04/10

3個「2022台灣連鎖服務業門店數排行TOP40」新情報news！ 💡 餐飲服務&觀光住宿：平價餐飲業門店數維持大幅領先，民宿/便當店/手搖飲店家數強勢增長 💡 綜合零售&專賣零售：便利商店家數首度超越服飾專賣店，中古汽車行/寵物用品店成長幅度顯著 💡 生活服務&休閒娛樂：美髮店/夾娃娃機店家數居冠，美甲美睫/自助洗衣/不動產仲介門店數翻漲「連鎖式經營」涵蓋直營連鎖(Regular Chain)、特許加盟(Franchise Chain)、自願加盟(Voluntary

台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

2023/03/29

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news！ 💡 2022觀光旅館迎來全面復甦：整體產業規模大漲35.0%，本土旅客入住人次首度突破800萬 💡 高度依賴本土旅遊、區域間復甦差異大：南投縣平均房價15,151元再創新高，台北市住用率43.0%持續偏低 💡 平均客房收益(RevPAR)大幅提升：涵碧樓、瑞穗天合、北投麗禧蟬聯TOP 3，大型集團資本布局湧現受疫情影響，2020及2021年台灣觀光旅館產業規模分別重挫32.4%及16.4%，營業總額降至新台幣338.6億，創下近21年來新低紀錄。不過，2022年受惠於疫情管制措施放寬以及本土旅遊熱潮，市場景氣逐步復甦，觀光旅館整體產業規模年增35.0%至新台幣457.3億元(住房收入年增51.1%%至197.0億、餐飲收入年增23.5%至207.8億)，服務旅客總量攀升至938萬人次。雖然各項數值與2019年疫情前相較仍存在逾20%的差距，不過在市場回暖預期下，不少大型集團已積極展開投資布局及人力招聘作業。此外，由於部分風景區指標性高價觀光旅館調漲住房價格(例如嘉義縣觀光旅館平均房價年增34.1%、屏東縣年增22.7%、澎湖縣年增21.3%等)，帶動2022年全台觀光旅館平均住房價格較2021年攀升11.0%至4,195元，超越疫情前2019年3,756元的水準。進一步分析住用率及平均房價指標可以看到，以位於觀光風景區等本土旅遊熱區的業者表現最為亮眼，例如南投縣觀光旅館平均房價年增9.3%至15,151元新高，遠高於全台平均房價水準，住用率提升幅度則以澎湖縣年增27.0個百分點最為顯著。然而另一方面，都會區觀光旅館平均房價與住用率指標仍普遍低於疫情前水準，其中台北市、高雄市、桃園市觀光旅館住用率均低於46%。都會區與風景區旅館間顯著的復甦差異，反映出現階段整體觀光旅館產業營運高度依賴本土旅客的顯著趨勢。

疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行

2023/03/21

3個「2022台灣消費&生活產業成長率排行TOP40」新情報news！ 💡 專業服務&生活服務業：家事服務、電腦資訊課程、活動售票、代辦留(遊)學服務、學前教育、長者照護 💡 零售通路&運輸物流業：海洋水運、公路汽車客運、宅配快遞、金銀飾品零售、香水零售、中古汽車零售 💡 休閒娛樂&餐飲住宿業：藝術表演活動籌辦、電影院、特種娛樂服務、運動活動籌辦、露營住宿、餐館餐廳隨著台灣疫情管制措施逐步放寬，2022下半年起多項於疫情期間營運遭受重挫的內需消費及生活服務產業強勁反彈，加上消費者物價攀升同步墊高營業額，部分產業規模已經超越疫情前水準，創下歷史新高。未來流通研究所鎖定2022年台灣各項消費&生活產業成長率指標進行調查，並提出成長率TOP 40產業排名：本次入榜各項產業類別中，家事服務、海洋水運、電腦資訊課程、活動售票服務等業別不僅2022年迎來超過100%的增長幅度，疫情期間(2019-2022年)營運表現亦逆勢翻漲逾100%，為近年規模擴張最為迅速的產業類別。

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

2023/02/21

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 進出口快遞小型包裹數量連續兩年衰退，但進口小型包裹總金額站上歷史新高 💡 2022Q4大型綜合電商海外流量衰退2.3%，但Pinkoi、博客來、露天市集、樂天市場等代表性業者仍持續攀升 💡 中國(含香港)、美國、日本3地跨境電商交易額達620.3億美元，再創新高紀錄台灣進出口快遞小型包裹以「跨境電商消費」為主要構成，其價量變化反映出跨境電商市場發展趨勢。2022年出口快遞小型包裹總金額年減4.1%，為2017年後首度下跌。雖然跨境電商出口成長力道平緩，但跨境電商進口市場規模於疫情下仍持續擴張。2022年進口快遞小型包裹總金額年增13.6%，再度站上歷史新高。強韌成長力道吸引多家本土大型電商集團與以日韓為首的外資企業積極來台布局。例如PChome以旗下PChomeUSA為主體，於露天網站推出集結12國的海外代購服務，並於2019年成立子品牌比比昂，布局日本代購代標跨境電商服務；日本上市集團BEENOS旗下跨境代購商Buyee及跨境物流轉運商tenso與台灣yahoo購物合作，提供日本電商跨境直購服務；韓國電商龍頭Coupang(酷澎)2022年在台推出跨境電商「火箭跨境」，提供以韓國商品為主力的快速跨境到貨服務；JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL則以「World

2022台灣「觀光餐飲及休閒娛樂業」疫後復甦解析

2022/12/21

4個「台灣觀光餐飲&休閒娛樂業疫後復甦」新情報news！ ? 強勁成長產業：藝文展覽、運動籌辦、高爾夫球場、健身房 ? 復甦反彈產業：工商展覽、觀光旅館、遊樂園、音樂展演、吃到飽餐廳 ? 疫後疲弱產業：KTV、夜店、理容院、特種服務業、酒吧&餐酒館 ? 穩健成長產業：餐廳、咖啡館、早餐店、連鎖速食、民宿、美甲美睫 2022年後各項疫情管制逐步放寬、實體場域消費人潮回流，台灣觀光餐飲&休閒娛樂產業陸續迎來復甦曙光。同步觀察疫情期間及疫情趨緩後的產業營運表現，不僅有助於觀察分析各業別景氣抵禦及復甦反彈能力，也能夠做為判斷各業別回復至長期成長軌道時程之推估基礎。

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