3個「2022台灣TOP 2零售生態圈」新情報news！ ? 關鍵併購+策略結盟：台灣零售業形成產業生態圈共生風貌 ? 疫後零售集團新戰場：OMO全通路、電子支付&數位會員、自有品牌 ? 外部科技業者參戰：零售科技、數位工具整合加速產業共通性成長 2020年後，台灣零售業進入劇烈的產業地殼變動時期，不僅多項主要次產業別規模變化幅度寫下近10年新高，大型企業併購項目與通路間策略性聯盟亦陸續湧現。 做為規模龐大的內需消費市場標誌，台灣零售業正以大型零售集團間的資本併購及策略結盟為核心，延伸鋪展成為規模更大、涵蓋範圍及影響層面更加廣泛、參與業態更加豐富多元的生態圈競合風貌。各家品牌及周邊企業則在持續滾動成長的生態圈中，各自定錨最佳生態棲位(Ecological
4個2013-2022台灣消費者物價指數細項商品變化TOP60新情報news！ ? 生鮮食材 & 加工食品：全球原物料價格飆漲，2022/06「食材食品」短期CPI漲幅居冠 ? 外食餐飲 & 調理食品：各式外食餐飲短期成本轉嫁幅度有限，但長期價格持續攀升 ?
3個台灣2021「餐飲&觀光」產業市佔率新情報news！ ? 內用&外送餐飲業表現兩極：全服務式餐廳營收持續衰退，快餐速食業規模逆勢擴張 ? 觀光&餐旅業持續重挫：空廚集團轉型求生，觀光旅館邁入產業結構重整 ? 旅行&娛樂業規模倒退20年：中小型國旅業者市佔率逆勢攀升，大型海外旅行社營收全面重挫 2021年台灣餐飲產業首度面臨三級警戒與禁止內用措施，大舉翻轉了餐飲經營者的共同認知：長期以來以翻桌率、來客數、客單價、坪效為核心的商業模式，正為數位行銷、線上平台、外帶外送服務、以及自有商品開發銷售快速滲透。主要餐飲次產業別中，僅快餐速食與以外送服務為主力的企業營收逆勢增長，帶動麥當勞、八方雲集、漢堡王、咖碼(cama)等業者市佔率攀升。 觀光餐旅業於疫情下進入艱辛的結構重整階段。資金調度及轉型不易的地區性及中小型業者被迫退出，具有充足資本或融通能力的大型連鎖觀光旅館集團因營運基礎相對穩固，市佔率在整體產業規模衰退影響下逆勢提升。不過此類型市佔率擴張並不是受惠於營收成長的有機擴張，而是產業結構重整導致的集中度提升。旅行&娛樂關聯業方面，呈現中小型國旅業者營收逆勢攀升、大型海外旅行社營收全面重挫的罕見情況。僅亞果遊艇營收逆勢大增35.4%，成為少數營運表現亮眼的企業。 未來流通研究所團隊彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在台灣市場年營收金額進行計算，定期發布主要次產業市佔率英雄榜，同時結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析，做為深入觀測台灣餐飲及觀光產業的判讀基礎。
3個台灣「觀光復甦產業地圖」新情報news！ ? 2022歐美旅遊復甦動能轉強：國際旅客規模將恢復至2019年的55%-70% ? 2022單月來台人次創下新高：旅行、住宿、航空業領軍，觀光關聯企業搶佔解封後商機 ? 觀光經濟貢獻指標差異顯著：國旅經濟效益有限，海外遊客仍為旅遊產業關鍵支柱 隨疫苗覆蓋率提升與重症率降低，截至2022年6月初，全球已有45個國家或地區全面取消防疫管制措施，各國邊境管控標準亦逐步放寬，帶動旅客數量顯著增加，重要觀光景點人潮亦逐步湧現，全球觀光產業首度迎來復甦曙光。 UNWTO發布數據顯示，2022Q1國際遊客總數對比2021年同期顯著增長182%，顯示全球旅運復甦動能正逐步增強。台灣方面，中央疫情指揮中心亦持續放寬入境檢疫限制，2022上半年桃機累計客運量已突破73.4萬人，年增幅達60.8%，推動各家航空公司積極擴增航班與購置新機進行因應，旅行社與飯店業者亦針對解封後復甦商機進行多元布局，包括重啟人力擴編計畫、針對疫情旅遊特性推出多元產品、建置線上作業平台等。 未來流通研究所以2019年疫情爆發前「各產業觀光關聯收入比重」為基礎，爬取旅行、住宿、客運、租車、餐飲、娛樂與零售等關聯業別企業資訊，並比較代表性業者疫情前後營收規模，結合全球熱門旅遊地旅客復甦走勢、各月來台人數等關鍵數據，繪製「台灣觀光復甦」產業地圖，做為觀測解封後各項旅遊關聯產業走向的重要基礎。
3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news！ ? 2021觀光旅館營運冰火兩極：產業規模重挫16.4%，但風景區指標業者表現亮眼 ? 區域差異擴大：南投縣旅館平均房價13,868元再創新高、台北市旅館住用率24.6%持續探底 ? 2021海外&本土旅客人次雙降：海外旅客跌至56.6萬歷史新低、國旅退燒本土旅客年減16.2% 2021年全球疫情持續延燒，不僅海外觀光旅客來台規模持續縮減，本土旅遊市場也因受三級警戒措施影響出現萎縮，對台灣觀光旅館產業形成雪上加霜的嚴峻衝擊：觀光旅館產業規模在2020年重挫32.4%的基礎上，2021年持續衰退16.4%至新台幣338.6億，不僅規模縮減至1999年的水準，更創下近21年來新低紀錄。 2021年台灣觀光旅館產業面臨兩極化的「地區性差異」問題：做為本土旅遊熱點的南投、宜蘭及花蓮地區觀光旅館營運表現亮眼，平均房價甚至超越2019年疫情前水準；但觀光旅館產業規模最為龐大的北部都會地區，由於企業營收高度仰賴境外遊客，雖疫情下業者迅速回防搶攻本土旅遊市場，但營業額及住用率仍持續探底。 值得注意的是，涵碧樓、瑞穗天合、北投麗禧等部分具有觀光景點區位優勢的業者，在疫情下深耕頂級客源，塑造出高價精緻旅遊風格，展現出優異平均客房收益(Revenue
3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ ? 2021進口快遞小型包裹數量首度衰退4.9%：開罰拆單避稅、取消併袋通關、管控快遞總量 ? 旅遊零售市場轉移至跨境電商：跨境物流品質成為消費者首要關注因素 ? 台灣代表性跨境出口電商平台：Pinkoi、博客來、露天拍賣&PChomeSea 台灣進口快遞小型包裹量以「跨境電商消費」為主要構成，過去10年規模高速成長，2010至2020年期間成長幅度高達551%。不過，2021年受多項政策性管制措施介入影響，進口總量首度創下年減4.9%的衰退走勢。即使如此，2021全年進口及出口快遞小型包裹總金額仍持續創下歷史新高，進口快遞小型包裹每件平均單價亦迎來首度反彈回升的轉捩點。 疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，直接呈現在更多元的商品購買偏好增強之上，食品雜貨、服飾鞋履、美妝保養品等品項更是顯著受惠。此外，消費者對於跨境電商配送服務的重視程度也同步升至新高，是否提前揭露物流費用、是否提供滿額免費配送、是否提供可信賴的退貨機制等服務均十分關鍵。台灣部分電商平台亦掌握此波成長契機，推升海外流量比例至新高水準，包括Pinkoi、博客來、露天拍賣以及採海外落地營運模式的PChomeSea均展現出優異績效。 未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，提出歷年「跨境快遞小型包裹」進出口件數&平均單價、疫情下跨境電商購買商品類型偏好變化、消費者對各項跨境電商配送服務的重視程度、以及2021台灣電商平台海外流量佔比TOP5等關鍵指標，做為掌握產業變化動向的參考基礎。
3個「2021台灣消費&生活產業TOP20變化排名」新情報news！ ? TOP20 成長產業類型：海空貨運&倉儲、新居家生活消費、數位行銷&通路銷售 ? TOP20 衰退產業類型：實體休閒&內用餐飲、大眾運輸&旅行、疫後退燒產業 ? 2018至2021年成長趨勢產業：不動產相關、專業訓練、美麗商機、寵物周邊、高齡社會 2021年5月台灣啟動全境三級警戒措施，導致部分消費與生活產業營收遭受重挫。不過第四季疫情趨緩後，諸多內需服務業強勁反彈，使2021全年消費&生活產業歷經更為劇烈的動盪變化。
4個「台灣觀光餐飲&休閒娛樂業成長率」新情報news！ ? 剛性需求產業：CAGR>5%；疫情下YoY>0% ? 脆弱成長產業：CAGR<5%；疫情下YoY<0% ? 疫後強彈產業：CAGR>5%；疫情下YoY<-15% ? 疫後重災產業：CAGR<5%；疫情下YoY<-15% 2020至2021年全球實體服務業營運在疫情下遭受重創，其中「觀光餐飲&休閒娛樂產業」成為受災最嚴峻的服務業別，與屢創新高的的金融資本市場及製造供應鏈形成兩極化發展。所幸隨疫苗施打覆蓋率提升及疫情控制趨穩，2021年第四季開始台灣消費市場再度迎來強勢反彈。從餐廳聚餐、本土觀光旅遊到健身中心，消費者逐步回流，為2022年內需消費景氣重新點燃成長的火苗。
3個「2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名」新情報news！ ? TOP20 成長產業類型：數位行銷、海空貨運、新居家生活消費 ? TOP20 衰退產業類型：實體空間、大眾運輸&觀光旅行、疫後退燒業別 ? 2020H1-2021H1未入榜特殊業別：少子高齡化、數位化服務 2021年1-4月份台灣市場迎來疫情後的強勁復甦，受惠於民眾高漲的消費熱情，不少零售及餐飲次產業別紛紛創下同期成長幅度的新高紀錄。不過5月中旬本土疫情爆發，台灣首次啟動覆蓋全境的三級警戒措施，導致消費人潮驟減，特定產業項目遭受前所未有的營收重挫。由於2021上半年台灣消費與生活產業較過往呈現更為劇烈的動盪變化，因此本次調查特別將2021H1及2021年5-6月份營收變化排名劃分為不同圖表呈現，藉由更精細的區隔協助會員針對期間產業變化進行精確判讀。
3個台灣2020「餐飲&觀光」產業市佔率新情報news！ ? 連鎖平價餐廳逆勢成長：路易莎、亞洲藏壽司、cama市佔率持續擴張 ? 觀光餐旅經營表現兩極：空廚、宴會廳、觀光飯店營收全面衰退 ? 旅遊娛樂疫情下遭受重挫：海外觀光營收比重較高的旅行業者市佔率大幅下滑 餐飲及觀光產業為台灣精緻服務型態代表，也是推動服務業海外輸出的重點箭頭產業。台灣餐飲觀光產業近年不僅在全球帶起台式特色餐飲文化熱潮，也間接吸引大量觀光客來台，帶動海外觀光人次屢創新高；不僅如此，活力十足的餐飲觀光市場也成為許多外資企業來台投資對象，加速整體產業蓬勃發展。 2020上半年台灣餐飲觀光產業雖因疫情衝擊陷入衰退，但下半年本土疫情獲得控制後，內需餐飲及觀光業不僅迎來報復性消費成長，也湧現外資布局、產業併購與企業上市熱潮。進一步觀察可以發現到，由於餐飲觀光各次產業別主營業務與消費市場迥異，因此疫情下營運表現也呈現兩極化發展，同步導致2020年多家指標性企業市佔率產生大幅度變化差異。 未來流通研究所團隊彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在台灣市場年營收金額進行計算，定期發布主要次產業市佔率英雄榜。此外，我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析，做為深入觀測台灣餐飲及觀光產業的判讀基礎。
